2022年中国液货危险品船(化学品船)现状及趋势分析,石化供给侧改革推进行业集中化、规模化「图」

一、化学品船综述

化学品船一般指液体化学品船,即用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。由于化学品液货船运载品种繁多、性质各异,分类方法较多。其中,按照船型大小分类,可分为小型化学品船(150~2000载重吨)、中型化学品船(2000~10000载重吨)、大型化学品船(10000~33000载重吨)。

化学品船型分类情况

化学品船型分类情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

具体从船型方面,目前国内沿海省际化学品运输船以中型船为主。据统计,2021年上半年,国内中型化学品船数量(仅统计2000-8999 DWT)为213艘,总运力为92.8万载重吨,分别占比77.5%、73.1%。

2021年上半年中国内贸液体化学品船舶吨位结构

2021年上半年中国内贸液体化学品船舶吨位结构

资料来源:公开资料整理

二、危化品物流产业链

从危化品物流产业链来看,上游主要为运力供给方,中游是化工物流企业,下游为石油和化工产业中的物流需求方。

具体来看,上游企业中按照陆路运输和水运划分;中游企业按企业性质划分,化工物流企业可以分为化工企业的物流子公司、央企化工物流和民营第三方物流。按业务性质划分,可分为陆运服务型企业、水运服务型企业、仓储服务型企业和综合服务型企业;下游企业中,化工产业企业主要分为石油化工、基础化工和化学化纤三类,主要包括中石油、中石化等公司。

危化品物流产业链

危化品物流产业链

资料来源:公开资料整理

液货危险品航运业是我国石化产业物流供应链的重要环节,而石化产业作为我国国民经济发展的重要支柱。根据中物联危化品物流分会数据,2021年中国危化品物流行业市场规模为2.24万亿元,同比增长9.27%。预计2022年我国危化品物流行业市场规模达到2.41万亿元,保持稳定增长。

运输方式结构方面,2021年道路、水路运输占比分别为70%、22%。水运占比较低从2018年的18%增加至2021年的22%,由于水运规模大、成本低,市场前景可期。

2015-2022年中国危化品物流行业市场规模及增速

2015-2022年中国危化品物流行业市场规模及增速

资料来源:中物联危化品物流分会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国六氟化钨行业发展监测及市场发展潜力预测报告

三、化学品船行业现状分析

从水运结构看,目前我国液货危险品航运中以油船和化学品船为主,液化气船较少。据统计,2021年成品油、化学品的运输量、化学品运输量分别为8100万吨、3650万吨,液化气虽然仅为525吨,但是随着“双碳”战略的推进,或将迎来较快增速。

2021年中国危化品物流按品种总运输量情况

2021年中国危化品物流按品种总运输量情况

资料来源:公开资料整理

1、油船

从油船市场来看,据交通运输部数据,截至2022年12月31日,沿海省际油船(含原油船、成品油船,不含油品、化学品两用船)共计1194艘、总运力达到1142.2万载重吨,数量上同比减少30艘,但吨位增加了28.1万载重吨,吨位增幅2.5%。2022年新增运力57艘、57.8万载重吨;共有87艘、28.0万载重吨船舶提前退出市场。

2012-2022年中国沿海省际油船总运力及数量情况

2012-2022年中国沿海省际油船总运力及数量情况

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

2、化学品船

化学品船方面,截至2022年12月31日,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)共计287艘、总运力为139.9万载重吨,同比增加3艘、11.0万载重吨,吨位增幅8.5%。2022年新增运力28艘、18.8万载重吨,共有25艘、7.6万载重吨船舶提前退出市场。

2014-2022年中国沿海省际化学品船总运力及数量

2014-2022年中国沿海省际化学品船总运力及数量

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

3、液化气

液化气船方面,截至2022年12月31日,沿海省际液化气船共计80艘、28.8万载重吨,同比艘数增加3艘、2.2万载重吨,吨位增幅8.2%。2022年新增运力6艘、2.8万载重吨;除强制报废船舶3艘,0.6万载重吨,没有提前退出市场船舶。

2014-2022年中国沿海省际液化气船总运力及数量

2014-2022年中国沿海省际液化气船总运力及数量

资料来源:交通运输部,华经产业研究院整理

四、化学品船行业竞争格局

我国液货危化品水上运输行业正处于快速成长期,但受本行业的严格准入限制与运力管控的影响,业内规模企业数量较少,运营散装液体化学品船的船东公司不超过100家,市场竞争情况相对透明。目前,该行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。此外,业内小型企业数量相对较多,基本活跃于国内市场,但总体运力规模偏小,服务能力与市场竞争力有限,所提供的服务多对接下游小型石化企业或地方炼厂。

2022年中国液货危险品水上运输行业竞争格局情况

2022年中国液货危险品水上运输行业竞争格局情况

注:数据统计截止至2022年12月底。

资料来源:兴通股份招股说明书,各公司官网,华经产业研究院整理

兴通股份主要从事国内沿海散装液体危险货物的水上运输业务,以运输化学品、液化石油气(LPG)为主,运输成品油为辅。据公司数据,2021年兴通股份实现营收5.67亿元,同比增长46.70%。其中化学品运输业务营收4.56亿元,占比80.49%,成品油运输业务营收1.11亿元,占比19.51%。

2012年以来,兴通股份累计获得化学品船新增运力9.55万载重吨,占同期市场新增运力的22.32%,位列行业首位。自2019年以来,交通运输部共开展了5次危化品船舶新增运力综合评审,公司均以第一名的成绩获得新增运力。这使得兴通股份的由化学品船运力规模占市场总运力的比例由2018年末的4.61%上升至2022年末的12.48%,居国内领先地位。在行业集中度提升的主基调下,兴通股份有望通过自身竞争优势,在巩固龙头地位的同时,持续扩大船舶运力规模。

2018-2022年兴通股份化学品船运力及市场份额占比

2018-2022年兴通股份化学品船运力及市场份额占比

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、化学品船行业未来发展趋势

1、为了遏制重大事故,危化运输行业壁垒较高、监管较严。第一,严格准入管理。未取得许可,不得从事危化运输。尤其是水运方面,外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务,也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。第二,严控新增运力。自2011年起交通运输部数次发布沿海省级化学品船运力调控政策,并结合市场供求以专家综合评审的方式有序增加船舶运力。第三,严格评分机制。关于新增运力的专家综合评审中,安全问题占85分,而企业经营情况仅占15分。

近年来中国危化运输行业监管政策梳理

近年来中国危化运输行业监管政策梳理

资料来源:国务院,交通运输部,华经产业研究院整理

自2011年7月,国内沿海化工品运输市场运力进入严格调控时期,每年新增运力有限,2012-2018年市场年均新增运力为21371.43载重吨。在严格的运力监管制度下,化学品运输行业总运力扩张相对缓慢,行业总量受到调控,市场择优而选,行业保持有序增长。

近年来中国液体化学品船舶获批运力规模及船舶数量情况

近年来中国液体化学品船舶获批运力规模及船舶数量情况

资料来源:公开资料整理

2、伴随着石化行业新一轮供给侧改革渐次推进,其规模化、集中化趋势显现,小型船东公司由于存在资金实力受限、安全管理水平良莠不齐、运力规模有限等竞争劣势,难以获取下游大型客户的青睐,市场份额将逐渐缩小。同时,行业内具备安全管理、品牌、运输服务等综合优势的大中型企业将逐步受益,市场份额不断扩张,推动行业集中度不断提升。

华经产业研究院对中国六氟化钨行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国六氟化钨行业发展监测及市场发展潜力预测报告》。

本文采编:CY1260

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