一、焊接技术与材料分类
焊接是一种在一定温度条件或压力下通过充填或不充填第三种材料将两个同种材料或不同材料的部件连接起来的工艺技术。焊接技术随着现代制造的发展，陆续出现了熔焊、压焊和钎焊等多种焊接技术。在电子信息产业快速发展背景下，钎焊技术已拓展到生产制造各个领域，尤其是以锡合金为基础的锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料得以广泛应用。
焊接技术与材料分类
资料来源：公开资料整理
二、微电子焊接材料行业政策背景
近年来，国家陆续推出了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019）》等政策文件，大力支持微电子焊接材料行业的发展，这为行业的发展带来了良好的政策环境。
微电子焊接材料行业相关政策
资料来源：公开资料整理
三、微电子焊接材料产业链
微电子焊接材料的产业链上游主要是有色金属冶炼行业、化工行业；下游应用领域广泛，电子制造过程中的电子装联环节均要用到微电子焊接材料，微电子焊接材料具有“小产品、大市场”的特点。
微电子焊接材料产业链
资料来源：公开资料整理
PCBA制程是以PCB板为载体，经回流焊、波峰焊、局部焊接等工艺环节进而将集成电路、电子元器件（如晶体管、电阻、电容等）等组装至PCB板上，PCBA制程的完成很大程度上依赖于作为载体的PCB板的性能、参数、工艺水平等。据统计，2021年全球PCB产值规模为809亿美元，其中我国PCB产值规模为442亿美元，占比全球55%。
2014-2021年全球与中国PCB产值规模情况
资料来源：Prismark，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国焊接材料行业发展前景及投资战略咨询报告》
四、微电子焊接材料行业发展现状分析
1、全球市场规模
从全球规模来看，据统计，2021年全球微电子焊接材料市场销售额达到了63.1亿美元，预计2028年将达到72.43亿美元，2022-2028年CAGR为1.32%。
2017-2028年全球微电子焊接材料销售额及增速
资料来源：公开资料整理
2、中国微电子焊接材料产量
国内生产规模方面，根据中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会数据显示，我国电子锡焊料产量由2015年的12.8万吨增至2019年的15万吨，期间年复合增速为4.04%。我国锡膏产量由2015年的1.29万吨增至2019年的1.60万吨，期间年复合增速达5.53%。
2015-2019年我国电子锡焊料与锡膏产量统计
资料来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会，华经产业研究院整理
3、中国市场规模
微电子焊接材料是电子信息产业所必需的消耗性材料，下游企业在全球范围内蓬勃发展、广泛布局使得微电子焊接材料具有广阔的市场空间。从国内整体市场来看，2020年我国微电子焊接材料行业总体规模约为300亿元。
2020年我国微电子焊接材料总体规模(约300亿元)
资料来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会，华经产业研究院整理
五、微电子焊接材料行业竞争格局分析
1、细分市场市占率
目前国内的微电子焊接材料行业处于快速成长期，市场空间大，吸引了众多行业参与者，不过行业大部分企业规模偏小，技术积累薄弱，自动化程度较低。国内生产锡膏的企业众多，但市场份额较为集中。据统计，目前国内锡膏市场约50%的市场份额被美国爱法、日本千住、美国铟泰、日本田村为代表的知名外资企业占据。本土代表性企业有唯特偶、升贸科技、同方新材料、及时雨、永安科技、优邦科技、亿铖达等，占据了约30%的市场份额。总体来看，国内锡膏市场虽然竞争相对激烈，但市场份额主要集中在知名外资企业和内资代表性企业中。
国内锡膏市场竞争格局（单位：%）
资料来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会，华经产业研究院整理
国内生产焊锡丝、焊锡条的企业众多，但市场份额相对较为集中，据统计，国内焊锡丝、焊锡条市场中，本土代表性企业主要有锡业股份、千岛锡业、浙江强力、亿铖达、升贸科技、唯特偶、同方新材料等，占据了市场50%左右的份额；外资企业主要有美国爱法、日本千住、美国铟泰、日本田村等，占据20%左右的市场份额。
国内锡焊丝、锡焊条市场竞争格局（单位：%）
资料来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会，华经产业研究院整理
国内助焊剂、清洗剂的市场份额较为集中，产品不存在完全同质化情形，据统计，我国助焊剂、清洗剂本土代表性企业有同方新材料、唯特偶、优邦科技、亿铖达等，占据了国内市场约50%的市场份额，以美国爱法、日本千住、日本田村等为代表的外资企业占据了国内约20%左右的市场份额。国内助焊剂、清洗剂的市场份额较为集中。
国内助焊剂、清洗剂市场竞争格局（单位：%）
资料来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会，华经产业研究院整理
2、重点企业
深圳市唯特偶新材料股份有限公司是国内微电子焊接材料的领先企业之一，特别是在锡膏和助焊剂两个细分领域行业地位突出。唯特偶是中国电子材料行业协会理事单位、中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会副理事长单位，从唯特偶主要产品产量来看，据统计，2021年公司锡膏产量1345.08吨，同比增长6.69%，锡焊条产量1132.51吨，同比增长5.28%，锡焊丝产量685.36吨，同比增长21.88%，助焊剂产量4028.06吨，同比增长20.78%，清洗剂产量1238.82吨，同比增长31.7%。
2019-2021年唯特偶微电子焊接材料产量情况(吨)
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、微电子焊接材料行业发展趋势
1、产品的精细化、绿色化、低温化
伴随着电子元器件小型化、轻薄化、低成本化以及工业生产日趋环保化的发展趋势，下游终端应用领域对微电子焊接材料的性能、工艺等提出了更高的要求，促进了微电子焊接材料核心技术向产品的精细化、绿色化、低温化方向发展。
（1）精细化
电子元器件的尺寸、间距越来越小，促使焊接材料向粒度微细化、分布跨度更窄的方向发展，因此超细间距、更小焊盘的锡膏应运而生。当前业内企业生产锡膏时普遍采用粉径较大的T3、T4型号的锡合金粉。随着精细化要求越来越高，部分技术领先企业开始批量使用粉径更小的T5号锡合金粉，并逐步开始向粉径更小的T6、T7型号发展。锡合金粉型号、粉径与焊盘间距对应情况如下：
锡合金粉型号、粉径与焊盘间距对应情况
（2）绿色化
绿色环保是电子材料行业发展的重要趋势之一。微电子焊接材料绿色化发展主要体现在两个方面：第一、焊接材料无卤化。传统的锡膏产品中，为获得较好的焊接性能，一般会添加卤元素，但会对环境产生一定的影响，因而在保证焊接性能的前提下开发无卤焊料成为行业重点研发方向；第二、辅助焊接材料水基化。传统的助焊剂、清洗剂为了提升使用效果，往往以有机溶剂作为载体，在生产和使用过程中会排放VOC（挥发性有机化合物）气体，进而对环境和人体造成伤害，而水基环保型材料则可以避免向环境排放VOC气体。因此水基型助焊剂、清洗剂成为未来辅助焊接材料的重要发展方向。
（3）低温化
很多常规合金如锡银铜、锡铜合金熔点都在200℃以上，容易因焊接温度过高而导致元器件和PCB板变形，从而造成多种焊接缺陷，同时也会大幅增加耗能。随着元器件的组装密度越来越大，SMT生产工艺对元器件装配精准度、散热问题等提出了更为严苛的要求。因此，为提升焊接效果及电子装联质量，降低制造成本，研发焊接熔点在183℃以下的低温锡膏成为行业技术重要发展趋势之一。
2、生产自动化和智能化
自动化、智能化是微电子焊接材料行业高端化发展的重要方向之一，也是行业企业提高市场竞争力的重要途径。一方面，产品生产自动化、智能化水平的提高有助于提升企业生产效率，降低生产成本；另一方面，具备自动化、智能化生产条件的行业企业在产品稳定性、可靠性上将更具优势。
3、行业集中度不断提高
随着下游应用领域产品的不断更新与升级、进口替代趋势进程的不断加快，部分中小型业内企业由于技术实力不足、生产规模较小将面临淘汰的困境，而具备配方研发优势、产品制备技术和生产规模优势的企业将有望不断扩大市场份额，微电子焊接材料行业集中度将会不断提高。
华经产业研究院对中国焊接材料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国焊接材料行业市场深度分析及投资战略规划报告》。
