一、聚硅氧烷分类
有机硅材料可分为聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中聚硅氧烷发展最为成熟、应用最广泛，约占有机硅材料需求市场的90%以上。聚硅氧烷又可分为硅油、硅橡胶和硅树脂，硅橡胶为主要应用种类。
聚硅氧烷分类
资料来源：公开资料整理
二、中国聚硅氧烷行业相关政策
有机硅行业管理体制为国家观指导及行业协会自律管理下的市场竞争体制。行业宏观管理职能由国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部承担。国家发展改革委主要负责拟定
中期或长期行业发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相关项目建设事项，监测宏观经济和社会发展态势；推进经济结构战略性调整等。近年来我国聚硅氧烷行业相关政策如下：
我国聚硅氧烷行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚硅氧烷市场规模现状及投资规划建议报告》
三、聚硅氧烷行业产业链
聚硅氧烷是一类以重复的Si-O键为主链，硅原子上直接连接有机基团的聚合物。在产业链方面，聚硅氧烷行业上游为硅粉、一氯甲烷等；下游主要是硅油、有机硅环体、硅橡胶、硅树脂等。
聚硅氧烷行业产业链
资料来源：公开资料整理
有机硅深加工产品主要分为四大品类，即硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷，其中硅橡胶又根据其硫化方式分为了高温硫化硅橡胶（HTV）、室温硫化硅橡胶（RTV）和加成型液体硅橡胶（LSR）硅橡胶三大类；据统计，2021年我国聚硅氧烷市场消费结构中，RTV消费占比39.2%，HTV消费占比28.5%，硅油乳液消费占比27.7%，LSR消费占比3.2%，硅树脂及其他消费占比1.5%。
2021年我国聚硅氧烷市场消费结构（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、中国聚硅氧烷行业发展现状分析
1、全球产能分布
2021年全球前九大聚硅氧烷生产厂商(陶氏、埃肯、瓦克、合盛、迈图、新安、信越、兴发、东岳)产能占全球总产能的近85%。从全球前九大聚硅氧烷生产厂商产能区域分布来看，中国工厂产能为144.6万吨/年，占比达到59.3%;德国工厂产能排在第二位，占比为9.4%;美国工厂产能排在第三位，占比8.2%。
2021年全球聚硅氧烷产能区域分布（单位：%）
资料来源：CAFSI，华经产业研究院整理
2、国内产能产量
根据CAFSI（中国氟硅有机材料工业协会）数据，2021年我国聚硅氧烷的产能为189.9万吨，产量为162.2万吨，消费量约为146.0万吨。2022年，虽然奥密克戎对全球经济影响较大，但中国有机硅市场规模效益明显，加上2022年大量新增产能的释放，预计2022年我国聚硅氧烷产量为194.5万吨，同比增加19.9%。随着部分海外产能的淘汰，我国聚硅氧烷净出口国的程度将进一步加强，预计2022年我国聚硅氧烷消费量为169.1万吨，同比增加15.8%。
2021-2022年我国聚硅氧烷产能与产量情况
资料来源：CAFSI，华经产业研究院整理
3、国内进出口
2015年我国一举扭转长期依赖进口的局面，成为聚硅氧烷的净出口国家。据统计，截至2022年我国聚硅氧烷进口量为9.77万吨，同比下降27%，进口金额为9.14亿美元，同比下降1.5%，出口量为45.3万吨，同比增长20.6%，出口金额为20.5亿美元，同比增长29.3%。
2017-2022年我国聚硅氧烷进出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国聚硅氧烷进口来源地比较集中，大部分是拥有甲基氯硅烷生产基地的国家。与2021年相比，排名前四的来源地没有变化，2022年德国增加了2%，美国下降了1%，日本增加了3%，泰国下降了5%。从德国、美国、日本、泰国进口的聚硅氧烷数量分别减少了16%、25%、15%、47%。
2022年我国聚硅氧烷进口来源地进口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国聚硅氧烷行业竞争格局分析
目前我国已成为全球最大的有机硅生产、消费和原材料净出口国，据统计，2021年第三季度末，云南地区出台的“双控政策”导致工业硅价格一路飙涨至6.8万元/t，二甲基环硅氧烷混合物(DMC)价格也随之创下6.4万元/t的历史新高。有机硅受下游终端产品出口旺盛以及新应用市场拓展影响，产品价格处于高位，全行业盈利水平大幅提升。
2021年度有机硅主要上市公司的有机硅业务收入同比增加14%～145%，有机硅业务毛利(除集泰、金银河)同比增加12%～354%，除下游厂商回天、硅宝、集泰、金银河和润禾外，其余有机硅上市公司的毛利率同比增加值为0.84个百分点～25.71个百分点。
2021年我国有机硅上市公司业务收入情况
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国聚硅氧烷行业发展趋势分析
总体而言，据统计，人均有机硅消费量与GDP存在正比，即有机硅下游应用与宏观经济具有正相关关系，其中发达国家人均有机硅消费量接近2kg，而新兴市场人均有机硅年消费量仅在0.2kg-1kg左右，因此，随着经济发展与国民生活水平的提高，新兴市场将对有机硅消费贡献较大的增长。同时，根据前述有机硅中间体及各类有机硅深加工产品的消费量增速和进出口数据，中国有机硅产业在产能、产量和需求端整体呈现增长态势。
同时，有机硅下游应用领域众多，除传统的电子电器、轻工纺织、建筑、医疗个护、农业外，近几年也被广泛运用于新能源汽车、光伏、5G基站、芯片半导体等极具增长潜力的细分市场，其中新能源汽车与光伏行业的增长具有明确的确定性。根据中国光伏协会数据预计2025年全球新增光伏装机量在保守状态下也可达到270GW，乐观预测下可达330GW。同时，在全球范围内“减碳”的大背景下，汽车行业设定的目标是在2050年实现零排放，这要求各国在2035年停售传统燃油车。根据IDC的预测，中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1598万辆的水平，年复合增长率35.1%。届时国内新能源车的新车渗透率将超过50%，保有量在整个汽车市场中的占比将超过10%。随着下游终端应用场景的不断拓展、终端新经济领域的高速发展、终端增量需求叠加存量替换以及各项政策的大力支持，有机硅材料的需求量将会进一步提升。
华经产业研究院通过对中国聚硅氧烷行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚硅氧烷行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
