一、概述
牛奶即液态奶，指健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效的加热杀菌方处理后，分装出售的饮用牛乳。含有丰富的维生素及矿物质等各种营养物质，特别是钙磷比例非常适当，利于钙元素的吸收，是人体钙元素的最佳来源。根据国家标准，牛奶主要分为巴氏杀菌奶（鲜牛奶）、灭菌奶（纯牛奶）、调制乳、发酵乳及含乳饮料五大类。
牛奶的主要分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策利好行业发展
近年来，市场监管部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，严格落实“四个最严”要求，把乳制品作为食品安全监管工作重点，着力加强质量安全监管，乳制品质量安全总体水平不断提升，但仍存在企业自主研发能力不足、食品安全管理能力不强、产品竞争力和美誉度较低等问题。为了推动我国牛奶行业的快速平稳发展，完善我国牛奶产业链，国家加强了对于牛奶的质量把控。政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国牛奶产业的竞争力。
中国牛奶行业部分相关政策一栏表
资料来源：公开资料整理
2、消费能力不断提升
随着近年来我国经济的不断发展，居民收入水平的提升，极大的促进了我国居民消费意愿及能力的增长。牛奶作为居民日常饮食中重要的组成部分，随着人们消费的增长，行业也将迎来更广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达7178元，同比增长12.2%。
2015-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
牛奶行业产业链上游主要为奶牛养殖环节，包括饲料、兽药、疫苗、育种、养殖等；中游为牛奶的生产供应环节，主要产品包括巴氏消毒奶、灭菌奶、调制乳、发酵乳及含乳饮料；下游为产品运输销售环节，主要包括商超、便利店、酒店餐饮、电商平台等，最终到达终端消费者。
牛奶行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，行业监管难度较大，相关安全事故频发。随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，推动奶牛养殖规模化发展，使得大量小规模散户被取缔，奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛数量也有所下降。而随着行业规模化程度的推进，奶牛数量开始逐渐回升。具体来看，2021年我国奶牛数量为620万头，同比增长0.8%。
2015-2021年中国奶牛数量及增速情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于绿色、健康的食品需求也不断提升。牛奶作为营养素比较完全，营养价值很高且易于消化吸收，最适合于病人、幼儿老人食用的天然乳制品，人均消费量也不断增加。据资料显示，2020年我国居民人均奶类消费量为13千克/人，同比2019年增长4%。
2015-2021年中国居民人均奶类消费量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、全球现状
1、奶牛数量
随着全球畜牧业产业的不断发展，全球奶牛数量也随之不断增长。据资料显示，2021年全球奶牛数量达138937千头，同比增长1.1%。预计到2022年全球奶牛数量将增长至140642千头。
2017-2022年全球奶牛数量及增速情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2、产量
从产量情况来看，得益于下游需求的增长及奶牛养殖规模的不断扩张，全球牛奶产量也呈上升趋势。据资料显示，2021年全球牛奶产量达544072千吨，同比增长0.8%。预计到2022年全球牛奶产量将达549356千吨。
2017-2022年全球牛奶产量及增速情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
从产量地区分布来看，欧盟、美国和印度是全球最主要的牛奶生产国，2021产量占比合计达60%以上。具体来看，2021年全球牛奶产量中，欧盟占比为26.8%，美国占比为18.9%，印度占比为17.6%，中国以6.4%的占比位列第四。
2021年全球牛奶产量地区分布情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
3、消费量
从消费量情况来看，随着人们对健康饮食的重视及全球乳制品产业的快速发展，促进了全球牛奶需求量的增长，全球牛奶消费量也随之不断增加。据资料显示，2021年全球牛奶消费量达190715千吨，同比增长1.6%。预计到2022年全球牛奶消费量将达192915千吨。
2017-2022年全球牛奶消费量及增速情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
从消费量分布来看，虽然印度牛奶产量全球占比第三，但其牛奶消费量达全球第一，2021年以43.5%的消费量占比远超其它国家及地区。其次为欧盟及美国，消费量占比分别为12.5%和11%，而中国以7.6%的占比位列第四。
2021年全球牛奶消费量区域结构分布情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
五、中国现状
1、产量
随着近年来下游需求的持续增长以及我国奶牛养殖规模化进程的持续推进，我国牛奶产量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国牛奶产量达3682.7万吨，同比增长7.1%。
2015-2021年中国牛奶产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布来看，我国牛奶产量主要集中在内蒙古、黑龙江、河北等北方地区，具体来看，2020年内蒙古牛奶产量为611.48万吨，黑龙江牛奶产量为500.16万吨，河北牛奶产量为483.4万吨。
2020年中国牛奶产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、价格情况
由于国内牛奶产量继续增加，市场供应充足，近期来我国生鲜乳价格整体处于下降趋势。据资料显示，截至2022年6月，内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳均价为4.13元/千克，同比下降3.3%，环比下降0.7%。其中内蒙古生鲜乳均价最低，为3.91元/千克。
2021-2022年6月中国生鲜乳主产省份均价走势情况
资料来源：农业农村部畜牧兽医局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国牛奶行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
3、进口情况
我国牛奶主要以进口为主，随着近年来我国牛奶消费需求的快速上涨，牛奶进口量及进口金额也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国牛奶进口量为104.73万吨，同比增长0.7%；进口金额为14.62亿美元，同比增长11.7%。
2015-2021年中国牛奶进口量及进口金额情况
注：仅统计编码“0401”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
4、进口分布
从进口分布情况来看，新西兰、德国和法国是我国最主要的牛奶进口国，2021年进口金额占比合计达70%左右。具体来看，2021年我国牛奶进口金额中，新西兰占比为38.6%，德国占比为19.5%，法国占比为11.5%。
2021年中国牛奶进口金额地区分布情况
注：仅统计编码“0401”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、竞争格局
目前，我国液态奶市场集中度较高，市场主要被伊利和蒙牛两大乳企所占据，持续收割小企业市场份额。据资料显示，2020年我国液态奶市场份额前三的企业分别为伊利、蒙牛和光明，市场份额占比分别为34%、25%和5%。
2020年中国液态奶市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
七、发展趋势
1、政策支持行业发展
近年来，各级政府和有关方面支持奶业振兴的环境继续向好。在疫情大环境萧条的背景下，为减轻本次疫情对奶业的冲击，国家和部分省、自治区还出台了新的支持政策。农业农村部发文明确提出，扎实推进奶业全面振兴，提出多项具体措施。包括：提出新建高产优质苜蓿基地100万亩，改造提升2000个奶牛家庭牧场，大力发展全株青贮玉米、苜蓿、燕麦等优质饲草生产，力争全年完成1500万亩以上，继续促进畜禽有机肥还田利用等。在挑战和机遇并存的后疫情时代，在政策的大力支持下，我国牛奶产业将迈入新征程。
2、养殖规模化发展
我国奶牛养殖业长期以来都以小规模的散户养殖为主，规模化养殖程度处于世界较低水平。散养户由于缺乏科学的养殖技术和理念，养殖效益明显偏低，难以承受饲料成本、人工成本上升的压力，并存在对奶牛疫病防治不力和生鲜乳质量把控不严的情况，在一定程度上影响了中国牛奶市场的整体产品质量。近年来，在国家政策的大力支持下，各大乳企纷纷向上游布局，养殖小散户逐渐被淘汰，推动了我国奶牛养殖规模化发展。
3、需求推动行业发展
近年来，随着人们的收入水平的持续提升，以及健康意识的不断加强，人们对于健康食品的需求不断增加，牛奶作为天然的绿色健康食品，愈发受到人们的青睐，而2020疫情的爆发，更加推动了人们对于牛奶等健康食品需求的上涨。随着下游市场需求的不断提升，将带动我国牛奶产业的持续发展。
华经产业研究院通过对中国牛奶行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国牛奶市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。
