一、马铃薯淀粉行业概况
1、定义及特性
马铃薯淀粉是由清洗干净的土豆粉粹，过滤，沉淀，将得到的沉淀物烘干即可获得，它可以被用来作为增稠剂。马铃薯淀粉主要具有以下特性：
马铃薯淀粉的特性
资料来源：华经产业研究院整理
2、生产工艺
马铃薯淀粉清洗工艺及设备主要是去除物料外表皮层沾带的泥沙，并洗除去物料块根的表皮，去石清洗机是要去除物料中的硬质杂；粉碎的目的就是破坏物料的组织构造,使微小的淀粉颗粒能够顺利地从块根中解体别离出来。马铃薯淀粉生产工艺流程如下：
马铃薯淀粉生产工艺流程
资料来源：华经产业研究院整理
二、马铃薯淀粉产业链
1、产业链示意图
马铃薯行业产业链上游为马铃薯种植环节，主要包括种子、化肥、农药、种植设备等种植原料及设备；中游环节主要包括马铃薯全粉、马铃薯淀粉、马铃薯休闲零式等产品的加工；下游方面应用广泛，涵盖食品、养殖、医疗、造纸、纺织、化工等领域。
资料来源：公开资料整理
2、上游端
我国是马铃薯种植和生产大国，充足的原料供给为我国马铃薯淀粉产业发展提供了坚实保障。数据显示，2021年中国马铃薯播种面积约为4606千公顷，同比减少1.08%。
2016-2021年中国马铃薯播种面积及增速
资料来源：公开资料整理
3、下游端
马铃薯淀粉具有颗粒大、纯度高、吸水膨胀能力强的优点，特别是其糊黏度和透明度高，与其他种类淀粉相比，马铃薯淀粉还有糊化温度低的特点，因此被广泛应用在食品、制药、化工、造纸等行业中。目前，马铃薯淀粉主要应用于食品行业，消费占比约为80%。
2021年中国马铃薯淀粉消费结构
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国马铃薯淀粉行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、马铃薯淀粉行业现状分析
1、产量
马铃薯提取淀粉有几百年的历史，在17世纪，欧洲己有从马铃薯中提取淀粉的半机械化手工作坊，到了18世纪中叶欧洲各地都有生产，1861年欧洲开始使用马铃薯淀粉制度淀粉糖。从国内的产量上看，近年来我国马铃薯淀粉产量呈现出波动走势，2021年中国马铃薯淀粉产量约为65万吨，较2020年减少1万吨。
2014-2021年中国马铃薯淀粉产量及增速
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
从区域结构上看，目前，我国马铃薯淀粉的生产较为集中，主要分布于西北和华北地区，2021年的产量占比分别为44.4%、35.8%，两大地区的合计占比达80%。
2021年中国马铃薯淀粉产量区域分布
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
2、表观消费量
马铃薯淀粉也是生产变性淀粉的重要原料。马铃薯淀粉经物理、化学方法及酶制剂的处理，可改变原淀粉的溶解度、黏度、稳定性、渗透性、凝胶性、吸水保水性等理化性能，产生一系列不同性能的变性淀粉和淀粉衍生物。从表观消费量来看，2019-2021年，我国马铃薯淀粉行业表观消费量逐年增长，由47.48万吨增长至74.28万吨。
2019-2021年中国马铃薯淀粉表观消费量变化情况
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
3、进出口情况
我国是马铃薯淀粉主要消费国，但国内马铃薯淀粉产量不能满足市场需求，因此我国马铃薯淀粉仍依赖进口。根据中国海关总署数据，2022年1-10月，我国马铃薯淀粉行业进口数量达到2.6万吨，出口数量为0.3万吨。
2017-2022年10月中国马铃薯淀粉行业进出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
以出口额计，目前，我国马铃薯淀粉出口从荷兰、德国、马来西亚和丹麦等地进口，2021年的进口金额占比分别为64.9%、13.5%、7.2%、6.8%。
2021年中国马铃薯淀粉主要进口来源地（按进口额）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、马铃薯淀粉市场竞争格局
我国马铃薯淀粉生产企业较多，但与国外企业相比，国内企业普遍规模较小、技术水平落后，市场格局较分散。2020-2021年，我国马铃薯淀粉TOP10企业合计产量约占国内总产量的四分之一，预计随着供给侧结构改革深入，落后产能加速退出市场，马铃薯淀粉市场集中度将有所提升。
2020-2021年中国马铃薯淀粉行业CR10统计情况
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
五、马铃薯淀粉行业发展建议
1、整合淀粉企业资源，优化资源配制。
随着淀粉市场竞争日益激烈以及我国对欧盟进口马铃薯淀粉反倾销工作日益临近，国际淀粉规模化低成本销售将对我国马铃薯淀粉产生巨大冲击，届时我国大多中小淀粉企业面临破产和倒闭风险，国家粮食安全面临危机。
在市场经济占主导的情况下，建议由政府提供政策或资金支持，由大型马铃薯淀粉龙头企业牵头，以资本为纽带，建立龙头基地一体化经营模式，大力发展订单，构建利益共同体新体制和大企业全面统筹中小企业经营活动的创新经营机制，通过并购、重组等多种方式对中小淀粉企业进行资源整合，实现资源优化配置，建立完整的研发、技术、装备及人才体系，提高我国淀粉核心竞争能力和竞争优势。
2、构建一体化经营模式，促进产业融合。
一是建立“产业公司+基地+农户+金融+保险”一体化的运行模式；二是对耕地统筹规划、科学轮作，建立马铃薯专属基地；三是全面推广马铃薯高产栽培技术；四是改变重生产、轻销售及加工的产业发展路子。
3、构建现代马铃薯产业体系。
一是构建马铃薯科研体系；二是创建高新马铃薯制品科研体系；三是创建现代流通体系；四是完善质量安全保障体系。
4、促进马铃薯全产业链整体性发展
推进实施全产业链发展模式，统筹推进“产购储加销”一体化发展，整合收购、物流、质检、仓储、加工和销售资源，补短板，重整体，健全完善马铃薯产购储加销体系。积极发展马铃薯产业优质企业核心地位，促进优质马铃薯产业布局区域化、经营规模化、生产标准化，形成专种、专收、专储、专用的产业格局。
以重点龙头企业向上游与基地和新型农业经营主体开展产销对接和协作，依据辐射核心区与辐射区马铃薯产能与加工能力，完善绿色优质特色马铃薯“专种、专收、专储、专用”发展模式；向下游延伸建设物流营销和服务网络，实现薯源基地化、加工规模化、产品优质化、服务多样化的“三库一中心”发展模式，着力打造绿色、有机的优质马铃薯供应链。
华经产业研究院对中国马铃薯淀粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国马铃薯淀粉行业发展监测及投资方向研究报告》。
