一、游戏游艺设备行业概况
游戏游艺设备，又称游戏游艺机，游戏游艺机产品分为室内商用游戏游艺机、手持式游戏机和家庭游戏机三大类。室内商用游戏游艺机（Arcade）指一种放置在商业综合体、购物中心、游乐场等的经营性游乐设备，为游艺娱乐的商用平台，具有互动智能、模拟形体动作等功能，糅合声、光、体感等技术，使用户达到健身益智、愉悦身心、休闲游乐的目的。室内商用游戏游艺设备的主要特点如下：
室内商用游戏游艺设备的特点
资料来源：公开资料整理
从游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性来看，行业的景气程度与宏观经济运行周期有一定相关性。本行业设备制造企业一般上半年收入水平低于下半年收入水平，具有一定的季节性。
游戏游艺设备行业区域性、周期性和季节性
资料来源：公开资料整理
二、游戏游艺设备行业发展背景
1、政策背景
2015年，《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》发布，宣告长达15年的“游戏机禁令”被彻底破除，国内企业通过内容审核后都可以生产销售游戏游艺设备。2021年“十四五”规划中明确表示“实施文化产业数字化战略”，“壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”。国家及政府相关部门鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备。
游戏游艺行业相关政策梳理
资料来源：各政府网站，华经产业研究院整理
2、经济背景
根据国家统计局公布数据，2020年我国文化及相关产业增加值为44945亿元，比2004年增长12.28倍；文化产业增加值占GDP比重由2004年的2.15%提高到2019年的4.50%，在国民经济中的占比逐年提高。2020年受疫情影响，文化及相关产业增加值增长放缓，占2020年GDP比重为4.43%。
2014-2020年我国文化及相关产业增加值及占比GDP
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国游戏设备行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、游戏游艺设备产业链
游戏游艺设备产业链上游行业主要包括电子制造、结构材料、线材、五金件等行业；下游行业主要为游艺娱乐经营场所，包括各类游乐场、动漫游戏城、儿童主题乐园、家庭娱乐中心等。
游戏游艺设备产业链
资料来源；公开资料整理
从游艺厅成立日期看，2015年政策端对游戏游艺行业解禁后，全国游艺厅数量迎来井喷，2016-2019年年均游艺厅企业成立数量均在2000家以上。受到疫情影响，2021年新成立游艺厅企业数量下降至945家。
2010-2021年我国游艺厅成立数量走势
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
国内游艺厅一般依托租赁商业综合体、购物中心的门面经营，据统计，2021年全国新开购物中心数达到547家，同比大幅反弹36%，线下娱乐消费场景的增加带动对游艺设备的需求增加。
2016-2021年我国新开业购物中心数量及增速
资料来源：公开资料整理
四、中国游戏游艺设备行业发展现状分析
1、市场规模
2015年，文化部发布《文化部关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》，规范了游艺设备的研发、生产和销售。政策松口带动行业增长，根据广东省游戏产业协会披露的广东省游艺设备营收规模和占全国的比重倒推，2016-2018年间，我国游艺设备营收规模从128亿增长至164亿，2020年受疫情影响下滑至97亿元，2021年市场回暖至105亿元。
2014-2021年我国游戏游艺机收入规模及增速
资料来源：广东省游戏产业协会，华经产业研究院整理
2、广东省市场规模
根据《2021广东省游戏产业年度发展报告》的数据，2021年广东省游戏游艺设备营收总额为103.70亿元，占全国游戏游艺机市场98.60%的份额，广东省成为我国游戏游艺设备生产的主要基地。
2016-2021年广东省游艺机营收规模及占比全国
资料来源：《2021广东省游戏产业年度发展报告》，华经产业研究院整理
五、中国游戏游艺设备行业竞争格局分析
1、市占率
由于游戏游艺设备中很多常规产品如娃娃机、弹子机等技术门槛不高，吸引了众多中小型企业进入，华立科技作为行业头部企业、首家国内商用室内游戏游艺设备行业上市公司，据统计，2019年华立科技的市场占有率约3.47%，其次为世宇科技，市占率为2.91%，其他厂商合计占比93.62%。
中国商用游戏游艺设备市场份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业经营现状
华立科技主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，业务主要涵盖产品销售和运营服务。其中，产品销售包括游戏游艺设备销售和动漫IP衍生产品销售，运营服务主要包括设备合作运营和游乐场运营。从游艺设备占比看，华立科技的优势项目模拟体验类（模拟机）出货量占比逐年提升。2021年游艺设备出货量达到6866台，同比增长9.17%，显示出疫情后线下游艺市场需求复苏；平均销售单价为4.41万元，同比增长4.85%。
2018-2021年华立科技游艺设备销量及单价走势
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国游戏游艺设备行业发展趋势
1、游艺娱乐产业发展注入新的活力
近年来，受互联网冲击影响，商业地产相关商业运营在线下的价格竞争方面已不再具备优势，差异化竞争成为了商业地产的发展方向之一。在娱乐消费方面，相较于纯线上娱乐，线下体验式娱乐因其具有切身处地的感受、可体验的甄选、个性化店内服务、与社交活动及运动休闲相结合等特征而拥有不可比拟的优势。因此，线上无法提供的休闲娱乐体验逐渐成为商业地产发展的重点之一。
2、电子竞技赛事助力游艺娱乐产业快速发展
电子竞技运动于2003年被国家体育总局列为正式开展体育项目。为进一步推动电子竞技运动的发展，规范电子竞技赛事，国家体育总局于2015年7月发布《电子竞技赛事管理暂行规定》。2016年9月，文化部发布《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》，支持中国文化娱乐行业协会和地方各级行业协会、生产企业、娱乐场所等合力打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，并依托赛事平台开展其他衍生业务，以竞技比赛带动游戏游艺产品的研发推广。
3、VR、AR等新技术的出现创造对商用游戏游艺机的新需求
游戏游艺设备产业是由技术、创意和内容驱动的行业，文化部也提出鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术，加快研发适应不同年龄层，益智化、健身化、技能化和具有联网竞技功能的游戏游艺设备。伴随着技术的革新和政策的鼓励，商用游戏游艺机制造商也大力加大在VR、AR技术领域的游戏游艺设备研发力度，线下VR体验馆也成为了资本追逐热点，获得了快速发展。
华经产业研究院对中国游戏游艺设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国游戏游艺设备市场运营态势及发展前景预测报告》。
