一、冰淇淋/雪糕综述
冰淇淋/雪糕作为一款冷冻食品，因其细腻凉爽的口感和浓郁的口味被广大消费者所钟爱，近年来已经从一款传统的解暑冷冻饮品转变为一种原料丰富、口味多元、追求健康、愉悦和高品质生活方式的休闲食品。根据国标《GB/T31114-2014冷冻饮品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷冻饮品雪糕》定义，冰淇淋（ice cream）以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂，雪糕（ice milk）以饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一种或多种为原辅料，添加或不添加食品添加和（或）食品营养强化剂。
冰淇淋的主要原料有非脂乳固体、甜味剂、油脂、稳定剂、乳化剂和水等。有的冰淇淋还会加入其他物质来增加冰淇淋口感、改善外观、提高营养。根据脂肪含量，冰淇淋主要分为全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主体部分乳脂含量分别为大于8%、大于2.2%及2.2%以下。而雪糕的主体部分乳脂含量需大于2%。
冰淇淋的主要原料及作用
资料来源：公开资料整理
冰淇淋是经混合、灭菌、均质、冷却、老化、冻结、硬化等工艺制成的体积膨胀冷冻饮品。雪糕是经混合、灭菌、均质、冷却、成型、冻结工艺制成的。冰淇淋和雪糕加工过程中的区别在于是否含有老化和硬化过程。
冰淇淋/雪糕生产工艺
资料来源：公开资料整理
从国内冷冻饮品行业发展历程来看，我国冷冻饮品工业起步较晚，始于1925年，自上世纪90年代开始告诉发展，经历三十余年发展，逐渐摆脱“低、小、散、乱、差”的局面，各种新锐品牌成为领军品牌。具体来看：
中国冷冻饮品行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、冰淇淋/雪糕产业链
从冰淇淋/雪糕产业链来看，上游主要是原料、辅料及设备，主要原料为牛乳和奶油，近年来替代原料包括椰奶、杏仁奶和燕麦乳（奶）等。辅料主要是谷物辅料、香精香料及添加剂，添加剂包括着色剂和甜味剂，设备相关主要是冰淇淋机等；中游是冰淇淋/雪糕生产制造及储存运输，主要运输方式为冷链运输；下游销售渠道包括商超、便利店、餐饮店、电子商务等。
冰淇淋/雪糕产业链
资料来源：华经产业研究院整理
从上游牛奶产量情况来看，2011-2021年我国牛奶产量基本保持稳定，近年来我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年我国牛奶产量为3683.0万吨，同比增长7.06%。
2011-2021年中国牛奶产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
冰淇淋/雪糕的物流体系主要依赖冷链运输，据中物联冷链委数据，2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到11.9%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到24.8%；冷链物流体系的快速建设为冷冻饮品行业发展提供坚实保障。
2013-2021年中国冷链物流行业现状分析
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国冰淇淋行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、冰淇淋/雪糕行业现状分析
1、市场规模
从全球冰淇淋行业市场规模来看，据Global Data的数据，2019年全球冰淇淋销售总额约为615亿欧元，其中亚洲、西欧和北美大幅领先于东欧、中东、拉美、非洲、澳洲等地区，牢牢占据前三名，预计未来五年全球冰淇淋市场仍将保持稳定增长。Fortune Business Insights预计，到2027年全球冰淇淋市场将达到919亿美元（约808亿欧元）。
2019-2027年全球冰淇淋行业市场规模情况
资料来源：Global Data，Fortune Business Insights，华经产业研究院整理
随着经济的发展，中国居民的人均收入和消费水平逐年提高，人们对于休闲食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕产业的市场规模也迅速增长。从市场规模来看，2015-2021年国内冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年增长，在2019年至2020年期间，受新冠肺炎疫情的影响，市场规模的增长速率稍有减缓，但整体来看，到2020年已经达到1470亿元，且估测2021年的市场规模超过1600亿元，中国冰淇淋/雪糕市场规模稳居全球第一。
2015-2021年中国冰淇淋行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、供应情况及销售情况
随着市场规模的扩大，中国冰淇淋/雪糕的供给也呈现逐年上升的趋势，2018年冰淇淋产业的供给规模为518万吨，2020年达到567万吨，同比增长5.8%。
2018-2020年中国冰淇淋行业产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
从销售情况来看，2020年之前，中国冰淇淋/雪糕线上销售比例仅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影响，同时由于电商购物、直播带货等发展，大家的消费习惯发生了改变，中国冰淇淋/雪糕2021年的线上销售占比情况较2020年翻了4倍。
2020-2021年中国冰淇淋线上线下销售占比情况
资料来源：公开资料整理
四、冰淇淋/雪糕行业竞争格局
1、市场集中度
从企业竞争格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企业处于行业领先地位。2021年伊利集团冰淇淋（拥有巧乐兹、甄稀及NOC须尽欢等品牌产品）线下市场份额占比达19%，和路雪冰淇淋线下市场份额占比15%，蒙牛冰淇淋（拥有艾雪、绿色心情及蒂兰圣雪等品牌产品）线下市场份额占比9%，雀巢冰淇淋线下市场份额占比8%。此外，德氏、宏宝莱、天淇等企业利用各自地域优势，形成区域强势品牌。钟薛高等新锐品牌结合新零售发力，成为线上冰淇淋/雪糕消费的领军品牌。
2021年中国冰淇淋行业线下市场份额分布情况
资料来源：公开资料整理
2、行业竞争情况
冰淇淋/雪糕行业市场竞争激烈，企业多而杂。从新增企业数量看，2020年中国冰淇淋行业相关新增企业数量3492家，2021年中国冰淇淋行业相关新增企业数量2798家。相关企业主要分布在广西、广东、湖南、四川、河南和黑龙江等地区。
2015-2021年中国冰淇淋行业新增企业数量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
3、伊利业务经营情况
伊利集团是国内冷冻饮品行业领先企业，该业务已连续27年位居全国冷饮行业龙头地位。从企业经营情况来看，2021年伊利集团冷饮业务实现营业收入71.61亿元，同比增长16.28%；冷饮产品营业成本42.77亿元，同比增长35.29%。
2018-2021年伊利集团冷饮产品业务经营情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、冰淇淋/雪糕行业未来发展趋势
1、健康消费驱动下的产品创新
消费者对健康的关注正在影响零食发展的大趋势，他们更倾向于愉悦地享受相对健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋产品已经获得消费者的青睐，而消费者对健康的关注，势必会驱动冰淇淋配料的升级，更具健康功能性的配料正待被发掘。
2、双碳目标驱动下的技术创新
对于冰淇淋行业而言，实现双碳目标从根本上来讲要靠技术创新驱动，需要系统性迭代技术，而技术创新应以高技术含量和高生产率、少排放乃至零排放以及制造有竞争力的冰淇淋产品为目标。
3、健康生活方式下的文化创新
随着新一代消费群体的更新，年轻人将会更加注重食品在承载情感需求、满足社交需求和体现文化追求方面的作用，未来冰淇淋行业将会更加注重文化创新，以满足新一代消费者的精神需求。
华经产业研究院通过对中国冰淇淋行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国冰淇淋行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
