一、调味品行业基本概况
1、概念及分类
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用以调和滋味和气味并具有去腥、除膻、增香、增鲜等作用的产品。我国调味品种类繁多，根据《调味品分类》（GB/T20903-2007），共有食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、鱼露、耗油等17种品类。按照成份分类，可以分为单味调味品和复合调味品。单味调味品是指仅含一种主要原材料的调味品，复合调味品则通常是由两种及两种以上的调味品按照一定比例调配制成。
调味品分类
资料来源：天味食品公司公告，华经产业研究院整理
2、发展历程
调味品行业从最初的计划管控阶段发展至目前的产业升级阶段。调味品行业的发展历程大致可分为以下4个阶段：
调味品行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、调味品行业产业链简析
调味品行业产业链上游行业包括养殖业、种植业和农产品、食品及食品添加剂加工制造业等，下游主要是终端消费者，通过农贸市场、商超、零售商、餐饮店等渠道进入居民消费领域。
调味品行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
调味品渠道主要分为餐饮渠道、家庭渠道和食品加工渠道。目前调味品行业家庭和餐饮需求仍然占据主要地位。2021年调味品行业餐饮渠道占比48%左右，个人和家庭渠道占比37%左右。
2021年中国调味品行业下游消费渠道占比
资料来源：华经产业研究院整理
三、调味品行业发展现状
1、企业数量
调味品企业数量不断增加，行业持续扩容。据国家统计局数据，2014-2021年，我国调味品行业规模以上企业数量持续上升，2021年规模以上企业增长至1337家，较2020年增加16家。
2014-2021年中国调味品行业规模以上企业数量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、销售收入
作为生活必需品，疫情发生后，我国调味品行业销售规模仍实现稳步扩张。数据显示，2021年，我国调味品行业销售收入为3694.7亿元，同比增长3.34%。2014-2021年，我国调味品行业销售收入从2649.1亿元增加至3694.7亿元，年均复合增速为4.87%。
2014-2021年中国调味品行业销售收入及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、产量及需求量
近年来我国调味品行业供需基本平衡。产量方面，2021年我国调味品行业产量约为6345万吨，同比增长4.76%。需求量方面，2021年我国调味品行业需求量约为6277万吨，同比增长4.66%。
2016-2021年中国调味品产量及需求量情况
资料来源：华经产业研究院整理
4、均价
据中国调味品行业协会数据，2013-2021年，我国调味品行业百强企业调味品销售均价呈现出波动变化趋势，2021年，中国调味品行业百强企业调味品销售均价达到6129元/吨。
2013-2021年中国调味品行业百强企业调味品销售均价
资料来源：中国调味品行业协会，华经产业研究院整理
5、产值区域分布
调味品生产企业在全国均有分布，目前，我国调味品行业产值主要集中分布在华东、华中、西南、华南、华北等地，2021年的产值占比依次为30.39%、18.92%、15.02%、13.8%、11.43%。
2021年中国调味品行业产值区域分布
资料来源：华经产业研究院整理
四、调味品行业主要政策法规
国家近年加快出台食品安全相关的政策法规，各项管理条例日益完善，2018年国家卫健委对酱油、食醋、复合调味料等品类均划分了详细的国家标准，政策趋严将利好龙头企业加速取代以低质低价为主的中小企业市场份额。另外，疫情影响下龙头企业加大各项促销费用投入拉动动销，加之2021年原材料成本上涨，中小厂商在双重压力下面临生存困难，行业集中度有望进一步提升。
调味品行业主要政策法规梳理
资料来源：公开资料整理
五、调味品市场竞争格局
1、市场份额
目前，我国调味品市场格局分散。2021年调味品行业CR5为18.8%。行业前五大企业分别为海天味业（市场份额为7.1%）、李锦记（3.3%）、老干妈（3.1%）、太太乐（2.8%）和海底捞（2.5%）。
2021年中国调味品行业市场格局
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
海天味业是我国调味品龙头企业，产品包括酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等，调味品整体产销量及收入连续多年名列行业第一，其中，酱油、调味酱、蚝油、料酒和醋是目前公司最主要的产品。公司基于规模优势、研发优势、渠道优势、较强的品牌力等竞争壁垒逐步占领市场。从公司2022年1-9月的营业收入构成来看，酱油、耗油和调味酱是主要收入来源，占比分别为54.5%、16.8%、10.4%。
2022年1-9月海天味业营业收入构成情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、调味品行业发展方向
调味品行业未来趋势：健康化、清淡化，小包装及复合调料市场潜力较大。我国在文化和消费观念、经济结构演变上与日本历史有诸多相似，可借鉴日本调味品行业发展的经验。类似日本上世纪90年代，当前我国总人口数出现拐点，老龄化明显，出生率和生育意愿降低，家庭结构小型化，单身经济开始发展。该时期日本调味品消费呈现清淡化、健康化、便捷化、功能化，预加工食品消费比例提升，外部就餐频率增加，复合调料消费增加，小包装占比增加等特点。
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