2022年中国树坚果行业现状及趋势分析,进口依赖度较高,市场集中度低「图」

一、树坚果综述

坚果是闭果的一个分类,果皮坚硬,内含一粒或者多粒种子。根据食用部分的不同,坚果又可以分为树坚果(果实)和籽坚果(种子),树坚果主要包含杏仁、腰果、榛子、碧根果、开心果、核桃和夏威夷果等,籽坚果主要包含花生、葵花子、西瓜子、南瓜子等。

坚果炒货分类

坚果炒货分类

资料来源:公开资料整理

二、坚果行业产业链

从产业链角度来看,行业上游坚果炒货原材料供给充足,获取难度较低;中游生产缺少核心技术需求,品牌可采取OEM代工模式进行生产;下游销售渠道多元,产品可在多种渠道进行销售。而龙头企业能在上游凭借规模优势保证议价权和原料稳定性;在中游通过专利技术打造差异化产品;在下游具有更高品牌认知度和更健全的销售体系,从而依托于综合实力形成产品、品牌和渠道上的优势,未来有望占据更多市场份额。

坚果行业产业链

坚果行业产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国坚果炒货行业市场发展监测及投资前景展望报告

三、树坚果行业现状分析

1、坚果市场

随着中国经济的增长,人民生活水平的提高,市场上对于坚果的需求量不断上升,使得坚果收获面积及产量不断增长。据粮农组织(FAO)数据,2021年中国坚果种植收获面积达到2.78万公顷,产量为18.85万吨,较2020年分别同比增长1.50%、4.36%。

2014-2021年中国坚果行业产量及收获面积情况

2014-2021年中国坚果行业产量及收获面积情况

资料来源:FAO,华经产业研究院整理

从国内坚果行业消费情况来看,根据相关数据显示,2021年我国坚果行业规模约为1512亿元(零售额),在休闲食品各细分品类中规模位列第二,仅次于糖果、巧克力及蜜饯市场规模。目前我国消费仍以籽坚果为主,20年我国树坚果及籽坚果的消费量占比分别为14.72%/85.28%,其中籽坚果消费以瓜子为主,树坚果消费以核桃为主。

2013-2020年中国坚果细分品种消费量占比走势情况

2013-2020年中国坚果细分品种消费量占比走势情况

资料来源:公开资料整理

价格方面,坚果客单价高于其他休闲食品,树坚果高于籽坚果。根据淘数据,坚果客单价为39.7元,高于饼干及膨化食品、牛肉干等卤味零食、蜜饯果干等,其中山核桃、碧根果、夏威夷果等树坚果客单价高于瓜子、花生等籽坚果。混合坚果客单价最高,达88元。

中国坚果行业市场部分坚果客单价情况(单位:元)

中国坚果行业市场部分坚果客单价情况(单位:元)

资料来源:淘数据,华经产业研究院整理

2、树坚果市场

籽坚果除了作为零食外,还有广泛的榨油用途,在国内种植面积广,产量大,我国籽坚果市场发展也较为成熟,自给程度高,2021年葵花籽的产量达242万吨,食葵约为90万吨,花生的产量达1831万吨,食用花生约为750万吨;树坚果产量方面,根据USDA数据,我国2021年核桃产量达110万吨,而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果仅有4.2、3.5、3.2、0.4万吨。我国树坚果除核桃供给较为充足外,其他树坚果均高度依赖进口。

2017-2021年中国主要树坚果品类产量情况

2017-2021年中国主要树坚果品类产量情况

注:图中数据单位均为万吨。

资料来源:USDA,华经产业研究院整理

具体从树坚果消费方面来看,据数据统计,21年我国树坚果市场规模近700亿元(2017-2021年我国树坚果市场规模CAGR约12%),未来5年CAGR有望超10%。消费量方面,20年我国树坚果消费总量为76.89万吨,17-20年我国树坚果消费总量CAGR为11.97%。

2013-2020年中国树坚果行业消费总量及增速情况

2013-2020年中国树坚果行业消费总量及增速情况

资料来源:公开资料整理

四、树坚果行业竞争格局情况

从市场竞争格局来看,我国坚果行业参与者较多,竞争格局分散。主要是我国目前仍有较大的散装作坊市场,以瓜子为例,我国食葵的包装化率仅有50%,而龙头洽洽瓜子市占率仅有20%左右,花生的集中化程度更低。

除去散装食品市场外,目前坚果行业参与者主要有两大类:(1)以坚果产品为主,有一个或多个大单品的坚果炒货企业:如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等;(2)具备多款休闲零食,已覆盖坚果系列产品的平台型休闲食品企业:如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。

国内主要坚果行业竞争者情况介绍

国内主要坚果行业竞争者情况介绍

资料来源:公开资料整理

以坚果行业1512亿规模来算,我国坚果收入最大的洽洽食品(2021年坚果业务营收53亿元)和三只松鼠(2021年坚果业务营收51亿元)占比仅在3.5%左右,行业竞争格局分散,竞争较为激烈。

2014-2021年三只松鼠和洽洽食品营收及净利润情况

2014-2021年三只松鼠和洽洽食品营收及净利润情况

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、坚果行业未来发展趋势

1、产品质量得到保障,消费者食品安全意识逐渐增强

食品质量安全问题关系着消费者的利益和生命安全,近年来,由于一些食品生产商的不规范生产、食品安全问题等屡屡发生,引起了社会各界的关注,食品质量安全成为企业、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品质量安全,除了国家需要出台一系列政策法规,加大对食品安全的管理外,消费者需要加强食品安全意识,了解食品安全相关法律法规,增强自己的权益保护意识。

2、消费需求向高端化方向发展,产品向精细化方向发展

随着消费升级,消费者对于食品的营养价值越发重视,对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量,这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展,以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样,如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品,而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此,企业可以针对不同人群和不同场景,开发符合不同消费者的新产品。

3、行业市场空间广阔,品牌集中度提高

随着人们收入的增加,饮食结构升级,对于坚果产品的需求不断增加,我国坚果行业市场空间和发展潜力巨大。目前我国坚果行业企业多聚集于华中、华东等地区,行业市场集中度较低,市场竞争激烈,因此,企业要想扩大市场份额,需提高自己的生产技术,扩大自己的市场规模,创新符合消费者需求的大品牌。

华经产业研究院对中国坚果行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国坚果炒货行业市场深度研究及投资前景展望报告》。

本文采编:CY1260

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