一、概述
无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。按生产方法，无缝管可分热轧无缝管、冷轧无缝管、冷拔无缝管、挤压无缝管、顶管等；按照断面形状，无缝管可分为圆形无缝管和异形无缝管两种；按材料种类，无缝管可分为碳素钢无缝管、合金钢无缝管、不锈钢无缝管等。
无缝管的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
无缝管行业产业链上游为原材料环节，主要包括铁矿石、碳素钢、合金钢、不锈钢、焦炭等；中游为无缝管生产供应环节；下游主要应用于建筑、石油、化工、电力、水利等领域。
无缝管行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
粗钢是无缝管生产的重要原材料之一，随着近年来我国钢铁行业的快速发展，我国粗钢产业整体呈上升的趋势。据资料显示，2022年我国粗钢产量为101300.3万吨，同比下降2.1%。
2015-2022年中国粗钢产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、整体结构
目前我国不锈钢消费仍旧以焊接钢管为主，无缝钢管技术要求高，生产技术难度大，工艺要求高，产品附加值高，产品价格相对较高。根据“十三五”中国钢管消费市场结构来看，无缝钢管占据了27%，由于我国是不锈钢的生产和消费大国，产量一直以来都稳居全球第一，因此即便占据了整个钢管市场的27%，无缝管依然有着极大的市场空间。
“十三五”期间中国钢管年均消费结构分布情况
资料来源：《钢管行业“十三五”发展规划纲要指导意见》，华经产业研究院整理
2、产量
我国无缝管行业经过几十年的发展，已然成为了全球最大的无缝管生产国，无缝钢管产量超过全球产量65%。近年来，受我国无缝管产能过剩问题严重的影响，我国无缝管产量整体处于波动下降的趋势。据资料显示，2021年我国无缝管产量为2550万吨左右，同比下降8.5%。
2015-2021年中国无缝管产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、进出口贸易
我国无缝管主要以出口为主，出口规模远高于进口规模。据资料显示，2022年我国无缝管进口量为11.9万吨，同比下降9.2%；出口量为490.1万吨，同比增长44.4%。
2021-2022年中国无缝管进出口贸易情况
资料来源：中国钢铁工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国无缝钢管行业市场发展监测及投资前景展望报告》；
四、相关政策
无缝管行业相关主管部门及行业协会为提升行业技术水平，推动结构调整，改善产业布局，实现产业升级，制定了一系列指导行业健康持续发展的产业政策。
中国无缝管行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
我国无缝钢管企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍较小。天津钢管是我国生产无缝钢管最多的企业，市场占有率约为8.1%，其他无缝钢管头部企业包括包钢股份、宝钢股份、华菱钢管和新冶钢等，市占率分别为4%、4%、3%、3%。
2020年中国无缝管市场格局分布情况（按产量）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
包钢股份主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。据资料显示，2021年公司钢管业务营收为78.55亿元，同比增长49.82%，毛利率为1.56%。
2015-2021年包钢股份钢管业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
我国是世界钢管产量最大的国家，也是世界钢管出口第一大国，但产业的国际化水平较低，在全球化产业布局方面还处在起步阶段。目前，我国钢管企业还是以产品“走出去”为主，由于出口企业多，商业模式比较单一，贸易市场相对集中，在国际市场上也主要是与国内企业相互竞争。行业内海外投资建厂的成功案例不多，主要是缺乏国际化经营管理人才，对国际的地缘政治、法律环境、环保要求等并不十分了解，对当地的劳动力市场、用人机制也不清楚，甚至现场施工也与国内有很大不同，造成了大多数海外工厂经营不佳，甚至有的工厂倒闭变卖、有的项目因投资预算不足使工期延长而搁置。近年来，由于全球经济格局深度调整，大国博弈日趋激烈，经济全球化遭遇逆流。因此，我国钢管企业要真正实现国际化，还将面临巨大的挑战。“十四五”期间，我国钢管企业要结合国际形势，结合国际钢管产业发展情况，加强与国外先进钢管企业在技术、管理等方面的交流与合作，推动科技创新、管理创新，提升企业运营效率；发挥我国钢管行业的比较优势，顺应国际产业分工调整趋势，积极推动中国钢管标准和中国钢管制造“走出去”；以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大、与中国建立良好关系的国家为重点，积极推动优势产能“走出去”，建设生产基地或开展与钢管产业链、供应链企业的深度合作，实现优势互补，互利共赢。
华经产业研究院通过对中国无缝管行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国无缝钢管行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
