一、智能巡检机器人概述
特种机器人是指经过专业训练的人员操作使用的，代替人类或辅助人类从事高危环境下的工作或特殊工况，可细分为农业机器人、电力机器人、建筑机器人物流机器人、医用机器人、矿业机器人和救援机器人，其中电力、矿业是智能巡检机器人的主要应用场景。
1、分类
根据智能巡检机器人工作场景，可大致分为陆地巡检机器人、空中巡检机器人和水下巡检机器人三种。其中陆地巡检机器人中主要用到的产品类型有无轨智能巡检机器人和有轨/挂轨智能巡检机器人，可用于石化、煤矿和变/配电站的巡检工作;空中巡检主要用到的是固定翼/多旋翼无人机智能巡检机器人，主要用于输电线网、森林防控交通等场景的巡检，水下巡检机器人主要用于水下侦察，解决人体无法长时间下水的限制。
智能巡检机器人分类示意图
数据来源:公开资料整理
2、对比
电力设备传统的人工巡检模式定会被智能化机器人巡检所取代。变电站传统的单一巡检方式为人工巡检，工作方式为手动记录，存在劳动强度大、巡检效率低、巡检不到位、巡检标准不统一、雨雪恶劣环境下巡视困难等问题，并且简单依靠巡检人员的感官和经验，很难做到客观、全面、准确的评判，给设备的安全运行埋下安全隐患。配电所与变电站类似，传统巡检模式为人工记录或手持智能巡检仪器，但仍存在实时性不强、精确度不高、操作繁琐等劣势。输电线路和电缆隧道则更不用说，环境条件较为恶劣，传统的人工巡检模式不但会出现更多精确性等方面的问题，而且人身安全也有一定威胁。
人工巡检和机器人巡检对比示意图
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二、政策
中国政府重视智能巡检机器人领域的发展，先后出台多项政策从技术研发、应用推广完善巡检体系等方面促进智能巡检机器人的智能化提升与研发应用。对于其下游应用的电力行业的智能化改造也极为重视，推动智能电网建设，完善电网智能巡检系统，提高巡检准确率及效率。
中国智能巡航机器人行业相关政策梳理
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三、产业链
1、产业链结构
智能巡检机器人行业产业链结构较为清晰，上游为原材料及零部件，主要有芯片、伺服系统、控制器、减速器、传感器、机器视觉构成，产业中游为智能巡检机器人制造商，主要分为本土及国际厂商，产业下游为应用领域，主要包括电力、石化、煤矿。
中国智能巡检机器人行业产业链结构示意图
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相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能巡检机器人行业市场深度评估及投资战略规划报告》
2、上游情况
智能巡检机器人上游成本主要为减速器、测服系统、控制器及其他，其中减速器成本占比为36.2%，伺服系统占比24.1%，控制器占比11.8%，其他成本占比27.9%。上游行业主要市场份额由日本企业占据，但国产化趋势明显。
智能巡检机器人上游成本构成占比情况
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四、中国智能巡检机器人发展现状
1、市场规模
根据数据显示，中国智能巡检机器人市场规模逐年上涨，2021年中国智能巡检机器人市场规模为31.84亿元，随着国家对智能巡检机器人年的重视程度提高，预计2026年中国智能巡检机器人市场规模将上涨至122.85亿元。
2021-2026年中国智能巡检机器人市场规模及预测
数据来源：公开资料整理
2、市场份额
中国智能巡检机器人细分领域主要为电力、化工、煤矿，其中电力占比最重，占比65.32%，化工行业占比第二，占比28.7%，煤矿占比5.93%，说明目前中国电力巡检机器人应用最为广泛，最为频繁。
2021年中国智能巡检机器人细分市场份额占比情况
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3、渗透率
随着中国人工智能的发展及下游应用领域需求逐渐上涨，2021年中国变电站智能巡检机器人渗透率为 12%，渗透率较低，未来中国智能巡检机器人渗透率随着人工智能行业的发展将会逐年上涨，预计2026年中国变电站智能巡检机器人渗透率上涨至43%，行业发展前景较为广阔。
2021-2026年中国变电站智能巡检机器人渗透率
数据来源：公开资料整理
五、中国智能巡检机器人市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国变电站巡检机器人中标格局中，占比最重的为朗驰欣创和亿嘉和，分别占比13.4%，其次为浙江国自，占比12.2%，鲁能智能占比9.8%，申昊科技及国电南瑞分别占比8.5%，国网智能占比7.3%，七宝机器人和许继电气分别占比6.1%，科大智能占比4.9%，其他占比4.9%。
中国变电站巡检机器人中标格局（按中标包数）
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中国变电站巡检机器人中标格局占比中朗驰欣创及鲁能智能占比最重，分别占比16.3%，浙江国自占比第二，占比16.1%，亿嘉和占比第三，占比9.5%，国电南瑞占比8.7%，申昊科技占比7.9%，国网智能占比6.9%，许继电气占比6.8%，南京七宝占比6.5%，科大智能占比3.5%，其他占比1.4%。
中国变电站巡检机器人中标格局（按中标金额）
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
亿嘉和为中国智能巡检机器人上市企业，根据数据显示，从2018-2021年，巡检机器人销量总体呈现上涨态势，从2018年的490件上涨至2021年的1018件，目前，中国巡检机器人市场竞争较为激烈，市场企业众多，未来随着中国市场集中度的提高，亿嘉和销量也会随之上涨。
2018-2021年亿嘉和智能巡检机器人企业销量变化
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国智能巡检机器人发展趋势
目前，巡检机器人产品的通用技术及特点包括磁道导航、激光导航、差分GPS导航及其他定位技术。随着人工智能技术的持续发展，包括利用红外技术实现导航和定位及利用视觉识别实现监测和监控，巡检机器人行业不断发展。未来中国智能巡检机器人发展前景广阔。
未来中国智能巡检机器人发展趋势
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国智能巡检机器人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能巡检机器人行业市场深度评估及投资战略规划报告》。
