2021年中国砂石骨料行业现状,政策鼓励和支持机制砂发展「图」

一、砂石骨料行业发展概况

1、定义及分类

砂石骨料是水利工程中砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。按照骨料的来源,砂石主要分为天然砂石和人造砂石(机制砂)两种,随着环保管控政策越来越严格,天然砂石开采量逐年萎缩,机制砂占比在逐年提升。

砂石种类划分

砂石种类划分

资料来源:中国砂石协会,华经产业研究院整理

2、产业链示意图

砂石骨料是工程建设中最基础、用量最大的基础原材料,支撑下游基础设施与房地产建设,而上游则包括砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备等。

砂石骨料产业链结构示意图

砂石骨料产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

二、砂石骨料行业发展现状

1、需求量

砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。据砂石骨料网数据,2021年中国砂石骨料总消费量为178.84亿吨。目前,我国砂石骨料需求端已由增量市场进入存量市场。

2012-2021年中国砂石骨料需求量及增速

2012-2021年中国砂石骨料需求量及增速

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

2、需求结构

分区域来看,2021年华东地区的砂石骨料需求量为60.96亿吨,占总需求量的34.07%;中南地区的需求量为48.43亿吨,占比27.06%;西南地区为32.37亿吨,占比18.09%;华北、西北和东北地区的需求总量仅占我国总需求量的20.78%。

2021年分区域砂石骨料需求量统计

2021年分区域砂石骨料需求量统计

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

从骨料需求热点板块来看,以泛长三角集群为首七大板块集聚了中国砂石骨料需求总量的70%,2021年需求总量高达126亿吨。热点区域骨料消费集聚化愈发明显,其中长江沿线三大集群合计需求量达73.94亿吨,占全国砂石需求总量的41.32%。

2021年中国热点区域砂石骨料需求量

2021年中国热点区域砂石骨料需求量

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

3、矿山数量

2021年,贵州省的砂石骨料类矿山数量排名第一,为2130座;四川、云南、江西的矿山数量分别为1833座、1571座、1239座,湖南和广西的数量为1064座、1003座,其他省市的数量均在1000座以下。

2021年中国砂石骨料类矿山数量前十地区

2021年中国砂石骨料类矿山数量前十地区

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

4、生产线数量

2021年,从各省新建重大骨料生产线的情况来看,福建、山西新建骨料生产线超过10个;河南、广西、辽宁、贵州、安徽、湖南新建重点骨料生产线数量分别为6个、5个、5个、4个、3个、2个;四川、重庆、湖北、陕西、山东数量均为1个。

2021年中国新建重点砂石骨料生产线情况

2021年中国新建重点砂石骨料生产线情况

资料来源:中国砂石协会,华经产业研究院整理

5、价

2021年12月全国碎石、机制砂、天然砂的到岸价格分别为107元/吨、121元/吨和139元/吨,碎石到岸价格与年初价格相比无变化,机制砂价格较年初上涨3元/吨,天然砂价格则较年初回落4元/吨,这也从侧面反映了建筑用砂在市场上的韧性更大。

2021年全国砂石价格变化趋势图

2021年全国砂石价格变化趋势图

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国砂石骨料行业市场运行现状及投资规划建议报告

三、砂石骨料行业发展政策

由于天然砂石骨料短时期内不可再生,经过几十年的过度、无序开采,我国一半以上的地区都出现了天然砂石骨料资源严重短缺的状况,甚至连原来砂石资源丰富的地区目前的天然砂石砂也大为减少或者接近枯竭,并导致了河流、湖泊生态环境破坏、堤岸桥梁倒塌、破坏航道等等诸多问题和隐患。近年来各级政府不断加大对天然砂石开采的监管力度,多地出台禁采河砂政策,鼓励和支持机制砂发展。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下,机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。

2016-2020年中国砂石骨料行业相关政策文件

2016-2020年中国砂石骨料行业相关政策文件

资料来源:国家各部委官网,华经产业研究院整理

四、砂石骨料行业竞争格局

部分上市建材企业公布了本公司2021年上半年砂石板块的利润水平,其中,砂石业务盈利能力较强的为上峰水泥和海螺水泥,利润率分别为80.99%和64.62%,西藏天路与其他上市建材公司相比相对较低,仅为30.63%。

2021年上半年部分上市建材企业砂石利润水平

2021年上半年部分上市建材企业砂石利润水平

资料来源:砂石骨料网,华经产业研究院整理

五、砂石骨料行业发展建议

基于砂石矿场规模小、分布广、对生态和景观环境影响较大等特点,应从加强对砂石矿场的管理,协调供求需关系,大力发展机制砂,优化产能结构,有序、合理推动资源开发等方面,促进砂石的开发利用,以保障国家基本建设和地方经济发展。

1、加强砂石矿山整治,实现集约化开发利用

国家继续实行严格的监督检查制度,加大对矿山的整治力度。提高砂石矿山的准入制度,通过大企业带动行业的规模化生产。实行负面清单制度,凡是有过不良记录的企业不允许进入该行业。严格践行“绿水青山就是金山银山”的理念,严格实行“绿色矿山”制度,对于达不到“绿色矿山”标准的砂石矿山不允许开工,并勒令限期整改,到期未完成或验收不合格的继续整改或取消采矿许可证。改进生产设备,优化砂石生产线,尤其对于洗沙设备要配备完善的环保设备,不能造成环境污染。生产线实行全封闭,避免噪声污染,在一定距离范围内增设雨水喷淋,避免粉尘污染。通过一系列的技术和方法,提高砂石矿山资源开发利用效率。

2、砂石矿山采矿权审批向需求量大的地区倾斜,解决供给和需求不平衡的问题

各地区在册的砂石矿山数量和需求量并不完全一致,有些地区需求量很大但是砂石矿山数量较少,有些地区需求量没那么大但是在册砂石矿山数量却很多。在砂石矿山采矿权审批过程中应有一定的倾向性,实现需求和供给相呼应,尽量做到供给一致。

3、大力发展机制砂作为天然砂石的替代品,解决产能紧张的问题

机制砂的原料来源丰富,可以利用其他矿山的废料,比如广西贺州碳酸钙矿山上不用的黑色石料可以用来加工各类角石;利用建筑工地拆除后产生的各类建筑垃圾(原建筑物的混凝土、碎石、片石等),进行加工重复利用,还可以充分利用工业废料等。机制砂原料来源广泛而且实现了资源的重复再利用,真正做到可持续发展和利用,能有效缓解天然砂石骨料日渐枯竭和产能紧张的问题。

4、加大交通设施投入,在砂石高产区配套建设

铁路或河道,最大化调节实现地区间的供需平衡由于公路运输成本太高,导致省与省之间或距离较远的地区之间无法通过调运的方式缓解供给紧张的局面。因此,应在高产区和需求较大区域建设货运铁路或河道,有利于地区之间的物料平衡。例如,广东大湾区建设需要大量的建筑砂石骨料,可以从广西、山东等区域大量采购砂石骨料,将山东的海砂通过轮船海运的方式运到广东大湾区;从广西铁路和河运两种方式,贺州钟山通过铁路货运站装车运往广东,河运主要是从梧州、北部湾地区运往广东。

华经产业研究院通过对中国砂石骨料行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国砂石骨料行业市场发展现状及投资前景展望报告》。

本文采编:CY349

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