一、概述
芯片是半导体元件产品的统称，又称集成电路；而汽车芯片是指用于汽车上的芯片，又称车规级芯片。汽车芯片主要可分为功能芯片（MCU）、功率半导体和传感器三大类。
汽车芯片的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
为了促进汽车半导体产业的快速发展，弥补国内相关产业的不足，近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励汽车芯片行业发展与创新，支持汽车芯片行业不断完善产业链和持续实现技术突破，为产业的健康发展保驾护航。
中国汽车芯片行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
凭借巨大的市场需求，下游应用行业快速发展，在稳定的经济增长以及有利的政策等背景下，我国半导体产业规模迅速发展，从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元，年均复合增速为11.8%。
2015-2021年中国半导体市场销售规模情况
资料来源：公开资料整理
三、产业链分析
1、产业链
汽车芯片行业产业链上游主要为硅片、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、封装基板、引线框架等原材料及光刻机、刻蚀机、晶圆划片机等相关设备；中游为汽车芯片，主要包括芯片设计、制造、封装及测试环节；下游应用于车联网、辅助驾驶、中控仪表、雷达等车载系统、仪器及整车制造环节。
汽车芯片行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
半导体材料和设备是半导体产业链的基石，在IGBT产品生产制造中起到关键性的作用。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。据资料显示，2021年我国半导体材料行业市场规模达99亿美元，同比增长12.3%，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。
2017-2022年中国半导体材料市场规模及增速情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
3、下游端分析
汽车是汽车芯片唯一终端下游需求领域，因此汽车产业的发展一定程度上决定了汽车芯片产业的发展。近年来，受行业景气度和贸易摩擦影响，汽车产量逐渐下滑，随着新能源汽车的崛起及汽车行业的回暖，汽车产量开始回升。据资料显示2021年我国汽车产量为2608.2万辆，同比增长3.4%。
2015-2021年中国汽车产量及增速情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、全球规模
在汽车电动化、智能化的趋势下，全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势，到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响，全球汽车芯片市场规模有所下滑，规模约为460亿美元，同比下降1.1%。
2015-2021年全球汽车芯片行业市场规模情况
资料来源：中汽中心，华经产业研究院整理
2、中国规模
我国是汽车生产大国，使得我国对汽车芯片的需求旺盛，加上近年来我国汽车智能化、网联化进程加快，汽车单车所需芯片数量激增，推动我国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示，2020年我国汽车芯片市场规模为659.4亿元，同比增长5.8%。
2015-2020年中国汽车芯片市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从我国汽车芯片市场结构来看，2020年我国汽车芯片市场中，汽车计算、控制类芯片规模178.48亿元，占比27.1%；汽车功率半导体规模154.07亿元，占比23.5%；汽车传感器芯片规模80.9亿元，占比12.3%；其他汽车芯片规模245.07亿元。
2020年中国汽车芯片市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车芯片行业市场调研及投资战略规划建议报告》；
4、新能源汽车芯片
在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下，处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来，我国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目，新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年，我国新能源汽车芯片规模仅为13.23亿元，占汽车芯片市场规模的3.4%，到2020年我国新能源汽车芯片需求规模增长至95.74亿元占比达到14.5%。
2015-2020年中国新能源汽车芯片市场规模情况
资料来源：公开资料整理
5、芯片使用情况
从我国汽车芯片使用情况来看，随着汽车智能化、网联化不断发展，汽车所需的芯片数量也越来越多，并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高，随着近年来新能源汽车的迅猛发展，我国汽车所需芯片数量也将快速增长，预计2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆，新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。
2012-2022年中国平均每辆汽车搭载芯片数量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
6、单车金额
由于我国汽车芯片极度依赖进口，大部分关键芯片被国外企业所垄断，导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍，我国汽车芯片的费用，2019年约400美元/车，预计到2022年将达到600美元/车。
2019-2022年中国汽车芯片平均价格情况
资料来源：中国汽车芯片产业创新战略联盟，华经产业研究院整理
五、竞争格局
我国汽车芯片自主产业规模小，自研率较低。2019年全球汽车芯片市场中，欧洲、美国和日本分别占37%、30%和25%市场份额，中国仅为3%。此外，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，而中国汽车用芯片进口率超90%，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。
全球主要地区汽车芯片自主产业规模情况
资料来源：公开资料整理
从全球汽车芯片竞争格局来看，随着汽车行业进入智能化时代，过去由恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断的市场竞争格局被打破，英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占高级别的自动驾驶的新周期先机。具体来看，全球汽车市场份额前三的分别是恩智浦、英飞凌和瑞萨电子，份额占比分别为14%、11%和10%。
全球汽车芯片竞争格局
资料来源：公开资料整理
数十年来，我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率。
中国主要汽车芯片企业情况
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、汽车电动化+智能化加速，芯片市场高速发展
目前，汽车已逐渐步入电动化+智能化时代，而汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心。相较于传统燃油车，电动车的半导体数量约为其两倍左右，而智能化汽车将会更高，随着电动化+智能化进程逐渐加快，将带动主控芯片、存储芯片、功率芯片、通信与接口芯片、传感器等汽车芯片快速发展，芯片单位价值不断提升，整车芯片总价值量不断攀升，汽车芯片整体市场规模也将飞速发展。
2、政策利好行业发展
我国政府高度重视半导体行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动芯片产业发展和自主研发能力，产业结构化升级起到了至关重要的作用。随着芯片技术不断进步，新能源利好政策的推动，汽车芯片市场需求不断攀升，未来国内各大汽车厂商有望大规模使用汽车芯片。
3、国产化进程不断推进
数十年来，我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。同时，在政策的大力扶持下，这些优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率，加快我国汽车芯片的国产替代进程。
华经产业研究院对中国汽车芯片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国汽车芯片行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
