一、概述
1、定义
集装箱，是指具有一定强度、刚度和规格，能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具。
2、分类
集装箱种类繁多，分类方式也多种多样，其按用途可分为干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱；按材质可分为钢质集装箱、铝合金集装箱、玻璃钢质集装箱等。
集装箱的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
集装箱行业产业链上游为原材料环节，主要包括钢材、合金、玻璃钢、木材、涂料等原材料；中游为集装箱生产供应环节，主要包括干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱；下游应用于各类物流运输环节。
集装箱行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
水路运输是我国集装箱最主要的应用领域，其凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位，成为国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。近年来，随着国民经济的快速增长和国家政策的支持，我国水路运输行业快速发展。据资料显示，2021年我国水路运输货运量达82.4亿吨，同比增长8.2%。其中，内河货运量41.89亿吨，同比增长9.8%；海洋货运量40.51亿吨，同比增长6.6%。
2015-2021年中国水路运输货运量情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产量
近年来，我国集装箱产量基本保持稳定，2021年我国金属集装箱产量出现大幅增长，达23057.6万立方米，同比增长113.8%。主要是由于新冠疫情期间，各国对消费品补库存的需求及防疫物资进口激增，在世界各地造成了严重的供应瓶颈，导致船运集装箱周转不畅并进一步推高海运价格，进而推动了集装箱产量的增长。截至2022年10月，我国金属集装箱产量为13387.5万立方米，同比下降30.8%。
2015-2022年10月中国金属集装箱产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、运输量
从我国集装箱吞吐量情况来看，随着近年来我国经济的不断发展，国内消费品市场及国际贸易规模不断扩大，推动了我国集装箱产业的发展。据资料显示，2021年我国港口集装箱吞吐量达28272万TEU，同比增长7%。截至2022年10月，吞吐量为24491万TEU，同比增长4%。
2015-2022年10月中国港口集装箱吞吐量及增速情况
资料来源：交通运输部，华经产业研究院整理
3、出口贸易
我国集装箱主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。近年来，我国集装箱出口量及出口金额整体呈动荡上升的趋势，据资料显示，2021年我国集装箱出口量为483.82万个，同比增长144%，出口金额为234.27亿美元，同比增长218%。截至2022年10月，我国集装箱出口量为294.77万个，同比下降24.6%，出口金额为133.39亿美元，同比下降27.9%。
2017-2022年10月中国集装箱出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从地区分布来看，2022年1-10月我国集装箱出口金额中，占比前三的地区分别为中国香港、美国和丹麦，占比分别为33.97%、17%和6.52%。
2022年1-10月中国集装箱出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国集装箱行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》；
四、发展背景
1、政策
近年来，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，例如《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》、《关于调整内外贸集装箱同船运输以及国际航行船舶沿海捎带业务有关事项的公告》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国家综合立体交通网规划纲要》等系列政策措施，为集装箱行业的蓬勃发展提供良好的政策环境。
中国集装箱行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
集装箱是我国进行进出口贸易必不可少的重要产品，在标准化集装箱产品上建立的全球范围内配套物流系统，能减少运输途中货物损坏、提高运输效率、带来经济高效益，因此受到市场青睐。随着近年来我国经济的不断发展，景气的经济市场吸引大量外资，外贸顺差加大，货物进出口贸易规模逐年扩大，极大的促进了我国集装箱产业的发展。据资料显示，2021年我国货物进出口总额达391008.5亿元，同比增长21.4%。其中出口总额为217347.6亿元，同比增长21.2%；进口总额为173660.9亿元，同比增长21.5%。
2015-2021年中国货物进出口贸易总额情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、营收情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司成立于1980年，是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。公司集装箱业务主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板等，是我国最大的集装箱龙头上市企业。据资料显示，2021年公司集装箱业务营收为659.67亿元，同比增长197.64%，毛利率为25.64%。
2015-2021年中集集团集装箱业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、销量情况
从销量情况来看，2021年公司集装箱总销量为265.96万TEU，同比增长135.1%。其中干货箱销量为251.13万TEU，同比增长150.5%；冷藏箱销量为14.83万TEU，同比增长15.3%。
2015-2021年中集集团集装箱销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、标准化
集装箱产品是标准化程度较高的产品，仅就内外部尺寸、各种性能试验和零部件方面，就有多项标准或规范要求。集装箱标准化，不仅能提高集装箱作为共同运输单元在海、陆、空运输中的通用性和互换性，而且能够提高集装箱运输的安全性和经济性，促进国际集装箱多式联运的发展。同时，集装箱的标准化还给集装箱的载运工具和装卸机械提供了选型、设计和制造的依据，从而使集装箱运输成为相互衔接配套、专业化和高效率的运输系统。
2、国际市场广阔
近年来中国多式联运的提速发展，给中国集装箱行业带来新的机遇。“一带一路”倡议下，中国积极推动新的国际合作市场、新的物流通道建设，为中国集装箱行业和多式联运发展提供了广阔的发展空间。随着中欧班列的开通，沿线的国际合作和贸易往来逐渐增多，带动了多式联运发展，这也为集装箱制造企业提供了全新的市场。
华经产业研究院对中国集装箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国集装箱行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
