一、成核剂的分类
成核剂是一种用于提高聚乙烯、聚丙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度，加快其结晶速率的高分子材料助剂，可改善树脂制成品的光学性能，提升产品可视性和美观度；改善力学性能，增强产品的刚性或抗冲击性等。产品不仅可应用于食品接触材料、医疗器械、婴幼儿用品、锂电池材料等安全需求突出的行业，而且可满足汽车部件、家居家电用品、建筑材料等领域的环保需求。
成核剂的种类和功能
资料来源：公开资料整理
二、成核剂行业相关政策
高分子材料助剂产品应用于高性能树脂与改性塑料的制造，是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家已将各类高分子材料助剂作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。
中国成核剂行业相关政策梳理
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国成核剂行业市场全景评估及投资战略研究报告》
三、成核剂行业产业链
成核剂行业产业链上游主要为对甲苯磺酸、环己烷、甲醇等化工原料、产业链下游主要为成核剂的客户，为大型能源化工企业和改性塑料厂商。
成核剂行业产业链
资料来源：公开资料整理
得益于产业规模的不断扩张及下游需求的持续增长，我国改性塑料产量也随之持续增长。据资料显示，2021年我国改性塑料产量达2193万吨，同比增长6.2%。
2015-2021年我国改性塑料产量及增速
资料来源：公开资料整理
四、成核剂行业发展现状分析
1、市场规模
市场规模来看，全球成核剂市场稳定扩容，据统计，2021年全球成核剂市场规模达到8.65亿美元，预计2025年将达到10.21亿美元，2021-2025年CAGR为4.23%。
2016-2017年全球成核剂市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、需求量
随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，市场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加，塑料改性化率尤其是高端改性塑料占比会逐渐提高，从而带动成核剂市场快速崛起。据统计，2021年我国成核剂需求量为0.9万吨，预计到2025年需求量增长至1.5万吨左右。
2021-2025年我国成核剂需求量及增速
资料来源：公开资料整理
3、进口替代现状
随着国内聚丙烯生产逐步向高端化发展，高性能聚丙烯占聚丙烯整体比重在逐步提升，成核剂作为我国聚丙烯生产升级的重要原材料，需求量也在快速增长。当前美利肯与艾迪科为我国进口成核剂的主要供应商，占据我国成核剂市场主要份额。据统计，2017-2019年成核剂国产替代率由18.66%提升至22.06%，未来每年将增长2%。
2017-2025年我国成核剂进口替代率走势
资料来源：公开资料整理
五、成核剂行业竞争格局分析
1、主要供应商及市场地位
早期的成核剂生产厂商以美国、日本企业为主，如美利肯、新日本理化等。我国大型能源化工企业生产高性能聚丙烯长期依赖进口品牌的成核剂，近年我国成核剂研发生产技术有较大的提升，国内厂商逐步实现成核剂的商业化量产。目前实现规模化生产及供应的国内成核剂生产企业主要包括呈和科技、上海齐润以及只楚化学。
国内成核剂主要供应商产品及市场地位
资料来源：公开资料整理
2、市场份额
据统计，2021年我国成核剂市场需求量约为8650吨，国内成核剂产量约为2360吨，国产化率约27%。美利肯与艾迪科为我国进口成核剂的主要供应商，按照销量计算，约占国内成核剂市场份额的73%，呈和科技作为最大的国产厂商占比约23%，其他企业合计占比约4%。
2021年国内成核剂市场竞争格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
六、中国成核剂行业发展趋势分析
相关利好政策的持续推进，为我国高性能树脂行业创造了良好的发展环境，有力地带动了国内成核剂市场的进一步发展。但现阶段我国成核剂市场供不应求的状况较为明显，市场上对进口产品的依赖性仍然较大。随着下游行业市场需求的不断扩大，此类产品供不应求的局面可能会持续较长时间。因此，短期来看，市场上对进口产品的依赖性很难改变。随着国内成核剂厂商生产技术和工艺的不断改进，此类产品的进口替代率有望逐步提升。
华经产业研究院对中国成核剂行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国成核剂行业市场全景评估及投资战略研究报告》。
