一、体育场馆运营综述
体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所。主要分为在室外进行比赛训练的体育场和在室内进行比赛训练的体育馆。
目前为止中国上百万个体育场馆中，60%的场馆都是不对外开放的，对外开放的场馆只有不到三成，场馆面向普遍大众的开放度比较低。主要原因来自中国体育场馆的运营模式。国内的体育场馆运营以事业单位经营为主，这种经营模式是由行政部门领导分配人员对场馆进行自主经营。因为是政府作为控制主体，在场馆使用的申请和批准等环节要经过较长的时间才能实现，加上政府全额或者差额拨款，工作人员的积极性会有所降低，这些都使得场馆的经营效率变低；此外，事业单位经营的体育场馆虽然带有一定的公益性，但场馆对外开放很多时候都需要经过审批，且入场条件都有一定的限制，造成很多场馆大多情况下都是有条件的开放状态，遏制了场馆正常的对外开放程度。
体育场馆主要运营管理模式
资料来源：公开资料整理
二、体育场馆运营行业发展背景
从政策端来看，全国各地相关政策进一步扩充体育场馆装备市场空间。《全民健身计划（2021-2025年）》将体育场地设施建设摆在突出位置，为体育装备市场带来新的机遇。《京张体育文化旅游带建设规划》规划了大型赛事后场馆的运营方向，将凸显未来场馆运营的重要性。
2022年中国体育产业发展相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
从经济端来看，伴随居民消费能力提升和对健康的日益重视，体育产业已成为有活力、拉动型的朝阳产业。据国家统计局数据，2021年全国体育产业总规模为31175亿元，增加值为12245亿元。体育产业总产出相交2020年同比增长13.9%。
同时我国体育产业总产值占GDP比重逐年增加，2012年体育产业总产值占比仅为0.6%，2019年已增长至1.1%，但距离发达国家普遍2%-3%的GDP占比仍有很大成长空间。
2015-2021年中国体育产业产值及占GDP比重情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国体育场馆行业市场深度研究及投资前景展望报告》
三、体育场馆运营产业链
场馆为体育根基，为最大化场馆商业价值、获得更多的用户，将会向下游衍生提供非常多服务，导致所提供的体育服务非常多，相关产业链很长。具体来看，体育场馆上游包括场馆建设、场馆设备、场馆系统、体育器械等；产业链下游包括体育赛事、文娱活动、健身培训等。
体育场馆运营产业链
资料来源：公开资料整理
四、体育场馆运营行业现状分析
1、体育场馆现状
得益于国家体育产业政策的支持、群众健康理念和体育消费意识的逐渐提升，我国体育产业快速发展，体育赛事活动举办频率越来越高，举办规模越来越大。数据显示，2021年我国体育场地体育场地面积34.11亿平方米，体育场地数量达397.1万个，预计2022年将达459.5万个。
2016-2022年中国体育场地数量及增速情况
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
从体育场地结构来看，篮球场、健身路径及乒乓球场地是我国主要体育场地类型。据国家体育总局数据，2021年我国篮球场地数量105.36万个，健身路径场地数量92.93万个，乒乓球场地数量88.48万个，合计占比达到72.2%。
场馆方面，国内室内体育场馆整体占比较少。2021年我国室内篮球馆2.74万个，占篮球场地2.60%；室内排球馆0.36万个，占排球场地3.72%；室内乒乓球场馆10.17万个，占乒乓球场地11.49%；羽毛球场馆3.27万个，占羽毛球场地14.48%；室内游泳馆1.39万个，占游泳场地42.77%。
2021年中国体育场馆数量分布情况（按运动项目）
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
2、体育场馆运营情况
体育场馆运营商自多个收益来源产生收益，包括在场地主办体育赛事及比赛的服务费补贴、门票销售、场地租赁、提供培训课程、场馆内产品销售等。从市场规模来看，据数据显示，中国体育场馆运营及管理的市场规模由2016年的85亿美元增加至2021年的136亿美元，复合年增长率为9.8%。预计2026年市场规模将增至179亿美元，复合年增长率为5.6%。
2016-2026年中国体育场馆运营市场规模及增速情况
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
五、体育场馆运营行业竞争格局
从国内体育场馆运营情况来看，我国体育场馆市场化程度不高，以事业单位自主经营为主。从我国体育场馆面积分布来看，据统计，事业单位、村委会、企业、居委会及机关单位合计占比达到95.1%，民办非企业单位及其他组织机构占比仅为4.9%。其中事业单位体育场馆面积为14.56亿平方米，占比42.7%。
2021年中国体育场馆面积分布情况（按机构类型）
资料来源：国家体育总局，华经产业研究院整理
六、体育场馆运营行业未来发展趋势
1、我国人均体育技术设施水平，相较发达国家仍有显著提升空间。尽管我国人均体育场地面积逐年递增，但仍远低于美日等发达国家。截至2021年底，我国人均体育场地面积为2.4平方米，而世界发达国家的人均场地平均水平约为7平方米左右，中国人均场地面积尚有4.8平方米左右的差距。同美国、日本的差距则更为明显，美国人均体育场地面积约16平方米，日本为19平方米根据体育产业“十四五”规划要求：人均体育场地面积要从2020年底的2.2平方米增加到2.6平方米，经常参加体育锻炼人数比例要从2020年底的37.2%增长到38.5%。。国内体育场地建设仍有很大的发展潜力。
2021年全球主要国家人均体育场地面积对比情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、体育场馆智能化是以体育场馆为平台，利用现代通信技术、信息技术、硬件集成与软件应用、计算机网络技术等，依托体育场馆结构、系统、服务与管理，使体育场馆和体育场馆设备具备自动检测与优化控制的功能，最终实现对体育场馆的智能控制与管理。
为承办各类世界性、国际性、全国性体育赛事，我国每年都要兴建和改造大量的体育场馆。体育场馆作为举办体育赛事的场地，随着智能建筑的兴起，其设计也逐步向智能化方向发展。除此之外，国内举办的重大赛事还有四年一届的全国运动会、全国城市运动会、全国体育大会、全国大学生运动会；每年均会举办的全国各单项锦标赛、冠军赛。各省级的重要赛事包括每个省份均有四年为一个周期的省运会。除了以上官方的竞技体育赛事外，目前越来越多的商业化比赛逐渐开展起来，包括国际公开赛、友谊赛、世锦赛、邀请赛、拉力赛等。为了满足上述赛事的成功举办与运营，会进一步夯实我国体育场馆的智能化建设，行业具备较强的发展机遇，发展前景广阔。
3、体育营销解决方案指体育营销解决方案供应商透过向体育俱乐部、体育赛事、运动员及其他方式进行的营销活动，以帮助广告商树立品牌形象及提高品牌知名度。其将品牌连结体育知识产权资源，提供市场推广平台，协助执行品牌的市场推广策略。据统计2021年，中国体育市场推广解决方案包括对体育俱乐部提供赞助，占整个市场的33%，体育赛事的赞助占整个市场的29%，运动员赞助占整个市场的29%。具体来看，中国体育市场推广解决方案的市场规模由2016年的25亿美元增长至2021年的43亿美元，复合年增长率为11.5%。预计2026年市场规模增至65亿美元，复合年增长率为8.9%。
2016-2026年中国体育市场推广解决方案市场规模
资料来源：弗罗斯特沙利文，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国体育场馆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国体育场馆行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
