一、预制菜概述
预制菜行业可按照加工程度以及原辅料来划分，可以分成即配食品、即烹食品以及即热食品。即配食品为经过清洗、切配加工，但未经过调味腌制的蔬菜、肉禽等产品。即烹食品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品。即热食品为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速冻的方式保存。
预制菜概念
资料来源：公开资料整理
二、水产预制菜行业发展背景
1、政策
从政策方面来看，政策支持推动预制莱行业发展。多地政府相继出台预制菜产业相关政策，推动预制菜产业高质量发展。2022年3月，广东省率先印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，领跑预制菜建设。随着国家产业政策陆续落地，有助于稳定消费者对预制菜的认知和信任，促进预制菜行业规范、高质量发展。
2022年3月《加快推进广东预制莱产业高质量发展十条措施》
资料来源：广东省人民政府办公厅，公开资料整理
2、经济
从经济方面来看，我国冷链市场不断扩大，为预制菜行业发展提供保障。根据中物联冷链委数据，2021年我国冷链市场规模达到4184亿元，预计2022年市场规模将达4567亿元。
2017-2021年中国冷链市场规模
资料来源：中物联冷链委，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国预制菜行业运行态势及未来发展趋势预测报告》
三、水产预制菜行业产业链
1、产业链
预制菜产业链较长，上游包括农作物种植、禽畜牧养殖、水产养殖等，分布较为分散；中游生产加工企业多样，盈利能力和优势有所分化，中游参与者主要涉及专业预制菜企业、传统速冻企业、餐饮企业、上游企业、零售企业等；下游可分为B端市场与C端市场，B端市场主要包括餐饮企业；C端市场包括商超、便利店、电商等。此外，新零售如生鲜超市、社区团购和直播平台等也逐渐兴起。
预制菜产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游水产品产量
从上游水产品产量来看，2017年以来，我国水产品总产量持续增长，2021年全国水产品总产量增长至6690.29万吨。中国具备水产品消费基础，且水产品具备丰富的营养价值，未来水产品消费占比仍可持续提升。
2017-2021年中国水产品产量统计
资料来源：2022《中国渔业统计年鉴》，公开资料整理
四、水产预制菜行业现状
1、整体市场
从预制菜整体市场来看，相关数据显示，2019年以来，受疫情等因素影响，我国预制菜市场规模增长较快，2021年市场规模达到3459亿元，预计2023年市场规模突破5000亿元，未来预制菜市场空间广阔。
2019-2023年中国预制菜市场规模
资料来源：公开资料整理
2、细分市场
具体来看细分市场，水产预制菜作为预制菜市场中重要细分品类，近年来市场规模也不断增长。2021年我国水产预制菜市场规模达到856亿元，预计2022年市场规模突破千亿元。
2019-2026年中国水产预制菜市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
3、消费者购买频次
从C端消费者来看，根据调查统计，2022年购买过水产预制菜的消费者中，消费次数增多的人数近七成，保持不变的人数占比也达到27.5%。随着预制菜市场不断发展，越来越多的消费者将愿意购买预制菜产品。
2022年中国水产预制菜消费者消费次数变化
资料来源：公开资料整理
五、水产预制菜行业竞争格局
1、竞争格局
从行业竞争格局来看，预制菜行业进入门槛相对较低，且仍存冷链配送限制，因此目前行业格局仍较为分散，2020年CR10约14.2%。目前行业参与者较多，各有优劣，在产品、渠道上进行差异化竞争。
水产预制菜行业企业主要产品
资料来源：各公司公告，公开资料整理
2、重点企业分析
国联水产创建于2001年，以“为人类提供健康海洋食品”为使命，专注于水产行业，现已发展成为海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。
从企业主营业务收入情况来看，根据公司公告，公司对虾类产品最受消费者喜爱，2021年营收占比62.51%，其次是鱼类产品，占比19.1%。
2021年国联水产主营业务收入占比
资料来源：公司公告，公开资料整理
六、水产预制菜行业发展趋势
1、政策利好，预制菜全行业健康发展
近年来，我国政府陆续出台一系列法律法规,对预制菜企业生产流程标准化、规范化，并建立了食品安全追溯机制，为预制菜行业提供了良好的发展基础。在疫情防控常态化的今天，符合当前形势的预制菜行业站上了消费风口。地方政府为了推动预制菜行业健康发展，基于当地实际情况与独特优势，也推出了不同的新政策。
2、产品良莠不齐，品质亟待提升
截至2022年7月，全国预制菜企业累计注册超14万家。预制菜产业快速增长的背景下，在消费者调研中发现过半数消费者在使用预制菜时遇到质量问题，侧面突出企业产品良莠不均的问题。食品安全、口味还原度、技术创新问题亟待提升，产业品质升级趋势逐渐显现。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对预制菜行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国预制菜行业发展监测及投资战略咨询报告》。
