一、葡萄酒按含糖量分类
葡萄酒的品种很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。按照我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006规定，葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精饮品。我国葡萄酒按含糖量主要分为以下四种：
葡萄酒按含糖量分类
资料来源：公开资料整理
二、全球葡萄酒市场现状分析
1、产量
作为世界上最早的饮料酒之一，葡萄酒的发展与西方文明紧密相关。根据酿造历史和生产工艺，葡萄酒生产国被划分为传统酿造工艺为代表的“旧世界”，包括法国、意大利、西班牙、德国等，以及以现代酿造技术为代表的“新世界”，包括美国、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷和南非等。
据统计2021年，全球葡萄酒产量260亿升，较2020年下降了近1%，至此已连续3年略低于10年平均水平。受霜冻影响，欧盟的葡萄酒产量153.7亿升，较2020年下降8%。这主要是由于2021年4月份霜冻导致法国葡萄酒产量大幅下降。意大利（50.2亿升，增2%）、法国（37.6亿升，降19%）、西班牙（35.3亿升，降14%）三个国家占全球葡萄酒产量的47%。
2021年全球主要国家或地区葡萄酒产量情况
资料来源：国际葡萄与葡萄酒组织，华经产业研究院整理
2、消费情况
2021年全球葡萄酒消费236亿升，较2020年增长了0.7%。美国仍然是全球最大葡萄酒消费国，2021年的消费量33.1亿升（占比14%）。2021年，欧盟的葡萄酒消费量114亿升，占全球葡萄酒消费的48%，较2020年增长了3%。其中，法国25.2亿升，意大利24.2亿升，德国19.8亿升，西班牙10.5亿升。此外，罗马尼亚（4亿升）、荷兰（3.8亿升)、奥地利（2.4亿升）、捷克（2.3亿升）的葡萄酒消费量都出现上升；葡萄牙（4.6亿升）、比利时（2.5亿升）、希腊（2.2亿升）、瑞典（2.1亿升）等国家则出现下降。
2021年全球葡萄酒主要消费国或地区（单位：%）
资料来源：国际葡萄与葡萄酒组织，华经产业研究院整理
3、全球进出口现状
2021年，全球葡萄酒出口额达到创纪录的344亿欧元，较2020年增长15.5%。按金额计算，法国以111亿欧元确立了其作为全球最大葡萄酒出口国的地位。法国、意大利、西班牙的出口额分别为111亿欧元、71亿欧元、29亿欧元。几乎所有主要国家的出口额都出现显著增长，除澳大利亚下降了4.35亿欧元。增幅较大的国家有法国（增长23亿欧元）、意大利（增长7.86亿欧元）、西班牙（增长2.49亿欧元）。
2021年全球主要国家或地区葡萄酒出口额情况
资料来源：国际葡萄与葡萄酒组织，华经产业研究院整理
从进口来看，德国、美国、英国是全球三大葡萄酒进口国，进口量共42亿升，占全球总量的38%；进口额131亿欧元，占全球总额的38%从数量来看，德国是最大的葡萄酒进口国，进口量14.5亿升，进口额增长6%达28亿欧元。美国排名第二，进口量增长13%达13.9亿升，进口额增长21%达62亿欧元。英国排名第三，进口量下降6.7%至13.6亿升，进口额增长7%至41亿欧元。
2021年全球前三大葡萄酒进口地区情况
资料来源：国际葡萄与葡萄酒组织，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国葡萄酒行业市场发展现状及投资前景展望报告》
三、中国葡萄酒市场现状分析
1、葡萄产量
近40年来中国葡萄产量持续快速增长，成为世界第一产量大国。据统计，2021年我国葡萄总产量为1443.9万吨，同比增长0.87%，近五年来葡萄产量整体呈增长趋势。
2010-2021年我国葡萄产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、葡萄酒产量
目前，我国国内葡萄酒行业处在发展的瓶颈期，近年来葡萄酒的产量呈缓慢下滑趋势，形势不容乐观。据统计，2021年，全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量26.80万千升，同比下降29.08%；截至2022年上半年我国葡萄酒产量为9.7万千升，同比下降28.68%。
2015-2022年H1我国葡萄酒产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
葡萄酒品类在我国饮料酒行业的所占比重本来就处于较低的水平，再加上国产葡萄酒产量出现较大程度的持续下滑，其表现更加差强人意，据统计，截至2021年我国饮料酒产量为4599万千升，其中葡萄酒产量占比为1.24%，与其他饮料酒子品类相比，其处于较为明显的弱势竞争地位。
2012-2021年我国饮料酒产量及葡萄酒占比
资料来源：公开资料整理
3、葡萄酒行业经营现状
从我国葡萄酒经营现状来看，2021年，全国规模以上葡萄酒生产企业累计完成销售收入90.27亿元，与上年同期相比下降9.79%；累计实现利润总额3.27亿元，与上年同期相比增长7.64%；亏损企业累计亏损额2.87亿元，比上年同期下降28.98%。在经历了连续多年的产能、销售、利润下降之后，国产葡萄酒产业终于在利润上实现了微增，有了企稳向上的可能
2017-2021年我国葡萄酒销售额及利润情况
资料来源：中国酒业协会，华经产业研究院整理
4、葡萄酒电商销售情况
从我国葡萄酒电商销售额来看，据统计，2021年Q2-2022年Q1我国葡萄酒电商销售额分别为19.5亿元、21.1亿元、24.3亿元与20.7亿元，2022年Q1葡萄酒电商销售额有回落，与2021年Q2，Q3基本持平，从葡萄酒各品类销售来看，其中2022年Q1干型葡萄酒销售占比70.1%，甜型葡萄酒销售占比10.1%，其它葡萄酒销售占比19.8%。
2021-2022年我国葡萄酒电商销售额情况
资料来源：公开资料整理
5、进口情况
国内葡萄酒企业的发展推动了国产葡萄酒市场份额有所提升，但进口葡萄酒仍占据近一半的葡萄酒市场。据统计，截至2022年上半年我国葡萄酒进口量为18.37万千升，同比下降13.22%，其中葡萄汽酒进口量为0.43万千升，同比下降29.13%，瓶装酒进口量为11.34万千升，同比下降19.25%，2L-10L葡萄酒进口量为0.19万千升，同比下降21.54%，散装酒进口为6.41万千升，同比增长2.15%。
2015-2022年H1我国葡萄酒进口量情况（万千升）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口额方面，据统计，截至2022年上半年我国葡萄酒进口额为7.31亿美元，同比下降10.68%，其中葡萄汽酒进口额为0.43亿美元，同比下降16.27%，瓶装酒进口额为6.17亿美元，同比下降12.87%，2L-10L葡萄酒进口额为0.05亿美元，同比下降8.54%，散装酒进口额为0.65亿美元，同比增长23.83%。
2015-2022年H1我国葡萄酒进口额情况（亿美元）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国葡萄酒进口来源地进口量来看，据统计，2021年进口智利葡萄酒12.72万千升（29.98%），位居第一；排第二的是法国，进口量为11.5万千升（27.11%）；其次是西班牙，进口量为6.43万千升（15.17%）。
2021年我国葡萄酒进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从我国葡萄酒进口来源地进口额来看，据统计，2021年我国进口法国葡萄酒7.52亿美元（44.52%），位居第一；排第二的是智利，进口额为3.32亿美元（19.64%）；其次是意大利，进口额为1.65亿美元（9.78%）。
2021年我国葡萄酒进口来源地进口额分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、中国葡萄酒行业竞争格局分析
葡萄酒的生产厂商，主要包括张裕、长城、王朝、威龙、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中，张裕目前已是我国乃至亚洲最大的葡萄酒生产经营企业，是我国葡萄酒行业的绝对领军龙头。
国内葡萄酒行业主要参与者
资料来源：公开资料整理
按收入口径计算，据统计，2021年张裕葡萄酒业务收入为28.34亿元，占我国葡萄酒31.39%市场份额，2021年ST通葡葡萄酒业务收入为0.46亿元，市占率为0.51%，其他企业市场份额占比68.1%。
2021年我国葡萄酒行业市占率（单位：%）
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、中国葡萄酒行业发展存在的问题
我国的葡萄酒消费者本就小众，对本土企业的葡萄酒品牌认知度更是不高，实际购买力严重不足，本土生产的葡萄酒大都没有鲜明的特征和知名度，在市场上的竞争力不强、产业增速逐年下滑、行业发展不平衡等是目前我国本土葡萄酒行业面临的主要问题：
中国葡萄酒行业发展存在的问题
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
六、中国葡萄酒行业发展趋势分析
1、经济指标将小幅增长
近10年来，随着我国葡萄酒产业提品质、塑品牌和建文化成果的显现，再加上中酒协与所有葡萄酒产业从业者一起打造“中国葡萄酒IP”的努力，以及国货风潮的普及，中国葡萄酒在2022年将有小幅增长。
2、中高端葡萄酒仍是产业热点
随着我国全面步入小康社会，人们的生活水平不断提高，消费市场持续升级，为具有一定品牌溢价能力的中高端葡萄酒带来较大发展空间。经过近几年的努力，中国葡萄酒的品质与风味已经赢得广大消费者认可，这也为中国葡萄酒搏击中高端葡萄酒市场奠定了基础。综合看来，中高端葡萄酒将是2022年乃至中国葡萄酒产业更长时间的发展热点。
3、品类普及化成未来努力方向
在面临其他酒种挤压以及非传统葡萄酒饮用区的中国，葡萄酒产业应提倡新饮酒文化运动，即在保证安全的前提下，着重于持续提升产品品质，提倡并持续进行推广和普及“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新概念，致力于消费者购买和饮用方面极简化和便利化，让葡萄酒品类逐渐在消费者中普及，做大葡萄酒品类的盘子，这是中国葡萄酒产业未来最应该努力的方向。
华经产业研究院对中国葡萄酒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国葡萄酒行业发展监测及投资方向研究报告》。
