一、肥皂概述
1、制作工艺
制皂的基本化学反应是油脂和碱相互作用生成肥皂和甘油：反应所得的皂经盐析、洗涤、整理后，称为皂基，再继续加工而成为各种不同商品形式的肥皂。
肥皂制作流程示意图
数据来源：公开资料整理
2、分类
肥皂是脂肪酸金属盐的总称。通式为RCOOM，式中RCOO为脂肪酸根，M为金属离子。日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18，金属主要是钠或钾等碱金属，也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。广义上，油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐，皆可称为肥皂。肥皂能溶于水，有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂，又称盥洗皂、金属皂和复合皂。
香皂的分类及简介示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、需求端
随着中国国民对个人卫生的需求上涨，带动着肥皂的需求量同步上涨，根据数据显示，2016-2020年中国肥皂需求量呈现下降趋势，但中国肥皂表观需求量在2021年受到疫情的影响，国民意识到个人卫生的重要性，迎来爆发性的增长，需求量为135.8万吨，同比2020年上涨132.53%。
2016-2021年中国肥皂表观需求量变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
三、产业链
1、产业链
根据数据显示，中国肥皂产业链较为清晰，上游为原材料，主要由动植物油脂、烧碱、香料、染料；中游为肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂；下游为肥皂的销售渠道，主要有商超、日化店、便利店、电商平台。
肥皂产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
烧碱为制作肥皂重要的上游原材料，烧碱的产量对肥皂行业产生直接的影响，根据数据显示，中国烧碱产量呈现逐年上涨的态势，从2016年的3283.9万吨上涨至2021年的3891.2万吨，同比2020年上涨6.81%。随着中国烧碱产量的增加，带动肥皂产量的上涨。
2016-2021年中国烧碱产量变化情况统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国肥皂行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
四、中国肥皂行业发展现状
1、产量
根据数据显示，中国肥皂产量与烧碱呈现正相关关系，2015-2019年中国肥皂产量趋于平稳发展，2020年，中国肥皂随着疫情态势的加剧，国民个人卫生需求上涨，迎来了爆发性的增长，2021年中国肥皂产量为135.8万吨，同比2020年上涨7.78%。
2015-2021年中国肥皂产量变化情况统计图
数据来源：公开资料整理
2、进出口情况
根据数据显示，中国肥皂出口量大于进口量，说明我国肥皂行业技术成熟，不依赖于进口，且出口量逐年上涨，2020年达到峰值，出口量为77.93万吨，2021年有所下降，出口量为51.63万吨，2022年1-9月，中国肥皂进口量为13.53万吨，出口量为38.34万吨。
2015-2022年1-9月中国肥皂进出口量变化情况
数据来源：公开资料整理
五、中国肥皂行业市场竞争格局
1、竞争格局
根据数据显示，中国肥皂行业CR5为54.7%，格局较为集中，其中舒肤佳占比最重，占比35.7%，为中国肥皂行业的龙头企业，占比第二的为六神，占比5.3%，占比第三的为力士，占比4.8%，占比第四的为纳爱斯，占比4.6%，占比第五的为宝洁，占比4.3%，其它企业占比45.3%。
中国肥皂行业市场竞争格局品牌占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
舒肤佳和Oaly是有外资企业宝洁主导的，中国在肥皂市场上占比最重的本土企业为上海家化，根据数据显示，上海家化个人护理业务中包含肥皂产品，由于龙头企业的挤压，上海家化个人护理业务收入有所下降，2022年上半年中收入为17.33亿元。
2018-2022年H1上海家化个人护理营业收入情况
数据来源：公开资料整理
六、未来中国肥皂行业发展趋势
经过新冠疫情的影响，中国国民对个人卫生护理等方面的需求随之上涨，这有利于中国肥皂行业的发展。中国商业市场自改革开放以来，肥皂产量呈现出大跨步的上升，这种商品过剩所带来的竞争趋势已经由关注质量转变为关注设计，现代包装设计成为品牌和企业促进销售的一个重要方式，因此包装设计中的功能与审美需求必须迈向下一个阶梯，即追求品牌知名度、识别度和忠诚度，使本土品牌在市场中的份额提升，另一方面国家政府也要加大扶持力度，帮助中国本土品牌打造良好的发展环境。
未来中国肥皂行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国肥皂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国肥皂行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
