2021年全球及中国黄金行业供需形势分析,国际化是国内企业走向世界一流的重要途径「图」

一、黄金行业定义及分类

黄金俗称金子,是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属。按照成色和所含物不同黄金可分为6种质地。熟金即经过冶炼、提纯后的黄金。按照黄金成色的高低,可以把熟金分为纯金、赤金、色金3种,其中提纯后达到99.6%以上成色的金称为纯金;赤金为成色达99.2%-99.6%之间的熟金;色金为成色较低的金。按黄金中含其他金属的不同,可以把熟金可分为清色金、混色金、k金。其中清色金为只含有白银的熟金;混色金为除含有白银外,还含有铜、锌、铅、铁等其他金属的熟金;k金为银、铜按一定的比例,并按照24k足金的公式配制成的黄金。

黄金的分类

黄金的分类

资料来源:公开资料整理

二、全球黄金行业发展现状

从中国珠宝市场库存结构看,2021年黄金库存占整体珠宝零售库存的51.5%,黄金在我国珠宝零售市场中的地位显著。

2021年中国珠宝零售库存结构

2021年中国珠宝零售库存结构

资料来源:中国黄金协会,华经产业研究院整理

1、供给端

全球黄金供应主要来自矿产金和回收金。其中矿产金是黄金供应的主要方式。据世界黄金协会数据,2021年矿产金占黄金总供应量的比重达75.6%,回收金仅24.4%。

2021年全球黄金市场供应结构

2021年全球黄金市场供应结构

资料来源:世界黄金协会,华经产业研究院整理

2、需求端

中国是全球金饰需求第一大国,2021年的需求占比为36.3%;其次是印度,需求占比为31.6%;美国、俄罗斯、土耳其的需求依次位列第三至五位,占比为7.7%、2.2%、1.8%。

2021年中国金饰需求大幅增长

2021年中国金饰需求大幅增长

资料来源:世界黄金协会,华经产业研究院整理

从需求领域上看,黄金的实物需求主要来自于金饰以及科技领域。2021年黄金在金饰制造领域的需求占比达55.2%;在科技需求方面,黄金的科技需求主要来自于电子行业以及牙科等领域,2021年的需求占比为8.2%。

2021年全球黄金市场需求结构

2021年全球黄金市场需求结构

资料来源:世界黄金协会,华经产业研究院整理

3、交易场景

黄金的流动性以场外交易为主,2021年场外交易占比高达60%。从黄金的交易量分布来看,2021年全球黄金场外现货和衍生品合约日均交易量为916.1亿美元,占黄金交易量的60%;全球各交易所的黄金日均交易量为583.5亿美元,占比38%;黄金ETF日均交易量为23.9亿美元,占比2%。

2021年全球黄金市场日均交易量占比

2021年全球黄金市场日均交易量占比

资料来源:世界黄金协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国黄金行业市场全景评估及发展战略研究报告

三、中国黄金行业发展现状

1、供给端

2016年以来,我国生产黄金数量持续下降。据中国黄金协会数据,2021年,我国共生产黄金443.6吨,同比下滑7.5%。

2016-2021年全国黄金生产数量及增速

2016-2021年全国黄金生产数量及增速

资料来源:中国黄金协会,华经产业研究院整理

2021年国内黄金原料供应趋紧,利用国内原料生产黄金329吨,同比下降10%,占比74.2%;利用进口原料生产黄金114.6吨,同比增长0.4%,占比25.8%。

2021年中国黄金生产的原料结构

2021年中国黄金生产的原料结构

资料来源:中国黄金协会,华经产业研究院整理

2、需求端

在经历了2019年、2020年的连续下滑后,国内黄金消费市场2021年总体回暖,据中国黄金协会数据,2021年全国黄金实际消费量达1120.9吨,同比增长36.5%。

2012-2021年中国黄金实际消费量变化情况

2012-2021年中国黄金实际消费量变化情况

资料来源:中国黄金协会,华经产业研究院整理

中国黄金消费以首饰和金条消费为主。2021年国内黄金首饰消费量为711.29吨,同比增长44.99%,占黄金总消费量比重的63.5%;金条及金币消费量为312.86吨,同比增长26.87%,占比27.9%;工业及其他用金消费量为96.75吨,同比增长15.44%;占比8.6%。

2021年全国黄金实际消费量结构

2021年全国黄金实际消费量结构

资料来源:中国黄金协会,华经产业研究院整理

四、黄金产业发展趋势

1、绿色发展成为高质量发展必由之路

近年来,环境保护、生态治理等领域相继出台法律法规,大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面。加快推动绿色发展,是黄金企业实现高质量发展的必由之路。

2、科技创新为行业发展增添新动能

新一轮技术革命和产业变革正在加速兴起,特别是“5G+工业互联网”融合创新发展,为企业生产的智能化、自动化提供了可能。

3、国际化是国内企业走向世界一流的重要途径

我国黄金矿山普遍是小矿多、大矿少,勘探程度低、总体禀赋差。加快国际化步伐,实施“一带一路”沿线资源占有,实现全球资源配置,是我国黄金企业走向世界一流的重要途径。

华经产业研究院对中国黄金行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国黄金首饰行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

本文采编:CY349

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