一、鸡肉制品行业产业链
在鸡肉制品行业产业链中，上游主要是养殖、饲料行业，是各种鸡肉类原材料的来源；行业中游包括速冻鸡肉、熟食鸡肉和腌熏类鸡肉制品的加工与生产；行业下游主要应用于餐饮行业、农贸批发以及商场超市等领域，最终销往终端消费者。
鸡肉制品产业链
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国鸡肉制品加工行业发展前景及投资战略咨询报告》
二、上游
1、鸡肉产量
从鸡肉产量来看，根据美国农业部数据，2021年全球鸡肉产量为1.0054亿吨，预计2022年全球鸡肉产量继续小幅增长。
2016-2022年全球鸡肉产量变化情况
资料来源：USDA，公开资料整理
2、产量排名
从全球分国别情况来看，全球鸡肉生产主要集中在美国、中国、巴西和欧盟。按照美国农业部数据，2021年这四个地区鸡肉产量合计占全球的60%。
2021年全球TOP10鸡肉主产国产量（千吨)
资料来源：USDA，公开资料整理
3、出栏数量
从出栏量情况来看，近年来我国白羽鸡出栏数量逐年增长。据统计，2021年我国白羽鸡出栏量为65.32亿只，同比增长9.6%。
2019-2021年中国白羽鸡出栏数量
资料来源：中国畜牧业协会，公开资料整理
4、禽饲料产量
在禽饲料市场需求旺盛的推动下，我国禽饲料行业已实现规模化，禽饲料产量整体也呈波动上涨态势。2020年我国禽饲料产量12528万吨；2021年我国禽饲料产量较2020年出现下幅度下降，下降至12141万吨。
2017-2021年中国禽饲料产量变化情况
资料来源：中国饲料工业协会，公开资料整理
5、禽类结构
从禽类结构来看，鸡肉为禽肉的主要组成部分，在禽肉市场中占比66%，在国内消费比例仅次于猪肉。
2021年中国禽类肉类分布情况
资料来源：公开资料整理
三、中游
近年来我国深加工鸡肉制品市场规模整体呈上升趋势。相关数据显示，2018年中国鸡肉制品市场规模达到189亿元，预计2023年市场规模达到515亿元。
2014-2023年中国白羽鸡肉制品市场规模及预测
资料来源：凤祥股份招股说明书,公开资料整理
四、下游
1、鸡肉消费量
从下游鸡肉消费量来看，根据美国农业部数据，2021年全球鸡肉消费量98093千吨，预计2022年全球鸡肉消费量为98502千吨。
2016-2022年全球鸡肉消费量情况
资料来源：USDA，公开资料整理
2、快餐市场规模
目前在我国鸡肉制品市场中，需求主力除了休闲食品之外，就是以肯德基、麦当劳为代表的西式快餐连锁餐饮企业。据统计，2021年中国西式快餐市场规模达到2800.7亿元。
2016-2021年中国西式快餐市场规模
资料来源：公开资料整理
3、预制菜市场规模
预制菜是指用农畜禽渔作为原料，调味品作为辅料，在中央厨房集中生产包装后的成品或半成品，包括即食、即热、即烹、即配等类型。鸡肉深加工行业有望受B端和C端需求高增长的催化，行业空间有望快速扩容，持续保持高速成长，助力以白羽肉鸡为代表的肉类产品发展新消费场景。
2019-2023年中国预制菜行业市场规模
资料来源：公开资料整理
五、鸡肉制品行业重点企业分析
圣农发展创办历史悠久，是集自主育种、种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡养殖、肉鸡加工、食品深加工、产品销售为一体的白羽肉鸡企业。公司近40年深耕白羽肉鸡行业，凭借独特的一体化产业链优势以及规模效应的显现，不断扩大市场份额，目前已发展为行业龙头。
公司主营业务中，养殖加工业务受周期波动影响较大。养殖与鸡肉加工板块目前仍为公司占比最高的业务，2021年营收占比达到61.66%，贡献收入89.28亿元。此外，深加工食品板块快速增长、占比持续提升，一定程度平衡养殖周期波动。2017年圣农食品注入上市，推动公司产业链从上游养殖、屠宰延伸至肉制品深加工领域，且收入稳步提升，营收占比从2017年的22.27%提升至2021的32.09%。
2012-2022年圣农发展营业收入结构
资料来源：公司年报，公开资料整理
华经产业研究院对中国鸡肉制品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国鸡肉制品加工行业发展监测及投资战略研究报告》。
