一、咖啡机概述
1、定义及分类
人们把电子技术应用到咖啡机上，实现了磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除等酿制咖啡全过程的自动控制，创造了咖啡机。具体分品类来看，咖啡机根据萃取方式可主要分为滴漏式、胶囊式和压力式(意式)，根据工作方式可分为全自动和半自动(区别在于半自动需要消费者掌握一定的咖啡技能，磨豆、压粉、打奶泡等多项步骤需手动参与)。
咖啡机分类
资料来源：公开资料整理
2、产业链
咖啡机产业链上游主要是零部件生产制造，包括控制板、蒸汽阀、滤网、加热元件等，中游即咖啡机制造，主要包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机等多种类，下游为销售渠道，主要分布在商超、家电连锁店和线上渠道。
咖啡机产业链
资料来源：公开资料整理
二、咖啡行业发展背景
从政策层面看，为保障咖啡行业平稳健康发展，近几年我国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。咖啡行业的发展将拉动咖啡机的需求。
中国咖啡行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国咖啡机行业市场运行现状及投资战略研究报告》
三、咖啡机行业现状
1、咖啡消费量
从咖啡消费量来看，咖啡以提神醒脑的功能备受消费者尤其是年轻白领人士的青睐，我国消费者的咖啡饮用习惯正逐步养成，根据德勤《中国现磨咖啡行业白皮书》显示，我国大陆消费者人均咖啡摄入杯数达9杯，但城际间差异显著，其中一二线城市消费者咖啡渗透率已达67%，已养成咖啡饮用习惯的消费者摄入量超250杯/年，与日本、美国等成熟咖啡市场相当。
2021年各国/地区人均咖啡消费量情况
资料来源：德勤《中国现磨咖啡行业白皮书》，公开资料整理
2、咖啡机市场规模
从咖啡及市场规模来看，据统计，2017年以来，我国咖啡机市场规模呈现逐年上涨趋势，2020年市场规模为9.57亿元，预计2021年突破10亿元规模，我国咖啡机未来市场空间广阔。
2017-2021年中国咖啡机市场规模
资料来源：公开资料整理
3、咖啡机保有量
从咖啡机保有量来看，我国咖啡机渗透率较低，未来仍有充足发展空间。相关数据显示，2021年我国咖啡机销量约232万台，假设咖啡机使用生命周期为3-5年，按我国城镇家庭户数为基数，测算得到我国咖啡机的保有量不足3台1百户，远低于日本(中枢约14台/百户)和美国市场(中枢约96台/百户)水平。
中国、日本、美国家用咖啡机保有量测算
资料来源：公开资料整理
4、咖啡机价格
从咖啡机价格来看，咖啡机整体价格跨度较大，单价在3200及以上的销量占比逐年上升，从2020年7.83%上升至2022年的16.46%，800元以下的咖啡机销量占比逐年下降。从整体市场情况来看，市场需求正在向中高价位产品转移，800元以下产品的市场空间被进一步压缩。
2020-2022年咖啡机价位区间销售额情况
资料来源：公开资料整理
5、咖啡机细分市场
具体来看细分市场，半自动咖啡机是现阶段最热销的咖啡机类型，截止2022年6月，其销量占比为32.68%；滴漏式咖啡机的市场份额逐渐缩小，从2020年销量占比26.19%缩减至2022年的13.03%。随着露营经济和旅游市场的发展，预计便携易操作的半自动咖啡机将受到消费者青睐。
2020-2022年线上平台咖啡机类型销量情况
资料来源：公开资料整理
四、咖啡机行业竞争格局
1、咖啡机竞争格局
从咖啡机品牌来看，我国咖啡机市场主要参与者为国外品牌，2020年-2022年6月Top10品牌市场销售额占比高达80.37%。头部三个品牌整体市场份额变化不大,腰部产品市场份额变化较活跃。德龙连续三年蝉联榜首，市场份额均保持在30%左右。
2020-2022年咖啡机品牌销售额占比情况
资料来源：公开资料整理
2、中国咖啡机企业专利情况
从咖啡机主要企业来看，新宝股份作为我国十大咖啡机出口企业之一，在咖啡机领域积累丰富的技术，根据国家知识产权局数据显示新宝股份在咖啡机领域专利数据明显领先于其他主要出口及代工企业。新宝在咖啡机代工领域优势突出，公司咖啡机占中国出口总额的近40%，领先其他主要产品占比。
中国主要企业咖啡机相关专利情况
资料来源：国家知识产权局，公开资料整理
五、咖啡机行业发展趋势
1、小型化、便携化
随着露营经济、旅行市场的发展和咖啡机功能的多样化，便携式咖啡机也不断涌现。小型、便携式咖啡机凭借其时尚的外观设计、灵活简便的操作方式和高性价比的价格而受到消费者欢迎。小型和便携式咖啡机是主要针对个人消费者而言的关键卖点。如图所示，“小型”“便携式”等关键词都维持着较高的目标市场占比和同比增长率。作为一种比较新型的咖啡机，便携式咖啡机在未来还有较长的发展空间。
2、咖啡机功能集成化
当前同种类咖啡机同质化严重，竞争较为激烈，因此个性化、智能化将成为该行业产品升级的主要方向。咖啡机生产逐渐从过去的只能萃取咖啡到目前部分品牌内置咖啡豆研磨装置转变，实现咖啡研磨和萃取和奶泡打发三合一。根据研究，目前“一体”咖啡机目标市场占比最高，同时保持着不低的增长率，市场上的一体式种类也在不断增加，呈现上升趋势。“四合一”咖啡机虽然目前目标市场占比不高，但增长率很高，表明消费者对功能集成化的咖啡机关注度不断提升，未来或有很大增长潜力。
3、意式咖啡机是消费者主要关注点
意式半自动咖啡机由于其可玩性和创新型等特征是消费者的需求重点；意式全自动咖啡机由于便捷的操作使用和专业性等特征也保持着高度关注。但我们也注意到摩卡壶这类小众咖啡机品类的关注度增长率很高，未来或许也是咖啡机市场发展点之一。
华经产业研究院通过对中国咖啡机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国咖啡机行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。
