一、在线旅游行业产业链
1、含义
在线旅游是旅游电子商务行业的专业词语。指“旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费，即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售”。
2、产业链示意图
在线旅游行业处于旅游产业链中游，是对接上游旅游资源供应商和下游消费者的线上渠道端。行业成长性受到旅游行业高成长和互联网技术升级、消费者线上习惯强化下行业在线渗透率提升双重推动。剔除短期疫情影响，目前我国旅游业整体处于休闲度假游需求爆发的高成长期，规模落后于欧美发达国家。在互联网消费方面，我国的互联网普及率和移动支付普及率已处于世界前列，但与其他互联网产业相比在线旅游行业仍有进一步提升的空间。旅游和消费互联网行业错位的发展阶段决定了未来在线旅游行业的发展存在新增需求的标准化和升级需求的品质化两个方向。
在线旅游上下游产业链
资料来源：公开资料整理
3、用户画像
从性别上看，2021年12月，我国在线旅游男性用户占比51.4%，女性用户占比48.6%。
2021年12月中国在线旅游用户性别结构
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
Z世代旅游消费力崛起，按订单口径，2021年12月在线旅游预订占比近三成，正在对旅游产品及服务需求产生深刻的变革。
2020-2021年12月中国在线旅游用户年龄分布
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
我国在线旅游消费主要以—线和新一线城市用户为主，2021年12月，一线及新一线城市用户的合计占比达到46.9%。
2017-2021年12月中国在线旅游用户城市等级分布
注：数据根据用提交订单时所在的位置统计。
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
二、旅游行业发展现状
在我国用户出游目的地计划情况中，由于受到新冠肺炎疫情影响，用户出游意向以国内为主，2021年的占比约68%，还有20.2%的用户目的地还未定，出国旅游的意向相对较低。
2021 年中国用户出游目的地计划情况
资料来源：公开资料整理
2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至28.79亿人次，同比减少52.1%，2021年回升至32.46亿人次，同比增长12.8%，用户出游意愿正在逐步恢复。
2012-2021年国内旅游人次及增长情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为2.92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。
2012-2021年国内旅游收入及增长情况
资料来源：文旅部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国在线旅游行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、在线旅游行业发展现状
2021年中国在线旅游交易额达1.47万亿元，较2020年提升0.38万亿元，同比增长34.86%，旅游预订线上化率持续增长。
2020-2021年中国在线旅游交易额-GMV变化情况
注：1.在线旅游交易额统计按照订单提交口径统计,不考虑退改签等情况。2.数据包括直销渠道及OTA渠道。
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
旅游产品供应商借助全新的营销工具,建立私域流量池及直销系统，以增加与OTA的议价筹码。
2021年中国在线旅游不同模式GMV占比
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
受用户红利期结束及疫情影响，2021年12月在线旅游APP用户下载安装量约1372万，同比减少2.2%。
2020-2021年12月中国在线旅游APP用户下载安装量
注：统计结果不包括新机预装在线旅游APP数据。
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
用户垮平台流动更加频繁,在线旅游平台用户规模、结构、偏好等加速重构。
2020-2021年12月中国在线旅游用户迁移重构分析
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
四、在线旅游行业竞争格局
全球在线旅游巨头率先吹响复苏号角,2021年全球三大在线旅游平台营收增长强劲,Booking，Expedia及Airbnb同比增长均超60%，营业收入分别为693.5亿元、544.2亿元和379.2亿元。
2021年全球三大在线旅游平台营业收入及同比增速
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
中国在线旅游(OTA)市场群雄逐鹿,携程旅行的市场份额（GMV）位居榜首，2021年的市场占比达36.3%；美团旅行位列第二，市场占有率为20.6%；同程旅行和去哪儿旅行依次位列第三、四位，分别占比14.8%、13.9%。
2021年中国在线旅游（OTA）市场份额（GMV)
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
2021年12月，在我国在线旅游平台中，携程旅行的月活用户超七千万位居榜首；铁路12306用户规模为5738万，位居第二；同程旅行位居其后，月活用户为5490万人。
2021年12月中国主要在线旅游平台月活用户排名
资料来源：Fastdata，华经产业研究院整理
五、在线旅游行业面临的问题及措施
在旅游消费快速复苏的同时，由于疫情不确定性等原因所带来的在线旅游消费投诉纠纷也明显增多，纠纷和投诉增多的背后，首先是旅游消费市场还不够成熟规范，部分经营者缺乏诚信守法经营理念和责任意识，没有建立必要的应急问题解决机制，在面对突发事件时缺乏应有的责任担当。
文化和旅游部日前发布的《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，也将在线旅游确定为其中一项内容，强调推进在线旅游产品和服务标准建设，规范在线旅游市场秩序。
针对目前在线旅游平台存在的问题，将来在线旅游企业仍然要进一步坚守诚信守法经营理念，积极主动承担法定责任和社会责任，自觉维护消费者合法权益。要为消费者提供真实、准确的旅游服务信息，不得进行虚假宣传。其次要保护消费者的个人信息等数据安全，不得通过大数据“杀熟”等手段损害消费者合法权益。要畅通消费维权通道、妥善解决消费者诉求，平台应当积极协助消费者维权，必要时可以先行赔付，再向相关经营者追偿。
此外，有关法律法规和行政规章逐步完善，相关行业监管必须跟上，确保有关法律法规得到有效落实。充分借助和应用大数据、人工智能等创新技术，解决一些在线旅游消费的监管难、举证难、维权难等痛点问题，并通过信息化手段建立信用评级等机制，切实加强在线旅游行业监管。
华经产业研究院对中国在线旅游行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国在线旅游行业发展前景及投资战略咨询报告》。
