一、钟表行业概述
1、定义：钟表是一种计时的装置，也是计量和指示时间的精密仪器。
2、分类：钟表通常以内机的大小为根据区分，钟的直径和厚度较大，按照国际惯例，手表的直径一般在37毫米以下，是人类所发明的最小、最坚固、最精密的机械之一。按照不同原动力分类，钟表还可以分为机械钟表和电子钟表，机械钟表用或弹簧的释放能量为动力，指针指示和计量时间；电子钟表以电能为动力，有液晶显示数字式和石英指针式。
钟表分类
资料来源：公开资料整理
3、产业链：钟表行业上游供应商主要提供各类钟表配件，中游提供不同类型的钟表生产，通过下游各大钟表品牌商、线下零售店或电商平台等销售渠道到达钟表消费者手中。
钟表行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、中国钟表行业市场现状
1、市场规模
2018-2020年，中国钟表行业市场规模发展实现了高增长，预计2021年钟表行业市场规模将持续增长达到2298.3亿元。2020年中国钟表行业市场规模为2072.3亿元，其中，二手钟表市场规模为1201.9亿元，新钟表行业为870.3亿元，维修市场相对其他市场规模较小，为103.6亿元，售后维修是影响消费者行为的重要因素，也是我国钟表市场中还有待完善发展的部分。
2018-2021年中国钟表和细分市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
2、工业产值
根据中国钟表协会数据显示，我国近年来钟表工业产值较为稳定，2020年受新冠肺炎疫情影响生产总值同比下降了29.4%，2021年市场各行业逐渐恢复运行，钟表工业产值也迅速从疫情影响中恢复，达到635亿元，与疫情前2019年的681亿元仅相差46亿元，生产活动逐渐恢复稳定状态。
2015-2021年中国钟表工业产值及增速
资料来源：中国钟表协会，华经产业研究院整理
3、钟表产量地区分布
我国钟表生产工厂集中在广东和福建地区，广东手表厂生产的表类产品质量较高且有较大生产规模和较为完善的配套服务，福建工厂主要生产廉价钟表。
2021年我国钟总产量为11320.76万只，其中福建是我国生产钟的主要地区，2021年生产钟9502.99万只，占总体产量比例为83.94%，广东地区生产钟1277.79万只，占比11.29%。
2021年我国表累计生产9690.2万只，同比增长13.99%，其中广东是表的主要生产地，生产量占全国比为82.89%，生产表8032.13万只，福建为第二大生产地，2021年生产表1121.46万只，占比11.57%。
2021年中国钟表产量地区分布占比
资料来源：中国钟表协会，华经产业研究院整理
4、进出口情况
疫情之下中国消费者对高端进口表需求强烈，中国高端钟表需求依然强劲，发展空间大。统计数据显示，2020年以前我国钟表出口额高于进口额，出口额整体有下落趋势，进口额逐年增长，2020年我国钟表进口额超过出口额达到45亿美元，2021年进口额增加13亿美元，同比增长28.9%。
2015-2021年中国钟表进出口额
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从进出口数量上来看，我国钟表出口数量总体高于进口数量，细分种类来看，表及表心的进出口数量均高于钟及钟心的进出口数量。2021年我国钟表出口量为8.7亿只，进口量为2.06亿只，结合进出口金额，我国出口的钟表平均单只价格较低，进口的钟表价格更高。钟表用工和销售等受疫情影响有较大困难，外贸出口量短时间内仍难以恢复。
2017-2021年中国钟表进出口量对比
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
5、行业经济指标
2021年，我国钟表与计时仪器制造业累计实现利润总额11.54元，同比增长4.07%，营业收入利润率为3.94%，我国2021年轻工业行业规模以上工业企业营业收入利润率为6.3%，由于我国国产钟表企业的主要产品为中低端产品，附加值较低，与进口品牌相比缺乏竞争力，因此钟表获利较少，钟表行业利润水平略低于轻工业整体平均水平。从亏损情况看，钟表行业亏损较2020年减少，行业累计亏损额为4.17亿元，比2020年同期下降11.41%。
2021年中国钟表行业利润及亏损情况表
资料来源：中国钟表协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国钟表行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、竞争格局
1、全球钟表行业竞争格局
当前，世界钟表产销格局大体被瑞士钟表、日本钟表与中国钟表主导，我国高端手表市场基本被瑞士品牌占据，国产手表的市场份额大约为25%，中端市场也以进口外国品牌为主。瑞士钟表的主要代表品牌有劳力士、斯沃琪、历峰等，瑞士钟表市场发展成熟，工艺先进，占据全球高端钟表市场垄断地位，中国钟表品牌主要分布于中低端市场，但钟表产量与产能为世界第一。
钟表行业全球竞争格局
资料来源：公开资料整理
2、企业数量
近五年来，我国钟表行业企业数量波动较小，截至2021年我国钟表行业规模以上工业企业数量为266家，其中，营业亏损的企业有62家，整体行业竞争格局变化不大，品牌效应对消费者影响较大，我国主要国产钟表品牌有飞亚达、天王表、罗西尼等，虽然市场规模较大，但产品个性化程度较低，价格竞争激烈，利润相对薄弱。
2016-2021年中国钟表行业规模以上工业企业数量
资料来源：中国钟表协会，华经产业研究院整理
四、消费市场分析
1、奢侈品消费
与其他国家和地区相比，中国消费者个人奢侈品消费支出较高，在全球消费品市场中占较大比重。2020年中国个人奢侈品消费支出共计16880亿元，其他国家支出9210亿元，中国奢侈品消费市场广阔，消费者主要的消费品类中包括珠宝和腕表等服饰类奢侈品，加上各个电商软件、营销软件的宣传，奢侈品消费市场发展迅速。
2012-2025年中国及其他国家个人奢侈品消费支出及预测
资料来源：公开资料整理
2、品牌偏好
钟表作为时尚穿搭中的热门营销单品，在现代年轻群体消费市场中占有一席之地。根据消费者偏好调查统计显示，我国智能手表类和年轻潮牌类钟表占比较大，分别为46.5%、44.6%，各类型品牌的偏好差距较小，消费者对钟表类型的需求向多元化方向发展。
2021年中国钟表行业消费者偏好品牌调查
资料来源：公开资料整理
3、价格
从腕表消费金额接受程度来看，2021年中国消费者普遍能接受的腕表价格为5千-1万元左右，对中低端的钟表的接受程度较高，有9%的消费者能接5万元以上的腕表价格，具有较好中高端消费基础，下沉消费市场发展空间广阔。
2021年中国钟表消费者腕表消费金额接受程度
资料来源：公开资料整理
五、发展趋势
2022年，新冠肺炎疫情进入常态化阶段，经济复苏逐渐趋于温和，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费市场面临着深刻变化。
消费市场的变化推动钟表行业竞争格局的不断变化，中高端品牌市场份额随着消费水平的提高进一步扩大，并持续向年轻化消费群体下沉；轻奢、小众品牌层出不穷，以满足消费者个性化、多元化的消费需求，行业竞争进一步加剧。与此同时，经济增长及政策引导之下，钟表行业所对应的中等收入群体持续扩大；日趋个性化的消费需求，为细分市场提供了发展空间；国潮等文化元素兴起，国产钟表企业迎来弯道超车的机会；电商平台的快速发展，推动零售业务整体向数字化转型，线上线下渠道向一体化融合；免税渠道的发展，也给钟表行业带来新的机遇。
华经产业研究院对中国钟表行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国钟表行业市场供需现状及投资战略研究报告》。
