2020年中国呋喃树脂行业发展现状分析,风电装机容量增加,呋喃树脂边际需求持续增长「图」

一、呋喃树脂综述

铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料,树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。目前应用最为广泛的铸造用树脂可分为三大类:呋喃树脂、冷芯盒树脂和碱性酚醛树脂。

呋喃树脂是指以具有呋喃环的糠醇和糠醛为主要原料生产的树脂类的总称,种类有糠醇树脂、糠醛树脂、糠酮树脂、糠酮—甲醛树脂等,具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点,主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂,呋喃树脂为最常应用的铸造用树脂之一。

铸造用树脂分类及应用

铸造用树脂分类及应用

资料来源:圣泉集团招股说明书,华经产业研究院整理

二、呋喃树脂产业链

从产业链链来看,呋喃树脂广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、重型机械等行业大中型复杂铸件的生产。据《铸造化学粘结剂应用的成本管理》,铸造用化学粘结剂混制的型砂中,粘结剂、原砂和机械混合与旧砂处理设备等构成了砂型(芯)的成本。一般说来,化学粘结剂占成本约35%、原砂占35%,而机械费用占30%。

呋喃树脂产业链

呋喃树脂产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国呋喃树脂市场运行动态及行业投资潜力预测报告

三、呋喃树脂行业现状

1、行业供需情况

从行业供给情况来看,我国呋喃树脂占铸造用树脂比例持续提升。据统计,2019年我国铸造用树脂产量为57.5万吨,呋喃树脂产量为48.3万吨,呋喃树脂产量占比为84.0%。

2014-2021年中国铸造用树脂及呋喃树脂产量情况

2014-2021年中国铸造用树脂及呋喃树脂产量情况

资料来源:圣泉集团招股说明书,华经产业研究院整理

从消费量情况来看,呋喃树脂消费量稳定增长。据统计,2019年国内铸造用树脂粘结剂消费量达到57.5万吨,其中呋喃树脂消费量达到42.9万吨,同比增长3.4%,2014-2019年复合增速2.6%。作为铸件生产的重要原材料,呋喃树脂的消费量将会稳步增长,预计2024年我国呋喃树脂消费量将达到48.8万吨。

2014-2021年中国呋喃树脂行业消费量及增速

2014-2021年中国呋喃树脂行业消费量及增速

资料来源:圣泉集团招股说明书,华经产业研究院整理

2、下游应用结构

呋喃树脂为最常应用的铸造用树脂之一。从铸件行业产量情况来看,中国是世界上最重要的铸件生产国,占据全球近50%份额。自2000年至2020年,中国铸件产量已连续20年位居世界首位,已成为世界上最重要的铸件生产国。据中国铸造协会数据,2019年,我国铸件总产量为4875万吨,约占全球总产量45%。2020年全球铸件产量略超1亿吨,国内铸件产量达到5195万吨(同比+6.6%),占全球产量49.2%。

2014-2020年中国铸件行业产量及增速情况

2014-2020年中国铸件行业产量及增速情况

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

受益我国铸造行业的蓬勃发展,呋喃树脂市场需求广阔。随着铸件需求结构和技术要求的变化,呋喃树脂在海洋工程铸件、超大型设备铸件、大型工程配套铸件等领域的应用不断拓展。

2020年中国铸件行业下游细分应用领域占比

2020年中国铸件行业下游细分应用领域占比

资料来源:中国铸造协会,华经产业研究院整理

四、呋喃树脂行业竞争格局

呋喃树脂行业市场竞争比较充分,市场集中度较低,存在大量中小型企业。但在某一产品市场,具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。全球主要厂商产品及介绍如下:

全球主要呋喃树脂厂商介绍

全球主要呋喃树脂厂商介绍

资料来源:兴业股份招股说明书,华经产业研究院整理

五、呋喃树脂行业未来发展趋势

1、行业发展受国家产业政策的支持

铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造业的铸件生产,是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料,下游行业的政策和技术发展趋势是铸造用树脂未来发展方向的重要影响因素。我国近年来先后出台了一系列政策对铸造予以支持,具体包括《铸造行业“十三五”技术发展规划》、《中国制造2025》等。

2、风电装机容量增加,呋喃树脂边际需求持续增长

过去十年全球风电累计装机规模由2010年的198GW增长至2020年的743GW,CAGR为14%,其中2020年全球风电新增装机规模93GW,同比增54%。根据中国铸造协会估算,每兆瓦风机整体大约需要20-25吨铸件,而每生产1吨铸件约需用自硬呋喃树脂25-30公斤或冷芯盒树脂10-15公斤。2020年,全球风电新增装机对应186-232.5万吨风电铸件需求。基于BP世界能源统计年鉴,考虑未来风电装机需求,测算2025年全球风电装机量约126GW,对应风电铸件需求约251.26-314.08万吨,市场空间增长约35%。中国风电铸件占全世界市场份额约80%,则中国2025年风电铸件需求量约226.14万吨,对应呋喃树脂需求量约6.2万吨。

3、我国化工工业体系较为完整

化工行业是铸造造型材料行业发展的基础。我国化工行业经过多年发展,各类化工产品及原料品种较为齐全,产业链较为完整,能够保障我国化工企业得到较为充足的原料供给。

华经产业研究院对中国呋喃树脂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国防腐呋喃树脂行业投资分析及发展战略咨询报告》。

本文采编:CY1260

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