一、12月天然气行业政策动态
由于当前我国积极构建现代能源体系，推动能源结构向绿色、低碳的方向转型，以及天然气具有清洁高效的特点，天然气行业得到政府政策支持。12月14日国家发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，党的十八大以来，我国坚定实施扩大内需战略，促进形成强大国内市场，内需对经济发展的支撑作用明显增强，方案提出：加快全国干线油气管道建设，集约布局、有序推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设，加大油气勘探开发投入，保持原油和天然气稳产增产。
2022年12月我国天然气行业主要国家政策
资料来源：政府部门网站，华经产业研究院整理
自“十二五”规划起，我国天然气政策开始将天然气基础设施建设作为发展重点，“十四五”规划提出，要加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络；夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。近年来，随着低碳环保等政策理念不断深入，天然气作为最清洁的一次能源得到快速发展，我国重点省市纷纷出台各项政策支持并鼓励天然气勘探开采及稳步扩产。
2022年12月我国天然气行业主要省市政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
二、12月天然气主要企业动态
1、三桶油动态——中国石油
12月10日，中国石油塔里木油田天然气日产量突破1亿立方米，为西气东输沿线和南疆各地民生用气提供了坚实保障。当前，塔里木油田的19座大中型气田正开足马力生产，滚滚气流温暖下游千家万户。截至目前，该油田2022年已累计生产天然气302.9亿立方米，同比2021年增加3.6亿立方米，创历史同期新高。
12月10日，中国陆上最大整装气田——中国石油长庆油田苏里格气田，日产天然气突破1亿立方米，是我国首个日产突破1亿立方米的整装大气田，创历史新高，可满足5000万个家庭一天的生活用气。苏里格气田位于鄂尔多斯盆地北部，是我国首个探明储量超万亿立方米的大气田，已提交探明和基本探明地质储量4.64万亿立方米。2022年以来，苏里格气田新投产气井1204口，日产气量提升1625万立方米。截至目前，已产天然气286.8亿立方米，预计2022年底，苏里格气田天然气产量将跨越300亿立方米，占到我国陆上致密气58%。
12月12日，西南油气田部署在重庆市梁平区的大页1H井测试获日产页岩气32.06万立方米，发现四川盆地页岩气规模增储新层系，这是我国首次在二叠系吴家坪组页岩气勘探取得重大突破。经过十余年的勘探开发，西南油气田在川南地区建成我国首个“万亿储量、百亿产量”页岩气田，2021年建成我国首个千万吨级页岩气田，目前已累计生产页岩气超550亿立方米。
12月18日，在我国大部分地区迎来又一轮寒潮时，塔里木盆地冬季保供战线却是一派火热景象。截至12月18日，塔里木油田已累计向巴州、喀什、阿克苏等盆地周缘的五个地州输送天然气逾500亿立方米，让环绕盆地的800多万各族群众生活更“低碳”。塔里木油田自1999年拉开“气化南疆”序幕以来，向南疆五个地州输送的逾500亿立方米天然气相当于折合替代标煤6072万吨，减少二氧化碳排放量6725万吨，为优化南疆能源消费结构、推动发展方式绿色转型、助力实现“双碳”目标作出重要贡献。
截至12月22日，新疆油田年累计生产原油1409万吨，天然气37.5亿立方米，同比净增70万吨和3.6亿立方米，油气当量首次突破1700万吨，创历史之最，且提前9天完成全年油气生产任务，实现连续8年油气生产“双超”。新疆油田是新中国成立后建设的第一个大油田，以勘探开发准噶尔盆地为主战场，涵盖科研、油气预探、油藏评价、油气开发生产、油气储运销售、新能源等18项业务。自建设以来，累计开发油气田33个，累计生产原油近4.3亿吨、天然气近990亿立方米。
截至12月26日，位于鄂尔多斯盆地的长庆油田苏里格气田，2022年生产天然气达到300.4亿立方米，成为国内首个年产突破300亿立方米的整装大气田。苏里格气田是目前我国探明储量规模最大的整装气田，也是国际上典型的“三低”（低渗、低压、低产）气田。作为保障京津地区、内蒙古周边区域的主力气源地，苏里格气田2022年已实现多项历史性突破：日产天然气首次突破1亿立方米，年产天然气跨越300亿立方米，累计生产天然气突破3000亿立方米。
2、三桶油动态——中国石化
12月13日，天然气供应不仅涉及千家万户的温暖过冬，而且关系着很多地方工业企业的生产经营。西北油田一手抓天然气规模增产，一手抓天然气当地转化，全力为新疆南部多个县市的工业生产和居民生活用气提供强力保障。截至12月11日，2022年累计向市场供应天然气21.28亿立方米，其中向新疆南部县市供应量超过18亿立方米。
12月14日，位于鄂尔多斯盆地的大牛地气田、东胜气田，近日夜间最低气温达零下24摄氏度，华北油气分公司为将极寒天气给气田生产带来的影响降至最低，超前制定各种预案，及时采取应对措施，加快新井试气投产，做好低效井措施改造，日产天然气较3个月前增加近300万立方米，确保供气平稳。
12月19日，江汉油田涪陵页岩气公司采气工程管理部工程师李小益登录气田智能采气平台，发现焦页60-9HF井生产压力上升，具备开井条件，立即通知集气站员工开井。当日，该井产气8万立方米。冬季天然气保供以来，公司通过气井安防报警联动系统，累计发现和处理安全环保隐患30多处，保障了气田安全生产。
12月22日，12月以来，华北地区全面进入供暖季，用气量攀升。目前，作为华北储气调峰中心重要组成部分的卫11储气库、白9储气库进入首个采气期，文13西储气库做好应急采气准备；位于川东北地区的清溪储气库也于12月8日进入首个采气期。
12月22日，西北油田的天然气一部分供应油田附近的居民。虽然运程近、价格低、供应足，但前几年的质量和产量都不太稳定。这两年，人们对高质量天然气的需求不断加大。西北油田石油工程技术研究院多个技术团队对天然气高效净化处理难题进行攻关，有效提升天然气质量和产量，给当地人民生活添了“福气”。截至12月20日，西北油田2022年累计向新疆市场供气19.1亿立方米。
12月23日，日前，西南石油局日产天然气量创新高，达2700万立方米，綦江页岩气田首期探明地质储量超千亿立方米。截至目前，西南石油局2022年生产天然气超80亿立方米，同比增长5%。
12月28日，涪陵页岩气田焦页12号平台18口气井全部完井，投产气井16口，采收率达44.3%，一举创下我国页岩气开发平台井数最多、井组采收率最高两项纪录。
12月28日，中国石化宣布“深地工程”再获突破，其部署在四川盆地的风险探井——元深1井顺利完钻，完钻井深8866米，一举打破仁探1井保持的四川盆地直井最深纪录。当日，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”正式揭牌，主要包括西南石油局、勘探分公司、中原油田、江汉油田、华东石油局等5家单位。这是继“深地工程·顺北油气田基地”和“深地工程·济阳页岩油基地”之后，中国石化推出的第三个以“深地工程”命名的基地。
3、三桶油动态——中国海油
12月01日，我国最长煤层气长输管道——神木-安平煤层气管道工程（简称神安管道）全线贯通，进入试生产，将打开晋陕地区天然气的外输通道，为京津冀地区天然气保供提供新的助力。
12月06日，我国最大海上天然气产区——环海南岛海上天然气生产集群保持稳产高产。位于海南岛东南侧的“深海一号”超深水大气田投产至今，已连续安全运行超过500天。
12月16日，随着“开阀”指令发出，中国海油盐城“绿能港”管道气开启输送供气系统，标志着国内规模最大液化天然气（LNG）储备基地正式进入稳定、持续的管道气态对外供应阶段。
12月28日，进入供暖季以来，气电集团积极协调，提升国产天然气资源供应水平，适当补充采购LNG（液化天然气）现货供应，持续优化资源调度，同时积极开发国内市场资源，加强与重点区域、战略用户的沟通，为打赢保供攻坚战贡献海油力量。
12月30日，在位于海南三亚东南200公里外的深海海域，随着“海洋石油982”钻井平台将钻头打向地层5000米深处，“深海一号”大气田的二期工程全面开工建设。
4、天然气零售企业动态
华润燃气：11月30日至12月2日，华润燃气联合华润学习与创新中心在惠州小径湾召开为期三天的“四个重塑”研讨会。会议邀请了行业专家围绕综合服务、综合能源、碳管理、氢能、LNG气源贸易等内容进行了专题分享，总部相关部室为研讨课题作了详实的导入讲解。
昆仑能源：12月20日，第十二届中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼在香港会展中心举行。昆仑能源有限公司荣获2022年度“最佳上市公司”奖项，昆仑能源再次荣膺一项重量级奖项，充分体现了公司实力以及资本市场的高度认可。
香港中华煤气：12月20日，香港中华煤气公司首度纳入成为道琼斯可持续发展亚太指数，香港中华煤气公司在2022年标普全球可持续发展评价中取得67分（满分为100分），较2021年进步16分（升幅30%）。
中国燃气：12月20日下午15时18分，华南区域经营管理中心总经理张丙爱、芷江县委副书记高源江在芷江县管道天然气项目通气仪式上共同开启了通气阀门，标志着芷江中燃进入正式通气运营阶段。
新奥股份：12月30日，中国上市公司协会“这十年 资本市场并购重组经典案例发布会暨‘中上协服务经济高质量发展’并购融资论坛”在福建晋江成功举办，新奥股份凭借并购新奥能源的重大资产重组项目入评中国上市公司协会 “这十年 资本市场并购重组经典案例”。
三、12月天然气行业国际动态
《世界报》网站报道《欧洲天然气危机或将至少持续到2027年》。乌克兰危机以来，欧洲对天然气供应进行了重大调整：俄罗斯天然气从占欧盟进口的40%下降到9%。为了替代这部分天然气，欧洲人急忙与液化天然气出口国签订长期合同。这种情况可能会持续至少五年。
中新社阿斯塔纳12月9日电，塔什干消息：当地时间8日，乌兹别克斯坦国家天然气公司发布消息称，乌兹别克斯坦完全停止该国天然气出口。
12月9日，习近平在中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上的主旨讲话中提到：中国将继续从海合会国家持续大量进口原油，扩大进口液化天然气，加强油气上游开发、工程服务、储运炼化合作。充分利用上海石油天然气交易中心平台，开展油气贸易人民币结算。
12月12日，国际能源署执行干事法提赫·比罗尔12日表示，欧盟2023年可能面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。
12月17日，德国修建的第一座液化天然气接收站在该国北海海滨城市威廉港正式投入使用。
12月21日，在俄罗斯圣彼得堡，俄罗斯天然气工业公司总裁米勒在科维克塔天然气气田和“科维克塔—恰扬达”天然气管道投产通气仪式上与俄罗斯总统普京和气田现场进行视频连线。
土耳其阿纳多卢通讯社报道称，当地时间12月26日晚，土耳其总统埃尔多安宣布，该国在黑海水域发现580亿立方米天然气。
12月30日，据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京30日签署总统令，允许来自“不友好国家”的买家使用外币支付用于购买俄罗斯天然气的拖欠款项。自2022年4月1日起，俄方要求来自“不友好国家”的买家使用卢布购买俄天然气，否则将被视为未遵守天然气合同规定义务，合同效力将被中止。
12月30日，当日12时38分58秒，伊犁新天煤化工有限责任公司2022年煤制天然气产量达20亿立方米，自建成投产以来首次达到设计生产能力的产量。据悉，这是目前世界上最大的煤制天然气单体项目。新天煤化工20亿立方米煤制天然气项目于2010年开工建设，占地面积5000余亩，总投资185亿元，2018年建成投产，并获得“2020-2021年度国家优质工程金奖”。
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国天然气行业市场深度研究及投资前景展望报告》
四、12月中国天然气行业现状
从国内供给市场来看，据统计，2022年我国天然气产量达2177.9亿m³，较上年增长4.9%，增速为2017年以来最低水平，其中12月产量达203.6亿m³，相比2021年同期增长6.10%，较2020年同期增长8.82%。
2020-2022年我国天然气月度产量走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四川盆地满盆含气，既有常规气，还有大量的页岩气和致密气等非常规气，据统计，2022年1-12月四川省天然气产量561.2亿m³，12月份产量为53.6亿m³。
2022年我国前十省市天然气累计产量与当期产量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
西北、西南与华北地区是我国三大天然气生产地区，12月产量合计占比87.76%。
2022年12月我国天然气产量区域分布情况（单位：%）
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2022年我国天然气进口较为低迷，其中LNG进口增量首次为负，主要系LNG进口大幅下降，管道气和LNG进口量一升一降，LNG在进口总量中的占比由上年的65%降至58%；据统计，2022年12月我国液化天然气进口量为659.61万吨，较上月增长3.12%，天然气进口量为368.11万吨，较上月下降5.43%。
2022年1-12月我国天然气进口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
目前，与我国签订LNG进口合同的国家主要有俄罗斯、卡塔尔、澳大利亚及美国，这些国家天然气资源丰富，未来仍有扩大贸易合作的空间。据统计，2022年12月我国分别从澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯联邦与土库曼斯坦进口天然气164.51万吨、146.1万吨、106.84万吨与97.56万吨，四大地区合计进口量合计占比67.63%。
2022年12月我国天然气进口来源地金额分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2022年的LNG价格走势整体呈现淡季不淡，旺季不旺的行情，4月上旬，北方供暖全面结束，加之疫情影响的不断扩大，8省市高速管控封闭，部分运输车辆被困高速，上游出货受阻，LNG价格不断走跌。10月-11月，管道气供应充足，LNG产量增加，虽有部分城燃补库但由于疫情反复及重要会议的召开，市场需求低迷，LNG整体供大于求。12月原料气供应减少，原料气竞拍价格大涨，受成本支撑，LNG价格大幅上涨。
2020-2022年1-12月我国液化天然气价格走势
资料来源：公开资料整理
2022年我国现货LNG进口到岸价走势如同过山车一般大起大落。在3月升至全年次高价39.35美元/MMBtu，5月跌至全年最低22.66美元/MMBtu，8月又冲到年度高峰55.19美元/MMBtu。随后因欧洲天然气供需紧张缓解等原因，价格开始回落，10月后逐步稳定。全年天然气现货进口均价33.67美元/MMBtu，同比大涨82.3%。
2020-2022年我国LNG现货到岸价格走势
资料来源：公开资料整理
2022年我国天然气表观消费量为3663亿立方米，较2021年下降1.7%，这是中国有天然气消费量统计以来第一次消费增量为负，在中国天然气发展史上极为罕见，主要原因是国内经济增长放缓与国际能源价格高涨造成。从月度消费量来看，2022年共有五个月消费量为负增长，分别为1、3、5、6、12月，其中12月天然气消费量为330.3亿立方米，同比下降24.09%，为一年最大降幅。
2021-2022年我国天然气表观消费量情况
资料来源：国家发展改革委，华经产业研究院整理
中国石油是我国天然气产量保持稳中有升的引擎。2022年我国四大石油公司中，只有中国石油的天然气产量净增3.1亿m³，其中中国石油的长庆油田、西南油气田和塔里木油田等三大油气田合计增产了84.3亿m³；值得注意的是，2022长庆油田天然气年产量突破500亿m³，成为我国首个特大型产气区。
2013-2022年我国三大气田天然气产量走势
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、12月天然气相关产业动态
在LNG的火热需求推动下，2022年LNG船新船订单翻倍增长创下历史新高。据统计，2022年LNG船新船订单量激增至182艘，是2021年创下纪录的87艘的两倍以上，2022年LNG船领域空前的订单潮主要是由LNG项目相关订单驱动，计划在2025-2026年间投产的LNG液化能力达到了创纪录水平。
2019-2022年全球液化天然气运输船新增订单量情况
资料来源：Clarksons Research，华经产业研究院整理
据统计，2022年全球LNG贸易量达到3.98亿吨，比上年上涨5.9%，增幅超越LNG运力增幅，进一步加剧供需矛盾。与此同时，全球LNG供应版图发生深刻变化：2022年美国成为全球第一大LNG出口国；欧洲不计成本抢购LNG现货，大幅增加吨里程；LNG运输船大型化趋势明显，老旧小型LNG运输船不断退出现役使得船舶周转率逐年下降。
2015-2022年全球LNG贸易量及增速
资料来源：Clarksons Research，华经产业研究院整理
目前，中国沿海在建和扩建的LNG接收站共30余座，既有进口LNG项目，也有兼作应急储备项目，项目投资方呈多元化格局。全部投产后，中国进口LNG处理能力将比现在翻一番。今后3年，我国将迎来LNG接收站完工投产浪潮。据统计，2021年到2022年，国家新核准建设和扩建的LNG接收站共8个，总产能达4033×104t/a。
2022年核准的LNG接收站项目统计表
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
2022年，中国石化新增天然气探明储量为2786×108m³，中国海油新增天然气探明储量超过1200×108m³，中国石油落实了9个1000×108m³规模储量区，预计新增天然气探明储量逾6000×108m³。这样，2022年全国共新增天然气探明储量约1.01×1012m³。我国年新增天然气探明地质储量连续4年保持在1×1012m³以上。
2013-2022年我国新增天然气探明储量情况
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
从我国天然气管道建设里程来看，2010-2021年我国天然气管道建设里程逐年增长，但增速有所放缓，其主要原因是受到天然气管网改革等因素的影响。据统计，2021年我国天然气管道长度达92.91万公里，2010-2021年CAGR为12.42%。
2010-2021年我国天然气管道长度走势
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
地下储气库是将天然气重新注入天然或人工地下空间构造中，形成的一种人工气田或气藏，是集季节调峰、应急保供、战略储备等功能于一体的储气设施。目前全球共有689座地下储气库，总工作气量达4165.3×108m³，储气库类型以气藏型储气库为主，占总工作气量的75%；其中美国拥有地下储气库393座，总工作气量为1360.8×108m³，占年消费量的17.48%，位居世界前列。
截至目前全球地下储气库数量及工作气量
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
中国地下储气库建设起步于1999年，经历了起步探索期和快速建设期，相继建成投产27座地下储气库，设计工作气量218.57×108m³。这些地下储气库分别由国家管网、中国石油、中国石化、香港中华煤气4家运营，其中，中国石油运营21座油气藏型储气库，国家管网运营2座油气藏型储气库和1座盐穴型储气库，中国石化运营油气藏型储气库、盐穴储气库各1座，港华燃气与中盐金坛盐化有限公司合作建成港华金坛储气库（盐穴型）1座。
我国地下储气库运营公司数量分布（单位：%）
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国天然气行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国天然气行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
