一、水泵概述
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
1、对比
目前汽车水泵以机械水泵为主，电子水泵在部分新研发的高端发动机中开始使用。汽车水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用于使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于正常工作状态。按照驱动方式不同，汽车水泵分为机械水泵和电子水泵。
机械水泵、电子水泵、电子开关水泵对比示意图
数据来源：公开资料整理
2、经营模式
我国水泵行业主要有OBM、ODM和OEM三种经营模式，近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造（OEM）转向原始设计制造（ODM），部分产品竞争力强的企业已实现自主品牌模式（OBM）。
中国水泵企业经营模式示意图
数据来源：公开资料整理
二、发展背景
1、政策因素
泵及水泵为重要机械设备中的分支，近些年中国政府相聚出台泵行业相关政策，扶持中国泵行业稳定健康发展，同时也在不断的规范泵行业，使产业抓紧升级，泵及水泵行业在政策利好的背景下，未来发展前景广阔。
中国水泵行业相关政策梳理
数据来源：公开资料整理
2、驱动因素
水泵的主要功能为输送液体或使液体增压，民用水泵主要应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水、热水循环等领域。根据数据显示，中国有效灌溉面积从2013-2021年呈现上涨态势，从2014年的63473.3千公顷上涨至2021年的69625.35千公顷，有效灌溉面积的增长带动着水泵行业的发展。
2013-2021年中国有效灌溉面积变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
水泵产业链结构较为清晰，上游为水泵原材料及零部件等，主要由钢材、铝材、铜、机械配件等；产业中游为水泵生产制造；下游应用领域为农业生产、船舶制造、电力、石化等领域。
水泵产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
2、上游情况
中国水泵行业上游市场为钢、铜、铝材等原材料，根据数据显示，中国钢、铜、铝材产量逐年上涨，钢材产量从2018年的1132,8百万吨上涨至2022年的1340.3百万吨；铜材产量从2018年的1715.5万吨上涨至2022年的2286.5万吨；铝材产量从2018年的4554.6万吨上涨至2022年的6221.6万吨。
2018-2022年中国钢、铜、铝材产量变化统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、全球水泵行业发展现状
1、市场规模
2014年全球水泵市场规模为 404 亿美元，2017 年增长至 449 亿美元，预计 2018 年2024 年全球水泵市场将继续稳步增长，增速达 5.29%，到 2023 年全球水泵市场总规模达到 629亿美元。
2014-2024年全球水泵行业主营收入及预测情况
数据来源：耐普泵业招股书，华经产业研究院整理
2、区域分布
根据数据显示，全球水泵市场区域分布占比最重的第一的地区，占比50%，其次为欧洲，占比第二，占比20%，北美占比第三，占比17%，其他地区占比13%。说明水泵行业最大的消费市场为亚太地区。
全球水泵市场区域分布占比情况
数据来源：公开资料整理
更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2023-2028年中国水泵行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》。
五、中国水泵行业发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国水泵行业市场规模呈现逐年上涨的态势，从2013年的1419.6亿元上涨至2020年的1781亿元，同比2019年上涨5.59%。预计2021年，中国水泵行业市场规模将会上涨至2422亿元。
2013-2021年中国水泵行业市场规模变化情况
数据来源：中国通用机械协会，华经产业研究院整理
2、规模以上企业收入
2020 年，泵行业规模以上企业主营业务收入6为 1,781.04 亿元，较 2017 年、2018 年同期水平有所下降，但较 2019年同期水平增长 5.59%，近三年行业规模总体保持稳定。我国泵行业集中度整体较低，但是 2015 年以来行业集中度不断提升，行业前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入的比例由 2015 年的 7.96%逐年提升到 2020 年的17.74%。
2015-2020年泵行业规模以上企业主营业务收入情况
数据来源：耐普泵业招股书，华经产业研究院整理
3、产量
我国已经成为全球最大的水泵生产基地，根据中国通用机械工业协会的统计，我国泵行业产量由 2012 年的 8,502 万台增长至 2021 年的 21,638 万台，期间年复合增长率为10.94%，2020 年在疫情影响下仍然较 2019 年增长了 2.64%。
2012-2021年中国泵产量变化情况
数据来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理
4、企业数量
根据数据显示，截至 2020 年，全国共有泵业生产企业 6,000 余家，其中规模以上（年销售额超过 2,000 万元）企业为 1,255 家，形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。
2012-2020年中国泵规模以上企业数量变化情况
数据来源：中国通用机械工业协会，华经产业研究院整理
六、中国水泵行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
根据数据显示，中国水泵行业市场竞争格局中主要企业为利欧股份、凌霄泵业、大元泵业、君禾股份、泰福股份，根据2020年中国水泵市场规模及各企业水泵收入测算出，中国水泵行业市场集中度较为分散，2020年中国水泵行业市场竞争格局中，利欧股份占比最重，占比为1.14%，第二为凌霄泵业，占比0.8%，占比第三的为大元泵业，占比0.76%，君禾股份占比0.39%。
2020年中国水泵行业市场竞争格局企业市占率
注：2020年市场规模测算
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
利欧股份为中国水泵行业占比最重企业，是中国水泵行业中的龙头企业，根据数据显示利欧股份水泵收入逐年上涨，从2018年的16.48亿元上涨至2021年的28.52亿元，同比2020年上涨39.46%，未来随着中国水泵行业市场集中度逐渐提高，利欧股份水泵收入将继续保持上涨态势。
2018-2021年利欧股份水泵收入变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
七、未来中国水泵行业发展趋势
水泵是农业灌溉、农村建设用水和农民生活用水的重要工具，多年来，国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重，对农业的投入和支持力度逐年加大，只有利于水泵行业的发展，中国民用水泵行业下游应用领域广泛，节能降低引导泵行业消费升级，环境和气候变化带动需求等因素，使水泵行业向着良好的方向发展，未来中国水泵行业市场发展前景广阔。
未来中国水泵行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国水泵行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国水泵行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
