一、破碎筛分设备概述
1、要求条件
破碎筛分设备是用于将物料破碎分级，并按要求粒度进行筛分的矿山机械设备。破碎、筛分设备下游应用领域较为广泛，目前主要有砂石骨料、金属矿山和固废环保等三大直接应用领域。大中型矿山更倾向使用大型、成套的设备，头部设备企业竞争优势明显。大中型矿山企业更倾向于产量大、使用寿命长、操作简易、智能化程度高的高端成套设备。
不同规模矿山对破碎筛分设备的要求条件
数据来源：公开资料整理
2、生产流程
矿山企业经过统一的采矿和炸石环节后，产生的大量碎石块需要经过一套完整的生产设备的处理才能成为符合要求的砂料。完整的机制砂设备包括给料机、颚式破碎机（或旋回式破碎机）、圆锥式破碎机（或反击式破碎机）、冲击式破碎机、振动筛。处理过程大致可以分为给料输送——粗破——中破——筛分——细破。对于原料粒度介于不大于50mm的原材料，只需要制砂机（冲击式破碎机）进行细破；原料粒度介于50mm和800mm之间的，在细破前还需要用到圆锥式破碎机或反击式破碎机进行中破；对于介于800-1500mm的石块，需要首先使用颚式破碎机进行粗破。小于50mm的成品成为石料，小于5mm的成品成为砂料。
机制砂生产工艺流程所需机械示意图
数据来源：浙矿股份招股书，华经产业研究院整理
二、政策
此外，政策对设备行业的大力扶持将加快国产替代的步伐，近些年中国政府相继出台政策支持鼓励中国本土企业自主研发破碎筛分设备，尽快完成国产替代化，未来在政策利好的背景下，中国破碎筛分设备行业发展前景较为广阔。
中国破碎筛分设备行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
行业的上游主要为钢材、铸锻件、电机、轴承、控制柜等生产厂商，铸锻件、电机以及轴承等零部件供应商价相对比较分散，价格稳定。钢材价格有一定程度的波动，约占原材料成本13%-16%之间；产业链中游为破碎拆分设备；产业链下游为破碎筛分设备行业下游应用领域主要包括砂石、金属以及环保。
破碎筛分设备行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国破碎筛分设备行业市场深度研究及投资前景展望报告》
2、下游情况
中国破碎筛分设备下游主要应用领域为砂石行业，中国为世界上最大的砂石生产国，但中国多地却相继出现了“砂石荒”现象，砂石的价格飞速上涨，全国各地的建筑工程开工量严重缩减，导致砂石需求量下降，供应较为充足。后期随着各地复工率提升，砂石资源普遍吃紧，价格一路攀升，中国砂石产量在2018年呈现下降态势，产量从2017年的194.9亿吨下降至2018年的188.9亿吨，随后两年呈现上涨态势，2020年达到近5年来峰值，产量为199亿吨，2021年砂石产量有所下降，同比2020年下降1.01%。
2017-2021年中国砂石产量变化及增速情况
数据来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理
四、中国破碎筛分设备发展现状
1、市场规模
砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。近年来，砂石骨料市场规模持续增长，带动破碎筛分设备市场需求增加。根据数据显示，中国机制砂破碎筛分设备市场规模呈现平稳上涨态势，截至2021年，中国机制砂破碎筛分设备市场规模为270.7亿元，2018-2021年复合增长率为4.81%，预计2023年中国机制砂破碎筛分设备市场规模将上涨至295.2亿元。
2018-2023年中国机制砂破碎筛分设备市场规模变化
数据来源：中国砂石协会，华经产业研究院整理
2、产量
近年来,我国矿山机械行业通过对产品和技术的引进,或者与国外著名厂商的合作、合资,加速了产品的更新换代,矿山机械行业有了长足的进步,传统产品的结构、性能和外观有了提高和改进,制造工艺技术不断提高。近年来我国矿山专用设备产量及需求量呈现出波动变化趋势，根据数据显示，中国矿山专用设备产量呈现震荡态势，2021年中国矿山专用设备产量变化为688.43万吨。
2013-2021年中国矿山专用设备产量变化
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、中国破碎筛分设备市场竞争格局
1、市场竞争格局
中国破碎筛分设备市场竞争格局主要分为三个梯队，第一梯队为美卓、山特维克等全球龙头企业，市场份额大概在5%左右；受中国建材、海螺水泥等大客户青睐；第二梯队为黎明重工、南昌矿机、浙矿股份、大宏利等企业，市场份额在20%左右；为国内中大型矿山供应商主力；第三梯队为三四线低端品牌，市场份额在70%以上；其特点位品质较差、无技术壁垒、价格较低、利润微薄；客户多为小型矿山。
中国破碎筛分设备市场竞争格局梯队图
数据来源：公开资料整理
2、重点企业分析
浙矿重工为中国破碎筛分设备市场中重点企业，其破碎筛分设备营业收入总体呈现态势，2020年，受到全球疫情的影响，对破碎筛分设备营业收入产生了一定的冲击，导致营业收入下降至1.24亿元，2021年随着疫情态势的放缓，营业收入逐渐回暖，2021年破碎筛分设备营业收入为1.76亿元，营业比重为30.82%。
2019-2021年浙矿重工破碎筛分设备营业收入变化
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
根据数据显示，浙矿重工破碎筛分设备产销量呈现逐年上涨态势，2021年浙矿重工破碎设备产量为320台，销量为240台，筛选设备产量为939台，筛选设备销量为793台。
2019-2021年浙矿重工破碎筛分设备产销量变化
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国破碎筛分设备发展趋势
未来，矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，在矿山机械设计、研发、开采、存储、运送过程中建立完善的数字化与智能化体系，进而提高机械设备的运转效率；此外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户。
未来中国破碎筛分设备发展趋势示意图
数据来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国破碎筛分设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国破碎筛分设备行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
