一、口腔种植概述
种植是口腔外科医生与修复科医生的合作，对医生要求高。口腔种植治疗主要分为将种植体植入上下颌骨的种植手术部分和种植体上部结构修复两部分，种植手术部分由外科医生完成，种植义齿部分由修复科医生完成。种植义齿是当前牙列缺损与缺失的最佳修复方式。
口腔修复和种植方式对比
资料来源：公开资料整理
二、口腔种植行业发展背景
1、社会因素
受“牙疼不是病”等传统观念的影响以及消费能力的制约，我国居民口腔保健意识相对薄弱。相关数据显示，我国各年龄段人群患龋率皆居高不下。与此同时，龋齿、牙结石、牙龈萎缩、缺牙、错颌畸形等疾病高发也反映我国居民口腔健康问题刻不容缓。
中国部分牙科疾病患病率
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2、政策因素
随着人民对口腔种植需求不断扩大，2019年11月浙江省提出对种植牙等项目服务价格管理，而后江苏、四川、安徽等省份陆续对种植项目价格给予关注。2022年1月，国务院常务会议提出对种植牙等高值耗材分别在国家和省级层面开展集采；同年8月，发布开展口腔种植医疗服务价格治理的征求意见稿；9月，发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》及其政策解读，确立了“技耗分离”的计价方式，推进牙冠价格透明化以及种植体集中采购，调整公立机构种植服务价格，引导民营机构种植项目价格符合竞争规律和群众预期的水平。
口腔种植项目价格管理相关政策
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国口腔医疗行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、口腔种植行业产业链
口腔医疗产业链上游产品种类多，单独产品市场空间小。低值耗材生产企业多，竞争激烈。高值耗材以进口产品为主，国产率较低。高值耗材和设备主要集中在种植及正畸领域，随着国产替代率的提升，未来发展可期，推荐重点关注。中游以传统经销商为主，分为多级代理。下游医疗机构众多，重点关注民营连锁口腔医疗机构。
口腔医疗产业链
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四、口腔种植行业现状
1、市场规模
从整体市场规模来看，我国口腔种植医疗服务需求端持续扩大，行业处于快速发展期。2011年至2020年，我国年种植牙数量从13万颗增加至362万颗，年均复合增长率超过50%，种植牙行业处于快速发展阶段。
2011-2020年中国种植牙数量
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2、市场结构
从市场结构来看，我国种植牙市场结构主要由口腔医院和其他费用、种植体、修复材料以及牙冠组成。相关数据显示，2020年中国种植牙市场中，口腔医院和其他费用占比最高，达到76.4%，其次是种植体和修复材料，分别占比10.4%、9.6%。
2020年中国种植牙市场规模结构
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3、各国渗透率
从各国种植牙渗透率来看，据统计，2020年韩国种植牙渗透率最高，达到每万人400至500颗，西班牙渗透率也较高，每万人200-300颗。相较而言，中国渗透率还较低，未来种植牙市场还有巨大发展空间。
2020年全球部分国家种植牙渗透率
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五、口腔种植行业竞争格局
1、全球市场
从全球市场来看，种植体头部企业竞争激烈，行业集中度较高。据统计，2019年全球种植体TOP3厂家分别是Staumann、Danaher、Dentsply Sirona,市场份额分别为26%、17%、11%，CR3超过50%。
2019年全球种植体厂家市场份额分布
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2、中国市场
具体从中国市场来看，我国种植体市场几乎全部被外国品牌占据。韩国Osstem、Dentitum两家企业市场份额占比近60%，瑞士Strauman品牌占比也较高，为22%。未来国产种植体生产企业还有很长的路要走。
2019年中国种植体市场竞争格局
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六、口腔种植行业发展趋势
种植牙由种植体系统以及牙冠构成，种植项目降价或将带动骨粉、修复膜等产品放量，集采政策或推动种植行业国产替代。牙冠制作人工依赖度高、定制化程度高，目前国内多由技工所对接医院牙冠制作的需求，中国较低的劳动力成本以及高度发达的物流系统使得牙冠制作国产化较高。种植项目整体降价，预计将有更多患者选择种植方式进行牙列缺失的治疗，老年人为患者主体，且老年人自身骨量相对不足，大部分需要植骨，预计将促进骨粉、修复膜
等行业产品放量。种植体、牙冠、修复材料等目前均以进口品牌为主，随着集采政策推行，预计将会有更多国产品牌进入名单，促进国产替代。
口腔种植行业未来发展趋势
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