一、家用摄像头综述
智能家居是以家庭居住场景为载体，以物联网为关键技术，融合自动控制技术、计算机技术、以及新兴发展的大数据、人工智能、云计算等技术，将家电控制、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能有机结合，通过对家居设备线上集中管理，提供更安全、节能、便捷、舒适以及智能化的家庭生活场景。
目前智能家居产品涵盖智能摄像头、智能照明灯、智能音箱、智能插座、智能开关等智能单品和扫地机器人、智能家电等智能设备。
智能家居产品分类
资料来源：公开资料整理
相对于专业安防摄像机，智能家居摄像机的成本更低，使用便利度和智能化水平更高。智能家居设备普遍在千元以下，而专业机的价格在几百到上万元的区间；家用设备体积更小巧和便携；安装仅需插上电源，无需额外布线等；实时更新的录像通过云端保存，不需要在局域网内用硬盘保存；客户端只需要下载APP即可查看远程录像，摆脱专业摄像机需要用电脑或接入NVR才能看的繁琐步骤；基于云计算可低成本实现AI功能，不需要像在专业设备中配备专用芯片。
家用摄像头与安防镜头对比情况
资料来源：公开资料整理
二、家用智能视觉产业链
家用智能视觉产业链由上游的硬软件相关供应商与代工厂商、中游的终端厂商与云服务提供商和下游的渠道与用户组成。其中上游的硬件相关厂商向中游终端厂商提供IPC SoC芯片、镜头模组、通信模组等元器件/中间件采购和产品生产服务；上游的软件相关厂商为中游的云平台服务提供商提供通信、IaaS等基础设施服务及智能视频算法。中游的家用智能视觉终端厂商是产业链的主导方，通常兼任云平台服务提供商。一方面，以PaaS能力向上承载、赋能开发者；另一方面，以硬件和SaaS直接或间接触达C端用户和部分B端小微实体商户，提供硬软一体的服务。
家用智能视觉产业链
资料来源：公开资料整理
从家用智能视觉产品市场来看，2018年至2020年，国内家用智能视觉市场高速增长。据统计，2020年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元，自2016年以来的年复合增长率高达53.5%。主要原因是自2018年起智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品陆续面世并快速增长，推动了家用职能视觉产品的市场规模。随着家用智能视觉与智能家居产品的进一步融合，未来市场将持续增长并逐步趋于稳定，预计在2020年到2025年间的年复合增长率为21%。
2016-2025年中国家用智能视觉产品市场规模情况
资料来源：萤石网络招股书，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国家用摄像头行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
三、家用摄像头行业现状分析
从家用摄像头市场规模来看，据统计，2020年全球家用摄像头行业市场规模为373亿元，国内市场规模为89亿元。预计2025年全球及中国市场规模分别达到721/149亿元，年均复合增速分别为14.1%、10.9%，全球增速快于中国。
2020-2025年全球及中国家用摄像头市场规模情况
资料来源：萤石网络招股书，华经产业研究院整理
出货量方面，据统计，2020年全球家用摄像头出货量为8889万台，国内市场出货量为4040万台，预计2025年全球及中国市场出货量分别达到21491/8175万台。
2020-2025年全球及中国家用摄像头出货量情况
资料来源：萤石网络招股书，华经产业研究院整理
随着更多家庭面临育儿养老双重困境，宠物远程监控诉求增加和家居安全意识增强，智能摄像头的需求日益旺盛。再加上近几年网络设施日益完善和智能视觉技术不断迭代升级，智能摄像头渗透率也在稳步提高。据统计，2021年全球和中国的家用智能摄像头渗透率分别为3.0%和2.0%，智能家居摄像机厂商积极加码海外市场，寻求新增市场空间。
2017-2026年全球及中国智能家用摄像头渗透率情况
资料来源：statista，华经产业研究院整理
四、家用摄像头行业竞争格局
从家用摄像头行业竞争格局来看，全球市场上，根据Strategy Analytic数据，2021年Ring销量份额保持第一，其他市场份额较高的国外品牌还包括Arlo、Wyze、Nest、Alarm等，全球市场上萤石网络处于第二梯队。
国内市场方面，萤石网络出货量份额维持第一。据统计，2020年萤石网络和创米股份合计市场占比达到44%。2021年萤石出货量份额约18%，在东南亚、欧洲等地区建立较为领先的市场地位。
2020年中国智能家用摄像头行业市场竞争格局情况
资料来源：创米招股书、萤石网络招股书，华经产业研究院整理
萤石网络是国内领先的智能家居服务商及物联网云平台提供商。面向智能家居场景下的消费者用户，提供以视觉交互为主的智能生活解决方案；面向行业客户，提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。
从公司经营情况来看，据招股书数据，2021年萤石网络实现营业总收入42.38亿元，净利润为4.51亿元。业务方面，2021年萤石网络智能家居摄像头营收29.39亿元，占比70.0%。具体来看，萤石网络2021年智能家居摄像头销量达到1796.57万件，销售均价为163.56元/件。
2019-2022年萤石网络家用摄像头销量及销售均价
资料来源：萤石网络招股书，华经产业研究院整理
五、家用摄像头行业未来发展趋势
1、下游驱动，安全可控是消费者构建智能家居环境的基础诉求，智能家居摄像机和智能识别服务帮助用户守护家庭安全，带动家用摄像头销量的增长。
随着我国经济增长，消费诉求从解决温饱向情感需求转变，感情寄托诉求催生养宠群体扩张。2021年我国养宠人数达到6844万人，人数占中国人口从2018年的4%增长至2021年的4.8%。其中80、90后占比达到74%，对家用摄像头购买诉求强烈。
2018-2021年中国养宠群体规模情况
资料来源：公开资料整理
老年和低龄儿童群体看护需求具备长期空间。目前中国人口老龄化趋势明显，据统计，2020、2025和2032年我国60岁以上老年人口占比为19%、23%和28%，2032年老年人口达到4亿人，老人看护需求大幅提升。
同时，由于父母均承担“职场+家庭”双重职责，而婴幼儿意外事故频发，轻松安全育儿诉求凸显。据统计，美国和日本的婴儿看护器渗透率达到40%和10%，而国内仅为2%，远低于美日。2021年我国婴儿看护器市场规模为1.1亿元，我国整体的低龄儿童看护需求存在较大的成长空间。
2020-2032年中国60岁以上老年人群体占比情况
资料来源：公开资料整理
2、联动全屋智能，提升整体交互体验。
随着“宅经济”的兴起，年轻消费者在家居场景下不仅有生活、消费和娱乐的需求，工作和学习也更多地出现了家居场景中。家用智能视觉厂商以家用安防产品作为初始立足点，切入智能家居行业。家用安防已成为智能家居中落地最快且最具象的应用场景，涉及到视频流相关的大量前端数据感知与云端数据处理，如消息推送、视频回放、安全预警等。
随着视觉能力在智能家居产品中的广泛应用，未来的家用智能视觉将不局限于家用安防单个场景的单独联动，而是围绕视觉能力打造多场景自主联动，使智能家居各产品间具备主动感知、识别、信息共享，实现全屋智能反馈执行能力。据统计，2021年中国全屋智能产业市场规模达到3360亿元，其中前装（前装解决方案）市场规模占比超过95%，达到3182亿元。
2017-2021年中国全屋智能行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国家用摄像头行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国家用摄像头行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
