一、概述
移动支付是指在金融法规下操作并通过移动设备执行的支付服务，使买家可以使用移动设备购买一系列的服务、数字产品或者商品等。移动支付是互联网时代一种新型的支付方式，其主要表现形式为手机支付，具有时空限制小、方便管理、隐私度较高、综合度较高等特征。移动支付根据其支付金额的大小可分为小额支付和大额支付；根据其支付场景可分为现场支付和远程支付。
移动支付的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
随着近年来移动支付行业的快速发展，其逐渐成为居民日常支付最主要的方式。为了规范、促进行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。
中国移动支付行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着我国经济的高速发展以及居民人均可支配收入不断提升，使得居民的消费水平和消费意愿逐渐提升，为我国移动支付行业的发展提供了强劲的动力。据资料显示，2021年我国居民人均可支配收入达35128元，同比增长9.1%。
2015-2021年中国居民人均可支配收入情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会
随着智能手机广泛普及以及移动互联网的不断发展，我国手机网民规模也随之快速增长。移动支付作为以手机支付为主要表现形式的支付方式，我国手机网民规模的增长，也将为行业发展带来强劲动力。据资料显示，截至2021年12月，我国手机网民规模达10.29亿，占整体网民的99.7%。
2015-2021年中国手机网民规模情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
4、技术
从行业相关专利技术申来看，2015-2018年期间，我国移动支付相关专利申请量逐年攀升，到2018年专利申请量达683件。随着我国移动支付相关技术的日渐成熟，专利申请量开始逐渐减少，到2021年，我国移动支付相关专利申请量为200件，同比减少38.8%。
2015-2021年中国移动支付相关专利申请数量情况
注：仅搜索关键词为“移动支付”
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、市场规模
随着近年来智能手机的普及相关技术的不断发展，全球移动支付市场规模也随之迅速扩张。据资料显示，2020年全球移动支付市场规模达54746亿美元，同比增长15.8%。
2017-2020年全球移动支付市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、区域分布
近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势，但是各国移动支付发展水平存在很大的差异。具体来看，2020年全球最大的移动支付市场是中国，移动支付规模占比达45.6%；其次为美国和欧洲，占比分别为18.91%和16.8%。
2020年全球移动支付区域分布情况
资料来源：公开资料整理
四、中国现状
1、市场占比
移动支付作为电子支付业务中重要组成部分，近年来随着智能手机以及移动支付的普及，已逐渐成为居民日常支付最常用的支付手段，其在电子支付业务中占比也逐年提升。据资料显示，2021年我国移动支付业务量占电子支付业务量比重达55%，较2015年增长了41.85%。
2021年中国电子支付业务量结构分布情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
2、业务量
随着近年来我国移动支付行业的快速发展，在智能手机、互联网等技术不断发展以及微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广下，我国移动支付创新速度及普及程度已经走在世界前列。据资料显示，2021年我国移动支付业务量达1512.28亿笔，同比增长22.7%。
2015-2021年中国移动支付业务量及增速情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
3、业务金额
从业务金额情况来看，随着我国移动支付业务量的逐年增长，我国移动支付业务金额也随之不断增长。据资料显示，2021年我国移动支付业务金额达526.98万亿元，同比增长21.9%。
2015-2021年中国移动支付业务金额及增速情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国移动支付行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
4、投融资情况
行业发展初期，随着市场的快速发展，行业投资市场逐渐火热。近年来，随着行业市场的逐渐成熟，行业投资数量逐渐下降。据资料显示，2021年我国移动支付行业投资数量为11起，投资金额为17.27亿元。
2015-2021年中国移动支付行业投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、产品使用情况
目前，我国移动支付产品中，支付宝、微信支付和银联云闪付是用户最常使用的移动支付产品，2020年用户使用比例分别为91%、92.7%和74.9%。其中支付宝和微信支付使用比例较上年有所提升，而银联云闪付使用比例较上年有所下降。
2019-2020年中国主要移动支付使用比例情况
资料来源：中国支付清算协会，华经产业研究院整理
2、企业布局
目前，多个互联网巨头已获得互联网移动支付牌照，包括蚂蚁金服（阿里巴巴）、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团点评、唯品会和小米集团等，但受限于用户数及使用场景，还不能大规模推广。蚂蚁金服（阿里巴巴）旗下移动支付产品主要有支付宝、淘宝、天猫；腾讯旗下移动支付产品包括微信、腾讯理财通；网易旗下移动支付产品常见的有网易支付、网易严选、网易云音乐等。
移动支付行业重点企业及相关介绍
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
1、新兴技术推动行业发展
支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求，预计随着新兴技术与支付结合程度日益加强，将进一步带动我国移动支付行业发展。
2、线下场景竞争激烈加速行业发展
目前，C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，但线下B端商户互联网程度极低，还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，因此银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这也在一定程度上加速了线下移动支付的发展和创新。
3、行业监管日趋完善，机构加速商业模式变革
随着移动支付市场的不断发展，其对中国金融市场的影响也越来越大，为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展，移动支付领域监管将更加细化和完善，保障了市场的健康发展。但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新，拓展增值服务，移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。
华经产业研究院通过对中国移动支付行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国移动支付行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
