一、铁皮石斛产业概述
1、石斛分类
我国石斛种类较多，目前种植面积较大的有铁皮石斛、紫皮石斛、霍山石斛、金叉石斛等。
铁皮石斛是著名的药用兰科植物，铁皮石斛喜欢温暖潮湿的半阴凉环境，野生铁皮石斛结实率很低，致使铁皮石斛不能很好的生长、存活，野生铁皮石斛处于濒临灭绝的状态，目前商品铁皮石斛绝大部分来自人工种植。
紫皮石斛为双子叶药用兰科植物齿瓣石斛的干燥茎，具有益胃生津、滋阴清热等功效，紫皮石斛的化学成分及药理作用类似铁皮石斛，主要活性成分石斛多糖的含量高于铁皮石斛，其价格仅为铁皮石斛的 2/3～1/2，可谓物美价廉。紫皮石斛人工种植始于云南省保山市龙陵县，已有 20 多年历史。
野生霍山石斛对于生长环境要求苛刻，自然繁殖率极低且生长缓慢，再加上长期破坏性的采摘，使其野生资源一直处于极度濒危的状态。经过多年的探索，霍山石斛的人工种植技术已趋于成熟。目前，霍山石斛繁殖方式主要为种子组培育苗，栽培模式多样化，主要有设施栽培、林下栽培和拟境栽培3种模式。
中国主要石斛分类情况
资料来源：公开资料整理
2、分布情况
铁皮石斛为多年生植物， 野外生长于悬崖峭壁或大树上。 主要分布于安徽西南部（大别山）、浙江东部（鄞县、天台、仙居、临安、富阳、江山、金华）、福建西部（宁化）、广西（天峨、永福、西林、宜山、隆林、东兰、平乐、南丹、巴马、钟山）、四川（汉源、甘洛、金阳）、云南东南部（石屏、文山、麻栗坡、西畴、广南）、贵州（独山、兴义、梵净山、荔波、三都）、江西（井冈山、庐山）、广东（乳源、平远）、河南（信阳、商城）等地。
全国主要地区铁皮石斛栽培情况
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二、铁皮石斛政策背景
2020年1月，国家卫健委、国家市场监督管理总局发布《关于对党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作的通知》，其中之一就是铁皮石斛，目前浙江、贵州、广西、四川、云南等省正在进行试点，有望进一步拓展其市场容量及产品知名度。
关于铁皮石斛的药食同源物质试点政策
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三、石斛产业链
1、产业链
铁皮石斛产业链来看，上游为苗种和种植户等，中游主要为铁皮石斛种植，整体供给受整体高价和高利润持续上升，相对其它中药材，目前我国铁皮石斛产业仍处于市场早期，主要产业规模集中在种植领域，下游需求如中成药等整体较少，加之产量快速扩张，行业开始出现产能过剩的现象，产品来看，目前铁皮石斛产品主要由鲜品、铁皮枫斗和深加工产品，主要以鲜品和干品流通为主，但整体深加工（胶囊、片剂）等与其他（如灵芝）等产品综合应用，需求和规模持续提升。
铁皮石斛产业链
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2、铁皮石斛成本及效益
铁皮石斛在田间种植和收获大约需要两年时间，收获期可能需要3～5年。一般来说，第二年的产量比较低，产量将在第三年达到峰值。主要成本集中在前期的设施建设成本、苗种，另外人工成本持续提升，整体投资周期较长和管理技术要求较高，但利润也较高，年单亩纯利润可超10万元。
广西铁皮石斛人工种植投入占比
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四、铁皮石斛产业现状
1、产量和产值
就我国石斛产量变动来看，随着国内整体石斛种植面积持续增长，石斛供给量持续上行，从2013年的3.8万吨增长至9万吨，铁皮石斛也增长至4.95万吨，但占比整体石斛产量有所下降，主要受紫皮石斛等其他石斛需求和产量上涨影响。
2013-2022年中国石斛和铁皮石斛产量变动
资料来源：公开资料整理
云南龙陵县又被称作“中国紫皮石斛之乡”，近年来地方政策持续鼓励背景下，石斛产量和产值快速增长，产量从2016年的2700吨增长至2021年的7500吨，种植领域产值也以达到9亿元。
2017-2021年龙陵县石斛产量和产值走势
资料来源：龙陵县统计局，华经产业研究院整理
2、种植面积
种植面积来看，数据显示，我国石斛种植面积从2013年的12.6万亩增长至2022年的50万亩左右，主要集中华南地区。龙陵县石斛面积走势来看，从2016年的1150万平方米增长至2021年的2400万平方米（3.6万亩）。
2017-2021年龙陵县石斛种植面积走势
资料来源：龙陵县统计局，华经产业研究院整理
3、分布
龙陵县石斛分布来看，主要集中在象达和龙山县。数据显示，2021年我国云南龙陵县象达和龙山两地石斛种植面积分别为786.7万平方米（1.18万亩）和566.7万平方米（0.85万亩），产量分别为2900吨和1975吨。
2021年龙陵县石斛细分县市分布
资料来源：龙陵县统计局，华经产业研究院整理
4、石斛类型
目前国内铁皮石斛大棚种植9.75万亩，仿野生栽培11.55万亩，合计21.30万亩；紫皮石斛以保山市为主，90%以上在龙陵县，芒市、耿马也有少量种植，合计种植面积约3.9万亩；霍山石斛种植面积约1.5万亩；金钗石斛仿野生种植面积15万亩，主要是林下贴石仿生栽培；鼓槌石斛种植面积2万亩，主要种植在普洱市；叠鞘石斛主要种植在四川的乐山、眉山，云南的文山等地，面积为1.5万亩。其他石斛种植0.5万亩。
2021年中国石斛细分品类种植面积分布
资料来源：中国中药协会石斛专业委员会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国石斛行业市场发展现状及投资规划建议报告》；
五、铁皮石斛竞争格局
寿仙谷铁皮枫斗颗粒采用颗粒剂型，该产品每100g含有14.22g粗多糖，具有免疫调节、抗疲劳等保健功能。2018-2021年，公司石斛类产品营收收入分别为0.79、0.81、1.01和1.23亿元，增长迅速，其中铁皮枫斗颗粒占比约70%，铁皮枫斗灵芝浸膏占比约30%。石斛类产品整体上维持稳定增长。产销量来看，2021年铁皮石斛类产品分别为17.5吨和12.5吨，赠品2.75吨。
2018-2021年寿仙谷铁皮石斛类产品营收走势
资料来源：公开资料整理
六、石斛产业趋势
铁皮石斛应用历史悠久，历来受到人们的推崇。尤其是近年来，随着人们生活水平的提高、医疗保健意识的增强，铁皮石斛得到了更多的关注。与此同时，随着人工栽培技术的发展和完善，我国掀起了一股铁皮石斛种植的热潮，全国各地不断涌现出各种各样的种植基地，人工栽培面积不断扩大。但目前铁皮石斛产业整体应用领域仍较少，市场开始呈现“供应过剩”情况，研发和拓展下游应用领域同时提升产业附加值是促进产业链逐步完善的关键。
华经产业研究院对中国石斛行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国石斛行业发展前景预测及投资战略咨询报告》。
