一、医用影像胶片分销模式
医用影像胶片是指用于承载医疗影像图文信息的介质，其产品主要包括不同类别的医学影像打印仪器及耗材。其中仪器指的是用于处理医用影像胶片或医用影像光盘的仪器，包含医学影像胶片打印机、自助取片仪器等；医用影像耗材包含医用影像胶片或医用影像光盘。
医用影像胶片产品市场的一般分销模式为供应加工及分销模式，其采购流程、仓储管理、储存，及交付、开具发票及收款外包给配送商。这种模式通过合理使用医疗物流供应链中的资源，实现医院医用耗材的统一管理，从而大大减少采购部门的工作量，并提高采购效率。目前我国越来越多的医院及医疗机构正在采用SPD模式。
医用影像胶片分销模式（SPD模式）
资料来源：公开资料整理
二、中国医用耗材行业相关政策
2015年3月，国务院发布《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》，明确要求引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。此后，国家和地方不断出台政策，支持国产医疗设备和医用耗材，鼓励提高国产医用设备配置水平，引导医疗机构优先采购和使用国产医用耗材。
政策鼓励国产医疗设备与耗材
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国医用影像胶片市场深度分析及投资战略咨询报告》
三、医用影像胶片行业产业链
医用影像胶片行业产业链包括原材料供应商及第三方供应商、中游生产与销售链环节、下游医院及其他终端使用场景。上游供应商提供原材料及设备，中游生产商负责进一步加工如半成品标签及包装。
医用影像胶片行业产业链
资料来源：公开资料整理
医学影像产品市场的增长下降，乃主要由于构成医学影像云服务市场一部分的数字医用影像胶片的增长。然而，每年进行的基础医学影像检查次数正在稳定增长。据统计，2021年我国医学影像扫描量增长至29.33亿次，预计2022年扫描量进一步增长至31.15亿次左右。
2016-2022年我国医学影像扫描量及增速
资料来源：公开资料整理
四、中国医学影像胶片行业发展现状分析
1、市场规模
医用影像胶片产品是医学影像诊断不可或缺的，据统计，我国的市场规模从2016年的57亿元增至2021年的66亿元，复合年增长率为2.9%。考虑到医用影像胶片产品是一个相对成熟的市场及使用须医学影像云服务支持的数字医用影像胶片的趋势，预计2025年该市场规模约为52亿元。
2016-2022年我国医用影像胶片行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、渗透率
由于医学影像云服务跨医疗机构共享医疗检查数据的利好政策，以及医学影像云服务可用性的提升，我国医用影像云胶片的渗透率从2015年少于0.5%增加至2021年约21%。我国传统医用影像胶片的渗透率从2015年约100%减少至2021年约84%。
2015-2021年我国医用影像胶片行业渗透率情况
资料来源：公开资料整理
3、价格情况
医用影像胶片的成本是医用影像胶片产品的主要成本。医用影像胶片的成本稳定下降，乃由于科技进步、本地供应商数量增加、集中型采购政策，以及云胶片替代品的可用性增加。医用影像胶片的成本对最终售价的影响极小。分销商的医用影像胶片产品最终售价的下限受医用影像胶片产品制造商限制。就公营医疗机构而言，批量采购流程限制医用影像胶片等类型医疗耗材的价格上限，最终交易价格以市场参与者的投标结果为准。以下为医用干式激光胶片、热敏胶片及医用打印胶片的平均一级分销商销售价格：
2016-2025年我国医用影像胶片价格情况
资料来源：公开资料整理
4、进出口情况
近年来我国医用影像胶片逐渐实现国产化，进口依赖度逐渐下降。进口方面，2017-2021年我国医用影像胶片进口量呈现不断减少趋势。数据显示，2021年我国医用影像胶片进口量从2017年的1562.2万平方米下降到了1340万平方米。出口方面，2017-2021年我国医用影像胶片出口量呈现波动增长趋势。据统计，2021年我国医用影像胶片出口量从2017年的1286万平方米增长到1572万平方米。
2017-2021年我国医用影像胶片进出口量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国医用影像胶片行业竞争格局分析
中国医用影像胶片产品市场是一个高度集中的市场。前四名制造商占了60%的市场份額。医用干式激光胶片的技术准入门槛较高。目前仅有少数海外制造商具备制造医用干式激光胶片的知识，导致市场集中化。在热敏胶片及医用打印胶片领域，本地公司已经具备独立的生产能力，可凭借价格优势快速发展。
2021年我国医用影像胶片市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国医用影像胶片行业发展趋势分析
1、政府对第三方医学影像诊断中心的支持
2016年8月，国家卫生健康委员会发布了《医学影像诊断中心基本标准》，对发展医学影像诊断中心提出了若干具体要求。为解决发展中地区的诊断需求不足，医用影像胶片产品市场有望因医学影像诊断中心数量增加中看到增长机会。
2、行业集中度高
医院采购团队倾向于从以前的供应商回购医用图像胶片产品，意味着现有公司未来获得订单的可能性更高。
3、自助服务替代趋势
自助取片机可以节省劳动力成本，由于其不需专门负责打印及分发影像结果的医务人员，且由于减少分发错误及缩短等待时间而提高了患者的满意度。
4、进口替代品
随着《中国制造2025》及《健康中国2030规划纲要》的出台，本地医疗器械替代进口医疗器械已成为必然趋势。国内医用影像胶片产品市场有望受益于该政策支持，医疗器械采购份額从跨国公司转向国内公司增加。
华经产业研究院通过对中国医用影像胶片行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国医用影像胶片市场深度分析及投资战略咨询报告》。
