一、磷肥的分类与特征
根据肥料所含营养元素（氮、磷、钾）的数量可以分为单质肥、二元复合肥和三元复合肥，常见磷肥有磷酸一铵（MAP）、磷酸二铵（DAP)、普钙（过磷酸钙）、重钙（重过磷酸钙）等。磷酸二铵又称磷酸氢二铵，，是一种广泛适用于蔬菜、水果、水稻和小麦的高效肥料。
各类磷肥的分类及特征
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二、春耕备耕相关支持政策
2020年，为保障春耕化肥和国内钾肥供应以及灾后应急化肥需要，国家发改委、财政部提前谋划，就在原国家化肥淡季商业储备的基础上，优化建立了国家化肥商业储备制度，春耕肥、钾肥和救灾肥3项储备，每年合计储备近1000万吨。2022年2月起，春耕逐步开展，农资需求进入旺季，在我国疫情防控形势严峻复杂的背景下，国家层面持续高度重视农资保供工作。
国家层面出台多项政策支持春耕备耕
资料来源：国家各部位部门官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国磷酸二铵行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、中国磷酸二胺市场现状分析
1、产能产量
自我国2007年实现了磷肥国产替代后，化肥行业实际投资、新开工项目和新增产能继续迅速增加，导致我国化肥产能过剩问题日渐严重，2009、2010年化肥企业亏损比例曾达到20%。2019年我国磷肥规模以上企业155家，较2018年减少了34家；复合肥规模以上企业864家，较2015年减少了164家。行业新增产能从2012年开始持续降低，时落后产能陆续退出，化肥行业的产能过剩情况得到逐步缓解。
2020年1月起以长江环保和“三磷”整治为核心的政策和实施方案相继出台，特别是长江经济带“三磷”专项排查结束后，湖北、贵州、云南、四川、湖南、重庆、江苏等7省市的多家磷肥企业存在生态环境问题，磷肥供给出现一定程度减少。据统计，截至2021年我国磷酸二铵产能为2205万吨/年，相较于2020年降低了10万吨。
2017-2021年我国磷酸二铵产能情况
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产量方面，随着我国磷酸二铵产能的减少，产量也呈下降态势，据统计，截至2021年我国磷酸二铵产量为1354万吨，同比下降4.38%。
2017-2021年我国磷酸二铵产量及增速
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2、市场主流磷肥分布情况
磷酸铵富含植物所需的氮、磷两种主要元素，具有营养元素含量高、物理性质优良等优点，是一种高浓度复合肥料，简称磷铵。磷铵既可直接施用，也能与重钙、硫铵、硝铵、尿素、钾肥等化肥混合制成复混肥料，是当前主流磷料。
磷酸铵为最主流磷肥（单位：%）
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3、出口情况
我国是磷酸二铵的净出口国，进口量较小。近年来我国磷酸二胺出口量在600-800万吨左右，2021年我国磷酸二铵出口量为625.69万吨，同比增长9.15%，截至2022年1-5月我国磷酸二胺出口量为110.07万吨，同比下降52.23%。
2015-2022年5月我国磷酸二铵出口量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
出口额来看，2021年我国磷酸二铵出口总额为33.48亿美元，同比增长83.35%，截至2022年1-5月我国磷酸二铵出口总额为8.16亿美元，同比下降26.47%，5月份平均出口价格856.6美元/吨，同比上涨63.2%，环比上涨5.0%。
2015-2022年5月我国磷酸二铵出口额及增速
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从出口国家来看，2021年，我国磷酸二铵全年主要出口印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国、越南、日本等69个国家和地区。其中向印度出口最多，出口量达173.65万吨，约占总量的27.79%；其次向巴基斯坦出口86.77万吨，占总量的13.87%；第三位向孟加拉国出口62.99万吨，占总量的10.07%；此外向泰国出口59.13万吨，向越南出口43.77万吨，向日本出口40.89万吨。
2021年我国磷酸二铵出口目的地出口量分布（单位：%）
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从出口企业注册地来看，主要出口地区有湖北云南、贵州、北京、上海、福建等地区。其中出口最多的是湖北省，2021年出口量在197.5万吨；其次云南省出口量在175.68万吨；第三位贵州省出口量在109.32万吨。
2021年我国各省市磷酸二铵出口量Top10
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4、价格走势
磷酸二铵市场实现高开高走开局，价格自春节过后一路高歌，打破传统淡旺季；国际市场受公共卫生事件影响，磷肥生产能力下降，国际市场需求强劲，一方面增加我国二铵出口数量，国内出口量一度连续三个月超过90万吨，另一方面带动国内价格，使得二铵平稳度过淡季，价格全年维持强势。2021年中国磷酸二铵市场成本和2020年相比也在一路上行，主要是受原料合成氨、硫磺、磷矿石等成本影响，主要原料成本均呈上涨趋势。
2022年2月24日，俄乌冲突爆发，进一步加剧了国际磷肥市场供应偏紧的格局，国际磷肥价格再次大幅上涨。近期，磷矿石及硫磺等原材料成本强势支撑，国家层面继续要求保证化肥等农资供应和价格稳定，给农民再次发放农资补贴，加大对农业主产区支持力度。在保供稳价的主基调下，预计短期内国内磷肥价格将继续平稳运行。
2020-2022年我国磷酸二铵价格走势
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四、磷酸二铵行业竞争格局分析
当前全球领先（基于市值大小）的化肥公司主要来自加拿大、澳大利亚、美国、沙特阿拉伯、以色列和印度，这与全球化肥产量分布具有一致性。
截至2022年2月，市值全球领先的化肥企业top10
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近几年，国家倡导生态农业发展，严格把控化肥、农药使用量，加之有机肥、各种生物菌肥和科学施肥政策的推广，国内单质磷肥需求总量继续同比下行：行业新增产能从2012年开始持续降低，同时落后产能陆续退出，化肥行业的产能过剩情况得到逐步缓解。2015、2016年我国合成氨、尿素、磷肥退出产能首次超过新增产能。据统计，截至2021年我国磷酸二铵有效产能为2429万吨。
截至2021年年底国内磷酸二铵主要生产企业统计
注：数据为名义产能，与实际产能存在差异。
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五、磷酸二铵生产工艺分析
磷酸铵同时含有氮、磷元素，重要的磷复肥品种，MAP主要用于生产磷复肥，DAP可直接施用。除用作化肥外，磷酸铵另用作防火剂、阻燃剂、制药和饲料添加剂，由于湿法磷酸成本较低但杂质较多，肥料级磷酸铵和工业级磷酸铵通常分别以湿法磷酸和热法磷酸作为原材料。
磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料，有效磷含量为42%-46%。生产磷酸铵的化学原理即磷酸（磷矿石与浓硫酸反应）与氨（气氨及液氨均可）的化学反应。用浓酸磷酸生产磷铵的方法通常被称为“传统法”，若磷矿质量较差，则在生产过程中将有大量杂质析出。为了充分利用我国的大量中品位磷矿（P2O5≥26%），四川大学钟本和教授等于1979年开发了“料浆法”生产磷铵的工艺。料浆法生产以稀磷酸和氨为原料，在氨化反应器中反应生成稀料浆，用蒸汽加热浓缩成浓料浆，最后通过干燥制得磷肥成品。料浆法的磷酸铵溶物颗粒细小，能够较长时间悬浮在水中，更适合作为水溶肥使用。
磷酸二铵生产工艺流程示意
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六、肥料及现代农业发展趋势
近年来我国肥料行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退行业内的过剩产能，通过对供需双向管控，肥料行业内的产能利用率回升，肥料行业格局已经呈现逐步改善状态，肥料产品盈利呈现中枢上行。同时，我国氮肥作为煤化工产品，受到能耗和碳排放的双方制约，新增产能受到管制；而磷铵产品纳入国家限制性产能名录，根据十四五规划也将严格限制新增产能，国内肥料行业供给格局有望持续性优化。
由于地缘政治、疫情、气候等因素的影响，各国对粮食安全更加重视，农产品价格显著上行，种植面积扩大，化肥需求增加。世界多数地区化肥产业生产和供应链受到不同程度的影响，供给受到一定程度的抑制，区域性供给矛盾进一步显现。同时，大宗原料产品价格保持高位，导致主要化肥产品价格也呈现出明显上行，国外肥料价格上行速度和幅度更为明显，对国内产品价格进一步产生影响。2021年9月《国家发展改革委关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》发布，国内化肥“保供稳价”成为今后一段时间国内化肥产业的主要调控方向。海关总署于2021年10月11日发布公告，对必须实施检验的进出口商品目录进行调整，将涉及出口化肥的29个相关商品列入必须实施出口商品检验的商品目录（即法检目录）。海关对列入法检目录的进出口商品以及法律、行政法规规定须经海关检验的其他进出口商品实施检验，肥料产品出口受影响。
华经产业研究院对中国磷酸二铵行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国磷酸二铵行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
