一、塑料回收行业技术概况
1、技术分类
塑料回收是近年来再生资源研究的重点，主要包括物理法和化学法等回收方式。塑料回收是指将消费后废旧塑料回收利用，从废塑料回收的历史进程看，已经从人工回收，到机械回收，再到热转化，进而到化学反应及复杂化学反应的进化过程。目前根据美国材料与试验协会（ASTM）的分类标准，塑料循环利用技术分为四类回收，分别是物理法、化学法、降级回收和能量回收。
塑料回收技术分类
资料来源：公开资料整理
2、热解技术全球商业化案例
目前，物理回收利用是全球废塑料回收利用行业最主要的方式，我国废塑料回收利用行业也全部采用该方式，技术和市场都较为成熟。欧美废塑料化学回收技术处于行业领先地位。目前针对混合塑料废弃物，热解技术和气化技术已实现工业应用，热解装置产品主要以油品、蜡为主，规模普遍较小，为1～2万吨/年：
热解技术全球商业化案例
资料来源：公开资料整理
二、中国塑料回收行业相关政策
在面对全球气候变暖和双碳等相关概念，站在国家层面上来说，减少污染的排放、增强资源利用是实现节能减排的重要途径，也是开启循环经济发展的必由之路，相关的规章政策是指引有关企业的有效指南。同时每回收1吨废塑料，相当于减少1.5-2.2吨的碳排放，在双碳政策的强烈要求下，塑料循环回收利用成为了政策风向标。
我国塑料回收利用产业主要政策
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国塑料回收市场规模现状及投资规划建议报告》
三、塑料回收行业产业链
塑料再生利用通过废塑料回收、清洗、分拣，后经过物理或化学方法重新制成塑料原料，应用到纺织、食品饮料包装、家居建材等领域，是塑料可持续发展的方式之一，为解决塑料污染等环保问题提供了有效途径。塑料再生利用业主要分为前端塑料回收、中端塑料再生和后端再生塑料利用三个环节：其中前端包括专业回收商和社区回收点等；中端参与者包括运营商、设备商等；后端再生塑料利用环节参与者众多，包括各品类塑料制品的制造商。
塑料回收产业链
资料来源：公开资料整理
塑料加工业是我国轻工行业的重要组成部分，据统计，我国塑料制成品自本世纪初期已上涨8倍，约占世界总产值的20%，位居全球首，在2021年塑料销量已达到8004万吨，同比增长5.27%。
2015-2021年我国塑料制品产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、全球塑料回收行业市场现状
1、产量
PS、PET塑料应用场景广泛，再生利用简便，据统计，2021年全球再生塑料产量为6401万吨，预计到2025年产量达到11697万吨，2020-2025年CAGR为16.27%。
2020-2025年全球再生塑料产量及增速
资料来源：公开资料整理
再生塑料价格上，参考2022年10月再生PS塑料均价，为8500元/吨；再生PET方面，假设非食品级再生PET和食品级再生PET的消费占比为8：2，参考2021年非食品级再生PET塑料均价4540元/吨，食品级再生PET价格按照当前15000元/吨，2023-2025年12000元/吨计算。预计到2025年，再生PS、PET市场规模合计将达到1203亿元。
2020-2025年全球再生PS+PET市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
五、中国塑料回收行业发展现状分析
1、回收量
我国的再生塑料行业拥有着最完整的产业链、最精细的行业分工、最丰富的行业经验、最完善的产品应用和最多样化的运行模式。据中国物资再生协会测算，2017~2019年，国内废塑料回收再生量持续稳步增长，2020年受新冠疫情影响国内废塑料回收再生量出现较大下滑约为1600万吨，2021年我国废塑料回收量达1900万吨，同比增加19%，回收率达到31%，是全球废塑料平均材料化回收率的近1.74倍，回收利用产能约占全球70%。
2014-2021年我国废塑料回收量情况
资料来源：商务部、中国物资再生协会再生塑料协会，华经产业研究院整理
2、回收价值
产值方面，据统计，截至2021年我国塑料回收利用产值为1050亿元，同比增长32.9%。
2017-2021年我国废塑料回收利用产值及增速
资料来源：商务部、中国物资再生协会再生塑料协会，华经产业研究院整理
3、进口情况
我国从来没有向其他国家输送过废塑料，本土处理率达100%。而且自上世纪90年代开始，我国还对全世界的废塑料进行处理，仅在2013年至2017年间，我国处置的进口废塑料就达3666万吨，为全球废塑料污染治理作出了巨大贡献。2018年“禁废”时代开始，进口废塑料再生市场几无流通。
2013-2017年我国废塑料进口量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、塑料生产碳排放情况
发展再生塑料是缓解塑料污染，实现碳减排的有效途径。塑料化学结构稳定，难以自然降解，其不当使用和处置造成了严重的环境污染和极大的资源浪费。部分废弃塑料在焚烧处理过程中释放大量有毒气体，产生大量粉尘和烟雾，严重污染大气环境并产生大量的温室气体。
据统计，再生塑料在能量消耗和二氧化碳排放上都远小于原生塑料，以PET为例，在一般情况下与生产原生PET相比，再生PET可减少58.8％的碳排放；根据北京石油化工学院发表的《中国塑料的环境足迹评估》，每吨废塑料再生造粒仅排放0.6吨二氧化碳，再生塑料既减少了垃圾处置量，也提升了塑料制品的环境友好性。
生产不同类型塑料相关原料消耗及碳排放情况
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
六、塑料回收行业竞争格局分析
1、布局情况
全球塑料回收市场范围广，塑料回收行业竞争格局及产品类别较为分散。境外回收再生公司主要包括日本FP Corporation、泰国Indorama Ventures和墨西哥Pet Star，其大多数从事PET塑料再生、回收、利用业务的公司。境内回收再生公司除英科再生以外，主要是中国台湾的远东新世纪股份有限公司，其涉及范围较广包括制衣、化纤、纺纱、织染、石化等多个业务领域。
全球再生塑料主要公司布局情况
资料来源：公开资料整理
2、各集团再生料使用比例
世界发达国家与大型企业开始重视可再生塑料的应用，欧洲要求2025年包装类废旧塑料再生利用率达到50%，2030年达到55%。共21家大型企业承诺到2025年完全取消有问题或不必要的塑料包装、以可重复使用包装取代一次性包装以及使用100%可以重复使用、可回收、可堆肥的塑料包装，并对2025年塑料包装中添加再生料的比例做出承诺，预计政策将推动再生塑料需求和行业快速发展。
全球大型企业对2025年塑料包装中再生料的比例做出承诺
资料来源：公开资料整理
七、中国塑料回收行业发展建议
近年来，我国塑料污染治理取得了一定成效，但仍处于初级阶段。塑料污染全链条治理涉及塑料原料和制品生产、流通、使用、回收利用全过程和各环节，需持续深入、系统推进。应强化政策推动再生料使用、推进产业链各环节进一步协作、鼓励开展废塑料绿色高效回收利用技术攻关、加快新型化学回收技术的产业化步伐。
1、强化政策推动再生料使用
尽管近年来我国有关政策法规密集出台，但多以意见和方案的形式提出，较法律法规在约束力、执行力方面仍较弱，且对于塑料制品中再生塑料的添加量并没有明确比例和强制要求，无法促进品牌商对再生塑料的需求。建议国家出台政策以某些塑料制品为切入点，明确再生料使用比例，培育国内再生料市场，从而拉动绿色高效回收利用技术的攻关速度和新型化学回收技术的产业化步伐。
2、强化政策推动再生料使用
尽管近年来我国有关政策法规密集出台，但多以意见和方案的形式提出，较法律法规在约束力、执行力方面仍较弱，且对于塑料制品中再生塑料的添加量并没有明确比例和强制要求，无法促进品牌商对再生塑料的需求。建议国家出台政策以某些塑料制品为切入点，明确再生料使用比例，培育国内再生料市场，从而拉动绿色高效回收利用技术的攻关速度和新型化学回收技术的产业化步伐。
3、鼓励开展绿色高效回收利用技术攻关
为最大化发挥废塑料回收利用的减污、降碳和节约能源的作用，建议加快开发规模化、低成本、高效率的回收分拣技术以及针对不同品质的塑料废弃物的回收利用技术，以实现梯级回收的目标。针对较纯净的塑料废弃物开发环境友好、产品性能优异、可多次回收利用的物理回收技术，如高效萃取技术;针对低残值、混合塑料废弃物，开发绿色高效的新型化学回收系列技术，包括新型热解技术、废塑料中Cl、S、N等杂质脱除技术、定向转化且可回收的催化体系等，形成规模化、连续化、产品方案灵活以及环境友好的高效回收系列化技术，实现“废塑料回收－分拣－物理回收”和“废塑料回收－分拣－油化－炼化深加工”深度融合的废塑料回收利用体系，打通塑料循环利用技术闭环。
4、加快新型化学回收技术的产业化步伐
新形势下，国内外大型能源化工企业均在积极进行废塑料回收利用的研发和产业化布局。我国能源化工企业一方面应加速关键技术攻关，积极与行业领先企业合作，并加紧评估相关技术的规模化、可行性与经济性;另一方面，尽快选取1～2家小规模炼厂进行试点改造，形成可复制、可推广模式，同时强化规划布局，在主要城市型炼厂附近通过自建或者合作方式设立回收网点，确保性质和数量相对稳定的废塑料原料供应，建立“原料－产品－回收利用深加工－再生产品”全产业链模式，加快产业化步伐，使其作为物理回收的有效补充以及填埋和焚烧的替代方案，进一步提升我国塑料污染治理水平。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对塑料回收行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2022-2027年中国塑料回收市场规模现状及投资规划建议报告》。
