2022年全球和中国金红石储量和产量分布情况,人造金红石重视程度持续提升「图」

一、金红石产业概述

目前钛矿天然来源主要为钛铁矿、钒钛磁铁矿,以上两类原矿均需要通过物理或化学手段富集形成富钛料,才可供钛白粉生产使用。此外全球分布有少量天然金红石矿(TiO2含量近100%)可作为直接做氯化法钛白粉原料使用。依据原料中二氧化钛含量,由低到高可分为钒钛磁铁矿、钛铁矿、富钛料(酸溶渣、高钛渣、合成金红石)、天然金红石等。

主要含钛矿及其理论含量

主要含钛矿及其理论含量

资料来源:公开资料整理

二、钛整体产业链

我国钛产业链完整,是全球少数拥有完整钛产业链的国家之一。国内钛产业链大致分为三大环节,上游资源产业包括钛铁矿、金红石等钛矿资源,以及由钛铁矿加工而成的人造金红石、钛渣和四氯化钛;中游包括海绵钛的还原或熔盐制取,进而熔铸钛锭和钛加工材(锻件、坯棒板管线丝材等),以及钛白粉的制取;下游主体为化工、航空航天、电力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域。

钛产业链示意图

钛产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2017-2022年中国海绵钛价格走势图

2017-2022年中国海绵钛价格走势图

资料来源:华经产业研究院整理

三、全球金红石储量和产量现状

1、储量走势

就全球金红石储量变动情况而言,2015-2018年全球金红石储量表现为稳步上升态势,2019年储量出现明显下降,仅为4700万吨左右,随着天然金红石贮量日渐枯竭,主要国家相关投资金额持续提升,2021年全球金红石储量有所回升,达4900万吨左右。

2015-2021年全球金红石储量变动情况

2015-2021年全球金红石储量变动情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、储量分布

就全球金红石储量分布来看,澳大利亚拥有全球最高的金红石储量,2021年储量达3100万吨,占比全球金红石储量63.3%,印度和南非储量位列二三,分别以740万吨和650万吨占比15.1%和13.3%。我国金红石矿品位低,粒度细,矿物组成及嵌布关系复杂,整体储量较少。

2021年全球金红石储量分布情况

2021年全球金红石储量分布情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

3、产量走

就全球金红石产量变动情况而言,随着全球金红石储量日渐下降,价格高涨的同时产量下降明显,数据显示,2018-2020年全球金红石产量整体稳定在60-65万吨左右,2021年为63万吨,随着天然金红石产量下降明显,人造金红石需求持续增长。

2015-2021年全球金红石产量变动情况

2015-2021年全球金红石产量变动情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

4、产量分布

就全球金红石产量分布情况而言,澳大利亚每年整体金红石开采较为固定,2021年相较2020年小幅度提升,达20万吨,占比31.75%左右,塞拉利昂和南非产量都有小幅度提升,分别为12万吨和9万吨左右,乌克兰产量基本保持不变,肯尼亚相较2020年下降0.2万吨,仅为7.1万吨。

2021年全球金红石产量分布情况

2021年全球金红石产量分布情况

注:折合氧化物TiO2

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国金红石行业发展概况及行业投资潜力预测报告》;

四、中国金红石储量

就中国金红石储量情况而言,我国天然金红石资源分为金红石岩矿和金红石砂矿两类。其中金红石岩矿占我国金红石矿储量的86%以上,TiO2含量一般在1%-4%。代表性的矿区比如湖北枣阳大阜山、山西代县碾子沟、河南方城等;金红石砂矿主要包括海滨砂矿和残坡积型砂矿,其中海滨砂矿中金红石的含量一般为1-2kg/m2,是我国金红石矿的主要开发类型,但由于规模较小,储量较低,实际目前我国金红石仍然依靠进口以及人工合成。截止2021年数据显示,我国金红石储量约220.46万吨,细分省市来看,主要集中在湖北和云南等地。

2020-2021年中国钛矿金红石储量变动情况

2020-2021年中国钛矿金红石储量变动情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

2020-2021年中国钛矿金红石储量省市分布

2020-2021年中国钛矿金红石储量省市分布

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

由于国内整体金红石等高品位钛矿较少,而金红石型钛白粉等需求较高,导致进口依赖严重。海关总署数据显示,2015-2019年我国钛精矿进口量总体呈现增长态势,其中2015年至2018年,我国钛精矿进口量从188.04万吨增至311.77万吨,2018年后进口量有所下滑,2019年钛精矿的进口量下降到了261.53万吨,2020年开始又逐渐恢复,2021年进一步增加至379.68万吨,2022年1-11月进口量317.92万吨。

2015-2022年钛矿砂及其精矿进出口变动

2015-2022年钛矿砂及其精矿进出口变动

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

五、人造金红石现状

由于中国金红石供应严重短缺,金红石型钛白粉的生产极其有限,绝大部分依赖国外进口,不足部分仍需用成本不菲的人造金红石等代替。因此,有关部门把金红石列入我国严重依赖国外资源的14种战略储备矿种之一。目前全球人造金红石产能接近200万t/a,产量约100万t/a,主要产地为澳大利亚、加拿大、印度和美国等,中国人造金红石产量很少。我国只有高品位风化砂矿才适用还原锈蚀法,因此还原锈蚀法产量很小,而我国约90%的钛分布于攀西地区,钙镁含量高,因此大量的企业和研究机构研究以高钛渣或钛铁矿为原料,通过盐酸浸出法制备人造金红石,但生产能力仍然较小。

国外人造金红石主要企业及生产工艺

国外人造金红石主要企业及生产工艺

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国金红石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国金红石行业发展概况及行业投资潜力预测报告》。

本文采编:CY1253
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2022年全球和中国钛铁矿储量、产量和进出口趋势,储量下降,产量上升「图」

随着2019年钛产量大幅增长,全球钛储量首次出现下降,2020年降至7亿吨,2021年储量未变。2015年开始全球钛铁矿产量出现了明显的增长,截止2021年已达到840万吨。我国钛铁矿主要以原生钛(磁)铁矿为主,2020-2021年我国原生钛(磁)铁矿储量和钛铁砂矿储量合计达22937.88万吨(未计金红石)。

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