一、金属成形机床综述
机床是指能够完成车、铣、刨、剪板、折弯、镗、磨、冲压、钻等机械加工功能的设备的统称。按照中国机械工具工业协会的统计分类标准，机床工具行业分为金属切削机床（车、铣、刨、磨床等）、金属成形机床（锻压、铸造、冲压设备）、工具及附件等三类。金属成形机床又可以进一步分为冲压机、折弯机、剪板机、冲床、机械压力机等。
机床分类情况
资料来源：公开资料整理
二、机床行业相关政策梳理
国家政策扶持力度大，工业母机迎来发展良机。2022年11月，工信部等三部门提出要提高包括高端数控机床等重大技术装备的自主设计和系统集成能力。2022年9月，财政部等三部门发布加大支持科技创新税前扣除力度的公告，高新技术企业新购置设备可在税前100%加计扣除。2021年8月，国资委强调要针对工业母机等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。2020年9月份，发改委等部委要求加快高端装备制造产业补短板，其中就包括“高档五轴数控机床”。
近年来中国机床行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国金属成形机床行业发展前景预测及投资规划建议报告》
三、金属成形机床产业链
金属成形机床上游为钢板、圆钢、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等。上游供应商稳定，且没有供应商形成垄断的局面，例如数控系统供应商包括西门子、发那科、DELEM、埃斯顿等国外领先品牌；产业链下游主要是汽车、船舶、铁路、家电、工程机械等应用领域。各个行业拥有自身的周期性，总体需求偏稳定。
金属成形机床产业链
资料来源：亚威股份招股书，华经产业研究院整理
从下游应用来看，以汽车工业为例，据中汽协数据，2022年中国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。一般生产一款普通的轿车需要1000至1500多套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。汽车行业的稳步发展为汽车冲压模具行业发展创造了良好的环境。据日商环球数据，2021年，中国汽车模具市场价值约为56.7亿美元，预计在2028年达到66.9亿美元，复合增长率为2.41%。
2021-2028年中国汽车冲压模具市场规模及增速情况
资料来源：日商环球，华经产业研究院整理
四、金属成形机床行业现状分析
1、供需现状
从产量情况来看，据中国机床工具工业协会数据，2022年我国金属成形机床行业产量为18.3万台，同比下降15.7%。产值方面，2022年我国金属成形机床行业生产额664.6亿元（98.8亿美元），同比增长8.4%。
2012-2022年中国金属成形机床产量及增速情况
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
消费额方面，我国机床消费额逐步恢复，据数据显示，2022年中国金属成形机床行业消费额为603.3亿元（89.7亿美元），同比增长3.5%。
2015-2022年中国金属成形机床行业消费额及增速
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
2、进出口
进出口方面，2022年中国金属成形机床行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。据海关数据显示，2022年1-12月金属成形机床进口额为9.9亿美元，同比下降19.0%，出口额达到19.0亿美元，同比增长13.6%。
2014-2022年中国金属成形机床行业进出口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
3、企业情况
行业重点企业运行情况，据数据显示，2022年中国金属成形机床行业企业营收达到894.4亿元，同比增长17.5%；行业亏损面为28.6%，与上年同期持平；金属成形机床产成品存货同比增长33.0%；企业新增订单同比增长41.8%，在手订单同比增长83.1%。
2017-2022年中国金属成形机床行业企业营收及增速
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
五、金属成形机床行业竞争格局
从机床行业整体竞争格局来看，我国机床行业集中度分散，近年来有所提升。据数据显示，2020年我国机床行业CR10为9%，2021年行业集中度CR10提升至10.7%。其中创世纪、海天精工、秦川机床营收排面前三，分别占比2.8%、1.5%、1.3%。
2021年中国机床行业市场竞争格局情况（按营收）
资料来源：VDW，各公司公告，华经产业研究院整理
金属成形机床领域市场集中度更低，目前国内仅有亚威股份一家金属成形机床上市企业，亚威股份在折弯机、冲床等细分行业中具有突出竞争优势，市占率常年保持国内首位。亚威股份国内主要竞争对手包括黄石锻压、江苏金方圆、江苏扬力集团，海外主要竞争对手包括德国通快，日本阿马达、瑞士百超等。
金属成形机床细分品类市场竞争格局情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、金属成形机床行业未来发展趋势
1、数控化率持续提升
数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升，但与发达国家的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。
2、高档数控机床市场进口替代
从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，进一步扩大高端市场份额。
3、核心部件自给能力提高
数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。《中国制造2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批包括公司在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力有望进一步提升。
华经产业研究院通过对中国金属成形机床行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国金属成形机床行业发展前景预测及投资规划建议报告》。
