一、企业基本概况
1、行业定义
非轮胎橡胶零部件是汽车重要的配套产品，包括密封制品、传动制品、减震制品、胶管和安全制品等产品，主要用于汽车转向系统、动力系统、底盘系统、空调系统、车身系统等系统的连接、密封、减震。
2、重点企业基本情况对比
中鼎集团创建于1980年，总部位于山清水秀的皖东南生态之城宁国市。经过43年不懈奋斗和滚动发展，中鼎集团现已成为拥有下属企业百余家，员工总数2.6万人，以机械基础件和汽车零部件为主导的跨国民营企业集团。除宁国总部基地外，中鼎还在上海、天津、江苏、广东等地建立产业基地，并通过海外并购在美国、德国等地拥有KACO、WEGU、AMK、TFH等20余家多个细分领域的隐形冠军企业。
鹏翎股份是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。鹏翎股份积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。
川环科技主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。川环科技经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。川环科技为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。
非轮胎橡胶件行业重点企业基本情况对比
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
安徽中鼎密封件股份有限公司（原名安徽飞彩车辆股份有限公司），是安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。成立于1998年10月23日，住所为安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园。
天津鹏翎集团股份有限公司始建于1988年，于2014年成功登陆A股市场，股票代码300375。
四川川环科技股份有限公司位于达州市大竹县，成立于2002年6月21日，于2016年9月30日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：川环科技，股票代码：300547。
非轮胎橡胶件行业重点企业发展历程
资料来源：公司官网，华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
从资产来看，2021年中鼎股份的总资产为183亿元；净资产达到92.7亿元，较上年增加了2.9亿元，同比增长3.2%；截至2022年6月30日，中鼎股份的净资产为105.5亿元，同比增长13.9%。截至2022年6月底鹏翎股份的总资产为25.1亿元，同比下降1.1%；净资产为19亿元，同比增长0.7%。截至2022年6月底川环科技的总资产为11.1亿元，同比增长0.37%；净资产为9.3亿元，同比下降0.83%。
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业总资产统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业净资产对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
从营收和营业成本来看，2021年中鼎股份实现了营业收入125.8亿元，较上年增加10.3亿元，同比增长8.9%；2022年上半年实现营业收入为65.7亿元，同比增长3%。2021年营业成本为117.6亿元，较上年增加了7亿元，同比增长6.3%。2021年鹏翎股份实现了营业收入16.6亿元，同比下降1.1%；2022年上半年实现营业收入为7.9亿元，同比下降2.6%。2022年上半年营业成本为6.1亿元，同比下降2.6%。2022年上半年川环科技实现营业收入为3.9亿元，同比增长4.40%。2022年上半年营业成本为3.0亿元，同比增长7.12%。
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业营业收入对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业营业成本对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、企业营收结构
2022年上半年中鼎股份的主要产品有橡胶制品、混炼胶等，其中橡胶制品的营收占比为97.1%，在该企业主营产品中排名第1；鹏翎股份的主要产品有汽车流体管路及总成和汽车密封部件及总成等，汽车流体管路及总成的营收占比为72.8%；川环科技的主要产品有非轮胎橡胶制品等，非轮胎橡胶制品的营收占比为99.3%。
2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业营业收入结构图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
4、企业净利润
2021年中鼎股份实现归属于上市公司股东的净利润为9.7亿元，同比增长96%；2022年上半年的净利润为4.7亿元，同比下降20.4%。2022年上半年鹏翎股份实现归属于上市公司股东的净利润为0.5亿元，同比下降18.3%。2022年上半年川环科技实现归属于上市公司股东的净利润为0.5亿元，同比增长2.8%。
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
5、企业ROE
从盈利能力来看，2016-2021年期间，中鼎股份平均每年的加权平均净资产收益率为11.6%；鹏翎股份平均每年的加权平均净资产收益率为6.1%；川环科技平均每年的加权平均净资产收益率为16.0%。2022年上半年，川环科技的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。
2016-2022年H1非轮胎橡胶件行业重点企业加权平均净资产收益率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国非轮胎橡胶件行业市场发展监测及投资潜力预测报告》
6、企业研发投入对比
2021年中鼎股份、鹏翎股份和川环科技的研发费用分别为5.82亿元、0.71亿元和0.32亿元，研发投入占营业收入的比例分别为4.63%、4.3%和4.14%。比较2021年和2020年的研发投入增量，中鼎股份研发费用较上年增加0.76亿元，研发费用率较上年增加了0.25个百分点。2021年鹏翎股份研发费用较上年增加0.04亿元，研发投入占营业收入的比例增加了0.3个百分点。
2020-2021年非轮胎橡胶件行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
四、重点企业非轮胎橡胶件产品经营情况对比
1、非轮胎橡胶件产品营业收入和营业成本
从各企业每年的非轮胎橡胶制品的营业收入来看，中鼎股份的成绩都相对较好。2022年上半年中鼎股份非轮胎橡胶制品实现营业收入63.9亿元，占总营业收入的97.1%。2022年上半年鹏翎股份和川环科技的非轮胎橡胶件产品分别实现营业收入7.86亿元和3.86亿元，其中川环科技增长了3.7%。
2016-2022年H1鹏翎股份VS川环科技非轮胎橡胶件营业收入统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2021年中鼎股份在非轮胎橡胶件产品上的营业成本为95.57亿元。2021年中鼎股份和川环科技在非轮胎橡胶件产品上的营业成本分别为12.88亿元和5.79亿元。
2016-2022年H1中鼎股份VS鹏翎股份VS川环科技非轮胎橡胶件营业成本统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2、非轮胎橡胶件产品毛利率
2021年鹏翎股份在非轮胎橡胶件产品上的毛利率为22.3%，较上年同期减少0.9个百分点。
2022年上半年川环科技在非轮胎橡胶件产品上的毛利率为22.4%，较上年同期下降了6.6个百分点。
2016-2022年H1鹏翎股份VS川环科技非轮胎橡胶件毛利率对比图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
3、非轮胎橡胶件产销、存量
2021年鹏翎股份非轮胎橡胶件生产量为12122.0万件，同比下降0.1%；销售量为12605.5万件，同比下降2.3%；库存量为1599.0万件，同比下降23.2%。中鼎股份橡胶制品生产量为568160.0万件，同比增长5.7%；销售量为544857.0万件，同比下降0.1%；存量101236.0万件。
2016-2021年中鼎股份VS鹏翎股份VS川环科技非轮胎橡胶件产品产、销量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
2016-2021年中鼎股份VS鹏翎股份VS川环科技非轮胎橡胶件产品存量统计图
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
五、非轮胎橡胶件重点企业产业布局
中鼎集团除宁国总部基地外，还在上海、天津、江苏、广东等地建立产业基地，并通过海外并购在美国、德国等地拥有KACO、WEGU、AMK、TFH等20余家多个细分领域的隐形冠军企业。鹏翎集团下设汽车流体管路事业部及汽车密封部件事业部，拥有天津、河北、江苏、四川等4大地区5大生产基地，已形成“立足天津、辐射全国，面向世界”的事业布局。
2022年中鼎股份VS鹏翎股份VS川环科技产业布局
数据来源：公司官网，华经产业研究院整理
六、非轮胎橡胶件行业发展SWOT分析
自加入WTO以来，中国汽车工业进入发展的黄金时期，汽车产销量增长迅速，2009年，我国汽车产销量跃居全球第一，至2021年，汽车产销量已连续十三年保持世界第一。除轮胎外，一辆汽车通常需要装配100-200种、200-500个橡胶零部件，橡胶材料消耗量占整车质量的5%左右，橡胶零部件的成本约占整车成本的6%，其中非轮胎橡胶零部件的成本约占整车成本的2%。随着汽车轻量化的趋势越发明显以及对汽车性能、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高，橡胶零部件在汽车中的用量将进一步上升。
非轮胎橡胶件行业发展SWOT分析
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
华经产业研究院通过对中国非轮胎橡胶件行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国非轮胎橡胶件行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。
