一、视频会议综述
视频会议系统，又称会议电视系统，是指两个或两个以上地点的个人或群体，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文字资料互传，实现即时且互动沟通的系统设备。目前大多数存量的视频会议系统采用MCU架构，一套完整的视频会议系统可以分为视频会议终端（硬件终端或软件终端）、传输网络、MCU（Multi Control Unit，多点控制单元）、系统管理软件四大组成部分。
视频会议行业一共经历四个阶段：模拟视频（1960s）、数字视频（1970s）、国际统一标准的数字视频（1990s）、云视频（2010s）。具体来看，20世纪90年代初期，第一套视频会议国际标准H.320获得通过，不同品牌产品之间的兼容性问题得到解决，配合H.261视频压缩集成电路技术的开发，视频会议系统开始朝小型化发展。2010年以来，云计算突飞猛进，开始向细分领域渗透，促进了视频行业进入全新的发展阶段，云视频会议应运而生。
全球视频会议行业发展历程
资料来源：公开资料整理
对于视频会议系统，保证媒体流在拥塞的公用互联网中实时可靠地传输是关键，实时视频流传输在带宽时延、丢包率方面有着特殊要求，必须按照特定的视频质量要求提供最小的带宽保证，时延要在一定的动态范围内。要确保视频流的连续性，涉及到的相关视频处理技术有视频编解码技术、网络适应性技术、高清视频双流技术、高清视频增强处理技术。
音视频数据处理过程
资料来源：公开资料整理
二、视频会议行业政策梳理
政府大力推进云计算基础设施的优化，支持云计算相关垂直领域应用的发展，鼓励云计算与各行业的深度融合。近5年内，国务院相继出台《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（2015）、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（2015），工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》（2017）、《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》（2018）、《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》（2019）。5G竞速赛全面打响，5G建设政策频发，基站的大规模建设将更好的满足各垂直行业用户对云视频的画质和延时要求。
近年中国视频会议行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国视频会议行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、视频会议产业链
中国视频会议产业链的本质是解决方案商整合视频会议资源，销向ToB/G、ToC端客户。产业链上游为基础设施提供商，包括基础硬件设备厂商、提供网络传输的运营商、MCU设备厂商与IaaS云服务器厂商，上游整体发展成熟，市场竞争较为充分；中游为系统解决方案商，其中传统通信厂商一般整合资源通过直销模式销向ToB/G端客户；平台型厂商和SaaS厂商一般直面客户，提供标准化的会议能力；由于下游客户涉及多行业的不同场景，中游厂商还需要具备为客户提供定制化、场景化视频会议的能力。随着云视频会议的兴起，视频会议应用范围不断下沉，越来越多的视频会议新场景需求得到开发。
视频会议行业产业链
资料来源：公开资料整理
四、视频会议行业现状分析
5G网络的低时延及云计算等新技术的普及也为视频会议的广泛应用奠定了基础。根据Verified Market Research数据，2020年全球视频会议市场规模42.1亿美元，预计到2027年将达到83.5亿美元，2020-2027年均复合增速约为9.6%。
2019-2027年全球视频会议行业市场规模情况
资料来源：Verified Market Research，华经产业研究院整理
疫情改变了用户习惯，催生更多的视频会议需求，包括覆盖大中小多种场景会议室及个人应用场景的视频会议需求将显著增长。根据IDC数据，2021年中国视频会议市场规模为9.7亿美元（约62.7亿元），同比增长2.9%，预计中国视频会议市场规模在2024年将超过100亿元人民币，其中云会议市场占比将近40%。
2019-2025年中国视频会议行业市场规模情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
五、视频会议行业竞争格局
1、产业链分析
从传统及新兴视频会议产业链竞争情况来看，云会议市场格局各发所长，硬件视频会议市场集中度依然较高。具体来看，在云会议市场上，小鱼易连、齐心好视通、会畅通讯、全时、华为云会议位分列我国云视频会议市场前五名。云会议市场随着服务商能力的提升，准入门槛正在提高。而在传统硬件视频会议市场，华为、苏州科达、中兴通讯、Poly、小鱼易连依然占据市场前第五名的位置。随其他厂商产品的持续迭代，市场的集中度趋于分散。
传统及新兴视频会议产业链竞争情况对比
资料来源：公开资料整理
2、市场集中度
从全球竞争格局来看，根据Omdia数据，2020年思科、华为、Poly、中兴和亿联网络位居全球视频会议终端前五名，分别占比市场占比44.1%、24.8%、11.1%、7.8%、2.0%，行业集中度较高。
2020年全球视频会议终端市场份额占比情况
资料来源：Omida，华经产业研究院整理
从国内视频会议行业竞争格局来看，据IDC数据，2021年中国硬件视频会议市场集中度依然较高，华为、科达、中兴、Poly依然占据市场前四名的位置，但行业其他竞争者市场规模增速快于市场平均增速，未来中国硬件视频会议市场格局将会有所变化。
2021年中国硬件视频会议厂商市场份额占比情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
六、视频会议行业未来发展趋势
1、视频会议功能转变
视频会议在基本的会议功能之外，逐步成为企业协作的重要平台。根据统计，视频会议产品除了不断提升基础会议能力外，泛企业协作功能也不断丰富。如开启便捷灵活的入会方式，增加协作与管理功能，将视频会议系统与文档协作、综合沟通协作、任务管理协作打通融合，构建更加完善的视频协作生态。
2、疫情提升视频会议需求，“云+端”模式改变竞争态势
云端部署的模式兴起，改变统一通信终端竞争态势。“云+端”部署的模式是指由运营商或UC平台商在云端搭建统一通信系统，企业仅需购买统一通信服务，按月支付费用即可，从而降低了企业的初始投入成本，简化了统一通信的部署流程，对于成本更加敏感的中小企业可根据自身需求选择与云平台匹配的终端方案。
2020年疫情带来视频会议刚需，基于云部署的中小企业视频会议需求得到快速释放。全球中小企业的视频会议渗透率较大型企业低，由于传统视频会议价格昂贵且对IT人员要求较高，中小企业视频会议推广面临压力。“云+端”部署模式让中小企业具备部署视频会议的基础。
华经产业研究院对中国视频会议行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国视频会议市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
