一、概述
硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏领域的硅片。和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度要求较低，仅需达到6个9及以上（≥99.9999%），而半导体硅片需达9个9及以上（≥99.9999999%）。根据原材料的不同，光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。
光伏硅片的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
光伏硅片行业产业链上游为原材料环节，主要包括硅矿石、工业硅、多晶硅等；中游为光伏硅片的生产供应环节，主要产品有多晶硅片和单晶硅片两种；下游应用于光伏发电领域。
光伏硅片行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
多晶硅是光伏硅片的直接原材料，随着我国硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长28.8%。
2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
光伏是光伏硅片唯一的下游应用领域，近年来，在政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，我国光伏产业规模迅速增长，成为全球第一大光伏应用市场。据资料显示，2021年我国光伏新增装机量达54.9GW，同比增长13.9%。
2015-2021年中国光伏发电新增装机容量情况
资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理
三、全球现状
1、产业规模
随着近年来全球光伏产业的快速发展，市场对光伏硅片的需求量也随之不断增加，推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能达415.1GW，同比增长67.8%；产量达232.9GW，同比增长38.9%。
2019-2021年全球光伏硅片产能及产量情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
2、区域分布
从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能中，我国占比达98.1%，占据绝对领先的地位。
2021年全球光伏硅片产能地区分布情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
四、中国现状
1、产量
随着近年来我国光伏产业的快速发展，光伏发电新增装机量不断增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据资料显示，2021年我国光伏硅片产量达226.6GW，同比增长40.5%。
2015-2021年中国光伏硅片产能及产量情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
2、产能
从产能情况来看，近年来，我国光伏硅片产能整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国光伏硅片产能达407.2GW，同比增长69.7%。
2019-2021年中国光伏硅片产能及增速情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
3、市场结构
相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶硅片渗透率不断提升。据资料显示，到2021年我国单晶硅片（N型+P型）市场占比增长至94.5%，多晶硅片占比下降至5.2%。
2017-2021年中国光伏硅片市场结构分布情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光伏硅片行业发展监测及投资战略咨询报告》；
4、出口情况
从出口情况来看，2020年之前，我国光伏硅片出口金额整体呈下降趋势，主要原因是国内光伏硅片市场长期处于供需失衡状态。随着国内产能不断扩张，出口金额下降趋势不断放缓。到2021年我国光伏硅片出口金额达24.5亿美元，同比增长38.4%。
2017-2021年中国光伏硅片出口金额及增速情况
资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理
五、相关政策
光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为包括光伏硅片在内的上游产业发展营造了良好的政策环境。
中国光伏硅片行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
六、竞争格局
1、市场格局
从全球行业产能格局来看，市场几乎被中国企业所占据，具体来看，2021年全球光伏硅片市场中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次为中环股份和晶科能源，占比分别为26%、22%和8%。
2021年全球光伏硅片市场份额分布情况（按产能）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。据资料显示，公司2021年单晶硅片及硅棒业务营收达170.28亿元，同比增长9.77%，毛利率为27.55%。
2015-2021年隆基绿能单晶硅片及硅棒业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、政策利好行业发展
近年来，国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策。工信部等五部门联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划》鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。
2、需求推动行业发展
未来十年，我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,我国推出多项政策，大力支持太阳能光伏产业建设，光伏产业迎来广阔的成长空间。光伏硅片是太阳能电池片的载体，随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。
3、国产替代加速行业发展
近年来，国内光伏硅片厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国光伏硅片企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。
华经产业研究院对中国光伏硅片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光伏硅片行业市场深度分析及投资战略咨询报告》。
