一、健身房概述
1、分类
我国健身房行业按商业模式划分主要分为传统健身房、新式健身房和垂直健身工作室。在服务内容上,传统健身房和新式健身房提供包括器械、团课、私教等在内的综合健身服务,而垂直健身工作室专注于细分领域,提供单一类型的健身服务。
中国健身房类型划分
资料来源：公开资料整理
2、发展历程
我国健身房行业起源于20世纪末，早期主要为富人消费，私教业务尚未兴起。随着加州健身进入大陆市场，私教服务和预售卡模式迅速普及。进入21世纪10年代，行业进入洗牌阶段，开始探索更为健康、可持续的商业模式。2016年以后，新式健身房和互联网健身服务快速发展，行业进入内容为王、服务制胜的全新发展时期。
健身房行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、健身房行业发展背景
1、政策
从政策层面来看，国家长期重视居民体育健身领域的发展。2016年以来，政府颁布多个政策来推动我国体育健身的发展，有利于促进全民健身，进一步拉动健身房行业需求。
中国推动体育健身发展政策梳理
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
2、社会
从社会层面来看，随着消费水平提高，居民消费观念升级、健康意识提高，越来越多的人开始重视身体锻炼。根据《2021中国健身行业数据报告》显示，2017年以来，我国健身人口渗透率逐年提高，2021年我国健身人口渗透率为5.37%。
2017-2021年中国健身人口渗透率情况
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国健身行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》
三、健身房行业产业链
1、产业链
我国健身行业的服务提供方主要包括威尔仕、乐刻等线下健身房运营商以及Keep等线上健身平台，行业规模增长稳定、市场空间广阔。健身服务提供方的上游链接器械设备、教练培训、课程研发等资源供应方，其中健身器械赛道顺应近年健身房行业的快速发展和智能化趋势，热度相对较高。健身行业的下游为后端需求服务方，主要包括健身服饰、运动营养品、体重管理产品等，近年市场需求持续渗透。
健身房产业链
资料来源：公开资料整理
2、下游健身人群
从终端消费人群来看，相关数据显示，近六成的健身房消费者前往健身房是为了减肥塑身，有五成消费者是为了释放压力。消费观念升级和现代生活压力，让现代人更加注重自身的外表和体态，且运动能促进大脑产生多巴胺，消费者能够利用运动缓解生活压力。
2022年中国健身房消费者健身目的调查
资料来源：公开资料整理
四、健身房行业现状
1、整体市场
从健身行业整体市场来看，《2021中国健身行业数据报告》显示，2017-2021年健身行业细分领域融资必中最大的为实体健身房和互联网健身，占比分别为24.76%、20.48，占据行业近一半市场。
2017-2021年中国健身行业细分领域融资占比情况
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，华经产业研究院整理
2、市场规模
具体来看健身房市场规模，中国健身房行业市场规模近几年不断增长，据统计，2021年市场规模达到3771亿元，预计2023年市场规模将突破5000亿元。居民运动健身意识逐渐增强，但疫情对传统健身房的经营造成了较大影响，健身线上化趋势有所增强。
2018-2023年中国健身房行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从市场结构来看，传统健身房是我国健身房市场的主要构成部分，占据了85%的市场份额。新式健身房自2016年兴起以来增长迅速，2021年市场份额为5%左右，垂直健身工作室占比10%。
2021年中国健身房行业市场结构
资料来源：公开资料整理
4、门店增长率及收入
从门店情况来看，2021年主流城市健身俱乐部和健身工作室门店平均增长率分别为4.72%、9.14%。随着健身私人定制化趋势增强，健身工作室未来增长空间较大。
2021年中国各类型健身房增长率
注：主流城市含一线和新一线城市
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，华经产业研究院整理
从门店月均收入情况来看，由于健身俱乐部门店数量多，规模更大，办卡人数更多，2021年主流城市健身俱乐部门店月均收入为48.3万元，健身工作室由于规模相对较小，门店收入为10.72万元。
2021年中国主流城市健身门店月均收入
注：主流城市含一线和新一线城市
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，华经产业研究院整理
5、消费金额
从人均消费金额来看，2019年健身俱乐部和健身工作室人均消费金额分别为4085元和6933元，2020年受疫情影响，线下健身人群减少，两类健身房人均消费金额都有降低，2021年健身俱乐部和健身工作室人均消费金额分别降至3378元和5587元。
2019-2021年中国各类健身房人均消费金额
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，华经产业研究院整理
6、中外健身产业对比
与欧美健身产业相比，由于欧美健身行业起步较早，俱乐部数量和健身人数较多。据统计，2020年美国健身人数渗透率达到19.79%，德国、英国等欧洲国家渗透率都超过10%。与发达国家相比，中国健身人数渗透率还存在一定差距，未来还有很大的发展空间。
中国与欧美健身产业对比
资料来源：《2021中国健身行业数据报告》，公开资料整理
五、健身房行业竞争格局
1、竞争梯队
从竞争格局来看，目前我国健身俱乐部行业内第一梯队企业有一兆韦德、金吉鸟、威尔士等，该类企业门店数量较多，课程种类丰富且全国布局；第二梯队企业有古德菲力、壹健身、奇迹健身，该类企业多集中于健身类、单车类课程，全国门店数量在50-100家；第三梯队企业有美格菲、中航时尚，该类企业多为区域性健身俱乐部。
中国健身俱乐部行业竞争梯队
资料来源：各公司官网，公开资料整理
2、上市企业概况
从健身房行业上市情况来看，目前我国健身俱乐部上市公司较少，行业还处于发展期。上市公司中的第一文体、中体产业都以全国区域布局为主，行业内的龙头企业多为多元化发展。
2022年中国健身俱乐部上市公司概况
资料来源：各公司公告，公开资料整理
六、健身房行业发展趋势
1、运动健身线上化
新冠疫情以来，传统健身房经营面临挑战，运动健身线上化趋势持续加强，越来越多的健身房企业开始尝试转型线上。居民的健身消费开始转移至线上，线下健身品牌也开始加速布局线上，健身房通过直播、视频训练、社群交流等形式来增强现有客户粘性、打响品牌效应。转战线上化运营的线下健身房品牌主要包括两类，头部传统健身房以及新模式健身房，线上运作已经成为该行业发展的必然趋势。
2、健身房智能化
随着我国健身人群不断增多，健身人群需求多样化推动了我国健身房多元化发展。例如针对上班族休息时间不固定等问题，乐刻运动凭借“24小时营业”、“月付制”、“智能化”等运营特征经营连锁化小型新式健身房。乐刻通过不断打造自身网络效应，聚集有限产能，为自身平台引入用户流量，从而实现产业互联网和消费互联网相融合的新格局。
3、健身课程专业化
随着近年国内健身爱好者在个性化、娱乐化上的需求不断增长，头部健身房品牌纷纷发力课程自主研发，围绕健身用户需求强化自身内容属性，构建差异化竞争壁垒。具备研发能力的团课教练是课程研发的关键点之一，健身房企业通过为健身教练搭建多路径的职业发展平台和完备的培训机制，一方面降低健身教练流动性，提高用户留存；另一方面，巩固课程研发能力和私教服务质量，强化品牌认知。
华经产业研究院对中国健身行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国健身行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
