2022年全球及中国园林机械行业现状及趋势分析,锂电快速替代燃油产品「图」

一、园林机械综述

园林机械即园林绿化及养护的机械工具设备,主要用于草坪、花园或庭院维护。园林机械分类方式多样,按照工作方式划分,园林机械产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式,其中,手持式主要涵盖打草机、吹风机、链锯、修枝机等,步进式主要涵盖割草机、扫雪机、微耕机、梳草机,骑乘式主要涵盖大型割草车、农夫车等,智能式主要为割草机器人。

园林机械按工作方式分类

园林机械按工作方式分类

资料来源:公开资料整理

按照动力类型划分,园林机械产品可分为燃油动力、交流电动力及直流锂电动力,其中,交流电动力园林机械产品动力来源为外接电源,直流锂电动力园林机械产品动力来源为便携式电池,目前市面上直流锂电园林机械产品的便携式电池主要由锂电池构成。

园林机械按动力来源分类

园林机械按动力来源分类

资料来源:公开资料整理

二、园林机械行业发展背景

在国民经济持续发展的带动下,我国园林机械行业近年来实现了快速发展。同时,得益于国家和地方出台的一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见,国内企业的产品市场竞争力和国际影响力显著提升。作为园林机械领域的重要一员,国家鼓励和推进园林机械相关产业发展的政策,为企业的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇。

近年来中国园林机械行业相关政策梳理

近年来中国园林机械行业相关政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

随着人与自然和谐相处理念的深入普及,园艺文化在全球各国逐渐兴起,进一步拓展了园林机械产品的市场空间。同时,私人住宅房屋绿地和城区绿化的逐步提升,也极大地增加了对园林机械产品的需求。据统计,2021年中国园林绿化行业市场规模达到8696亿元,其中私人园林绿化市场较大,2021年市场份额为58.2%,公共园林绿化市场份额为41.8%。

2014-2022年中国园林绿化行业市场规模及增速情况

2014-2022年中国园林绿化行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国园林机械行业市场运行态势及投资战略规划报告

三、全球园林机械行业现状

1、整体市场规模

从全球园林机械市场规模来看,行业保持逐年增长态势。据统计,2021年全球园林机械市场规模约为346.7亿美元,预计至2025年将超过450亿美元,年均复合增长率接近7.0%。

2018-2025年全球园林机械行业市场规模情况

2018-2025年全球园林机械行业市场规模情况

资料来源:Global Market Insights,华经产业研究院整理

北美及欧洲长期居于园林机械行业的主流消费市场,亚太为发展快速的新兴市场。根据弗若斯特沙利文,2021年,北美/欧洲/亚太地区的草坪与园林设备规模分别为149/67/31亿美元,分别占比58%/26%/12%(数据来源不同,与前文行业市场规模有所出入),北美为世界最大的园林机械消费市场,欧洲为较为活跃且不断增长的市场,亚太为快速发展的新兴市场。

2021年全球园林机械行业市场规模地区分布情况

2021年全球园林机械行业市场规模地区分布情况

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

2、细分市场

细分市场中,园林机械主要包括割草机、专业草场设备,链锯、打草机/割灌机以及其他机械等。其中,专业草场设备为各类用于高尔夫球场、足球场等专业草坪或大型公共绿地草皮养护的专业机械设备;其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。目前,全球园林机械行业各细分市场中草坪割草机占比34%,市场需求最高,配件和专业草场设备占比分别为16%、13%,其他设备占比较低,市场需求较小。

全球园林机械行业细分市场需求占比(单位:%)

全球园林机械行业细分市场需求占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

割草机是市场常用的一种修剪草坪的机械工具,是草坪护理行业和园林绿化行业的重要组成部分,常用于花园、公园、高尔夫球场和运动场等场所草坪的保养。数据显示,2021年全球割草机行业市场规模达到318亿美元,预计2025年全球割草机市场规模将达395亿美元,年均复合增长率为5.3%。

2018-2025年全球割草机行业市场规模情况

2018-2025年全球割草机行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、进出口

自上世纪80-90年代,得益于改革开放,中国制造商承接了欧美制造的代工业务,而后从代工生产开始逐步过渡为设计和自主生产,再到创立自己的自主品牌。目前中国企业已经成为欧美锂电OPE(户外动力设备)市场的主要供应国家之一,中国向海外出口的园林机械产品规模快速提升。

2006-2023年全球主要国家和地区园林机械净出口额

2006-2023年全球主要国家和地区园林机械净出口额

资料来源:大叶股份招股说明书,华经产业研究院整理

四、中国园林机械进出口情况

林木机械主要包括营林机械(含农林、园艺用设备)、园林机械、木工机械、木工刀具、人造板机械等产品。目前国内林木机械进出口态势良好,出口持续增长。据海关数据,2021年,我国营林机械进出口总额19.59亿美元,同比增长15.95%;园林机械进出口总额41.49亿美元,同比增长46.40%;人造板机械进出口总额5.12亿美元,同比增长38.29%;木工机械及刀具进出口总额30.64亿美元,同比增长34.59%。其中,以园林机械进出口总额最大,同比增速最快。

2021年中国林木机械主要细分品类产品进出口总额

2021年中国林木机械主要细分品类产品进出口总额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

具体来看,欧洲、北美洲是我国主要消费地区。据统计,2021年,我国园林机械出口总额40.77亿美元,同比增长46.86%,其中出口排名前三的地区分别为欧洲、北美洲和亚洲,分别占出口总额的47.54%、30.67%、11.21%。

2021年中国园林机械分地区出口情况(按出口额)

2021年中国园林机械分地区出口情况(按出口额)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

细分品类方面,据海关数据,2021年中国割草机行业出口数量为2159万台,出口金额为23.37亿美元,出口数量及出口额保持逐年增长态势;出口产品结构方面,剖刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机相关产品占比超过70%,2021年该产品系列出口数量达到1569万台,出口金额为18.94亿美元。

2017-2021年中国割草机行业出口数量及金额情况

2017-2021年中国割草机行业出口数量及金额情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、园林机械行业竞争格局情况

从市场竞争格局来看,园林机械行业分为整机和零部件市场,且园林机械品类纷杂,行业集中度不高,竞争者较多。发达国家由于人均收入较高、绿地规模较大,园林机械行业的发展相对成熟。无论是在整机市场还是零部件市场中,都以品牌、渠道和技术优势占据领先地位。

我国主要园林机械厂商包括外资企业和本土企业两种。外资企业占据中、高端整机市场;本土企业主要占据国内中低端市场,除打造自有品牌外,还通过OEM、ODM的方式为外资企业进行贴牌生产。国内的园林机械厂商主要集中在华东地区,包括浙江、江苏、上海、山东等省市,中部及西部地区企业较少,地域集中趋势明显。

全球园林机械行业主要竞争者情况介绍

全球园林机械行业主要竞争者情况介绍

资料来源:公开资料整理

六、园林机械行业发展趋势

1、新能源园林机械成为产业发展新方向

相比于燃油动力园林机械产品,新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等特点,新能源园林机械产品越来越受到市场普及和消费者认可。另外,新能源园林机械产品摆脱了电源接口的限制,应用场景更多,使用更加便捷,市场需求增长潜力更大。

从产业链来看,上游即原材料供应商,覆盖锂电池、电机、控制器、电器件、五金件、塑料粒子等行业;产业链下游即渠道商,覆盖园林机械产品的零售商、电商、经销商,终端消费者分为家用级和专业级,应用领域涵盖家庭园艺、公共园林及专业草坪。

新能源园林机械产业链

新能源园林机械产业链

资料来源:格力博招股说明书,华经产业研究院整理

户外动力设备(OPE)即以户外为主要应用场景的装置设备,属于动力工具的一种,多用于草坪、花园或庭院维护。从市场发展来看,据弗罗斯特沙利文数据,全球OPE市场稳步增长,市场规模由16年201亿美元增长至20年250亿美元,预计25年将达到324亿美元,20-25年年均复合增速约5.32%。随着锂电池技术的不断发展,产品续航能力不断提高、设备购置成本不断降低以及智能化技术的不断发展应用,新能源园林机械产品必将逐步替代燃油园林机械产品,成为产业发展新方向。

2016-2025年全球户外动力设备市场规模及增速情况

2016-2025年全球户外动力设备市场规模及增速情况

资料来源:弗罗斯特沙利文,华经产业研究院整理

2、自动化、智能化、网络化、平台化将成为行业技术发展新方向

人工智能及IoT技术、电机控制及系统控制技术、电池包及电源管理技术、充电器技术等新技术的研究和开发,新能源园林机械在产品使用中的舒适性、安全性、便利性、可玩性和可操控性等方面都得到了大幅升级,推动了园林机械行业的转型,改善了新能源园林机械产品的使用体验和环保性能。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对园林机械行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2023-2028年中国园林机械行业市场发展监测及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1260

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