一、储能温控概述
1、技术分类
目前储能温控系统的技术路线可以分为四类：1）空气冷却，以空气为介质，通过空气对流实现热交换；2）液体冷却，以液体为冷却介质，既可以通过液体与电池直接接触换热（直接接触型），也可以通过冷却管中液体流动换热（间接接触型）；3）热管冷却，利用压差及多孔材料的毛细力实现非重力方向的热传导；4）相变冷却，通过无机或有机相变材料，在温度不变的情况下通过物理状态的改变来实现放热或吸热。
储能温控系统技术方案
资料来源：《大容量锂离子电池储能系统的热管理技术现状分析》，华经产业研究院整理
2、技术对比
在储能项目容量增大的背景下，液冷成本劣势将被弱化，凭借更为出色的温控性能有望持续渗透。风冷凭借成本优势，在小容量及产热率低的储能项目上仍将拥有一席之地。此外针对极端低温地区以及水资源匮乏地区，液冷技术受限，此时风冷能够起到一定的替代作用。
储能温控各技术路线性能对比
资料来源：《大容量锂离子电池储能系统的热管理技术现状分析》，华经产业研究院整理
二、储能温控行业发展背景
国家政策助力储能市场，市场景气度持续提升。近年来，国家也高度重视储能市场的发展，2021年，国家发展改革委员会、能源局相继发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第是四五个年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件，储能市场不断发展进一步拉动储能温控需求。
储能行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
三、储能温控行业发展必要性
从必要性角度来看，储能温控在储能系统中不可或缺，若温度控制失当，过高或过低的温度刺激均可能造成容量与寿命衰减，严重时可能导致短路并引发安全事故，今年以来全球已发生多起储能系统起火的情况。
储能温控必要性
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国储能行业市场深度分析及投资战略规划报告》
四、储能温控行业产业链
目前储能温控行业仍处于行业发展初期，储能温控的参与者可以大致分为三类，传统工业温控企业、精密温控企业和汽车电池热管理企业。行业上游为核心部件，包括风冷核心部件和液冷核心部件，中游为温控系统供应商和储能系统供应商，下游为业主方，主要是发电侧大型风光电站、电网和工商业及户用储能。
储能温控系统产业链
资料来源：公开资料整理
五、储能温控行业现状
1、整体行业
从储能行业整体来看，2021年全球新增新型储能装机规模10.3GW，占比持续提升。其中，美国、中国、欧洲以及日韩分别占比34%、24%、22%、7%。
2021年全球电化学储能新增地区分布
资料来源：CNESA,公开资料整理
2、市场空间预测
从市场空间来看，根据统计，2021年电力储能系统出货量为29GWh，同比增长341%，电化学储能系统的高增长正带动储能温控快速发展，根据GGII测算，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR为52.3%。液冷作为中长期技术方案，市场渗透率或将逐步提升，预测2025年液冷市场占比将达到45%左右。
2021-2025年中国储能温控和液冷储能市场空间预测
资料来源：GGII，公开资料整理
3、能耗
从储能温控技术能耗来看，根据中科院研究结果，相比于风冷系统，液冷系统的热管理效率更高，冷却效果更佳。在进口温度范围为293-303K的条件下，进口温度相同时，液冷的功耗是风冷的六分之一。同时，气体相较于液体比热容低，对流换热系数小，在长时间使用电池时，风冷技术会导致局部电池温度过高，存在热失控风险，而液冷系统可以大大降低热失控风险的概率。
风冷能耗与液冷能耗对比(单位:瓦)
资料来源：《储能用锂电池模组主动式热管理系统性能研究》，华经产业研究院整理
六、储能温控行业竞争格局
1、主要厂商
目前国内储能温控市场的主要玩家来自数据中心温控厂商，工业制冷厂商及车用热管理厂商。数据中心温控厂商的代表是英维克，公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商，也是众多国内储能系统提供商的主力温控产品供应商；工业制冷厂商的代表是同飞股份，储能温控产品包含风冷及液冷，业务快速增长；车用热管理厂商的代表企业是奥特佳、松芝股份，该类厂商利用新能源汽车业务与储能业务客户的交叉性优势，不断加速储能温控领域的布局。
储能温控领域主要参与厂商
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
英维克成立于2005年，2016年在深交所正式上市，是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，公司的主营业务分别为机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调和轨道交通列车空调业务。
根据公司2021年年度报告，2021年公司机房温控节能设备、机柜温控节能设备、轨道交通列车空调及服务、客车空调各业务收入占比53.76%、29.76%、8.28%、3.83%。机房温控为主要的收入来源，储能收入贡献逐步增强。
2021年英维克各业务板块收入占比情况
资料来源：公司公告，公开资料整理
七、储能温控行业发展趋势
1、液冷占比有望提升
储能项目的发热量将不断提升，风冷的制冷效率可能无法满足部分项目散热需求：中期来看，能量型储能如新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的项目装机量上升，以及功率型储能对调峰调频性能要求的提升，将带动储能项目的平均发热量提升，届时对制冷效率更高的液冷的需求将有望提升。
2、技术方向的选择与项目发热量有关
发热量较小的项目用风冷足够满足需求，如小型地面电站、户用、通信基站等储能项目。发热量较大的项目需要用液冷，如装机容量较大的发电侧项目、调峰调频要求较高的电网侧项目等。因此，中期来看，尽管液冷的占比会提高，但两种技术仍会有其应用场景。
华经产业研究院对中国储能行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国储能行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
