一、除草剂定义及分类
除草剂又称除莠剂，指用以消灭或控制杂草生长的农药。全球除草剂细分品类非常复杂，产品集中度较低。根据相关的化学类型进行分类可以分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸酯类、二硝基苯胺类、三氮苯类、酰胺类、取代脲类、二苯醚类、杂环类、环状亚胺类、磺酰脲类、氦基甲酸酯类、有机磷类、腈类、苯甲酸类、联吡啶类、环乙烯铜类等;具体品种又可以分为草甘膦、草铵膦、二甲戊灵、百草枯等具体终端产品。
除草剂按化学成分分类
资料来源：公开资料整理
二、除草剂行业政策背景
我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展，以草甘膦为代表的除草剂行业正重新布局。
2015年以来农药行业相关政策
资料来源：国务院，农业农村部，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国除草剂行业市场全景评估及发展战略研究报告》
三、除草剂行业现状
1、农药市场结构
从农药行业市场份额来看，相关数据显示，2020年全球除草剂市场份额占比达到44.2%，杀菌剂和杀虫剂占比分比为27.1%、25.3%。总体上来讲，除草剂用量在全球的农药用量占比中有着最大的比重，是最为重要的农药品种之一。
2020年作物用农药市场份额占比
资料来源：Phillips McDougall,公开资料整理
2、除草剂市场结构
由于草甘膦等农药其主要作用于转基因作物，草甘膦是全球最大的除草剂品种。据世界农化网数据，草甘膦除草剂市场份额为18%，第二的草铵膦就仅占全球市场的3%，其余农药占比较小。
全球除草剂市场份额情况
资料来源：世界农化网，公开资料整理
3、应用作物分布
从除草剂应用作物分布来看，谷物、玉米、大豆、果树和蔬菜应用分布较多，市场占比分别为16.4%、16.0%、15.2%、12.1%。
2019年全球除草剂市场按作物分布情况
资料来源：农药资讯网，公开资料整理
四、除草剂行业竞争格局
1、产能竞争格局
从各细分品类产能布局来看，草甘膦方面，2019年国家出台“三磷”整治政策，进一步加快了草甘膦落后产能出清。近年来，多家环保不达标的中小草甘膦生产企业已关停或者被并购。截至2022年，国内草甘膦产能CR5为65.8%。
2022年中国草甘膦行业集中度
资料来源：公开资料整理
麦草畏行业集中度较高，国内扬化农工为麦草畏产能全球第一。由于麦草畏生产技术壁垒较高，国内外产能的增加主要来自现有厂商的扩产，麦草畏产能大部分的市场份额由行业头部公司占据。目前国内麦草畏产能居前列的企业主要有扬农化工、长青股份，国外主要为巴斯夫，其中扬化农工拥有麦草畏产能25000吨，是全球麦草畏行业龙头，头部三家企业占据全球87.4%的市场份额。
2021年全球麦草畏产能市占率情况
资料来源：世界农化网，农药资讯网,公开资料整理
2、重点企业分析
安道麦是作物保护领域的全球领军企业，通过全球60家子公司向100多个国家供应除草剂、杀虫剂及杀菌剂产品。
营业收入方面，2021年公司除草剂、杀虫剂、杀菌剂、非农业务营业收入占总营业收入的比例分别为41.0%、29.6%、19.8%、9.6%，其中除草剂为公司营业收入主要来源。
2021年安道麦营业收入结构
资料来源：wind，公开资料整理
五、除草剂行业发展趋势
受益于我国粮食种植面积增长以及经济快速发展，除草剂市场需求日益旺盛。作为我国主要农药产品，除草剂以其高效、快捷、成本低等优势获得广阔市场前景。随着农药行业政策监管趋严，毒性低的除草剂品种得到快速发展。同时，龙头企业专注于除草剂研发技术突破创新，将推动我国除草剂行业发展向好。
华经产业研究院对中国除草剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国除草剂行业发展监测及投资战略研究报告》。
