一、智能安防概述
智能安防，指的是服务的信息化、图像的传输和存储技术，应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统、保安人员巡更报警系统、GPS车辆报警管理系统和110报警联网传输系统等等。
1、特性
安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能安防具有数字化与集成化特性。
智能安防的特性示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、核心技术
中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入，全行业科研投入占销售总收入的5%以上，有的甚至超过10%，在全国各行业中处于领先水平，从而使行业保持了强大的技术创新能力和竞争力。2018年，我国安防行业围绕人工智能、生物识别、大数据与云计算、芯片等面向未来的核心技术，增强研发能力，加快技术商业化应用，并运用创新能力，持续探索、掌握行业未来发展的新需求，抓住新的机遇，引领行业发展不断向前。
智能安防的核心技术及应用场景示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
近年来，中国智能安防行业相关国家政策频出，主要政策内容围绕鼓励安防行业与互联网、5G领域技术结合，推广智能安防应用等。《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》中指出，开发社区协商议事、政务服务办理、养老、家政、卫生托育等网上服务项目应用，推动社区物业设备设施、安防等智能化改造升级。
中国智能安防行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会因素
得益于中国安防整体行业市场规模的发展，对智能安防起到一定的带动作用，根据数据显示，中国安防行业市场规模呈现逐年上涨态势，从2017年的6016亿元上涨至9452亿元，年复合增长率为11.96%。预计2022年中国安防市场规模增长至10582亿元。
2017-2022年中国安防行业市场规模变化情况
数据来源：中国安全防范产品行业协会，华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。
智能安防产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
智能安防时代的来临，安防行业边界逐步模糊，随着技术的发展，市场上存在的很多以前没有被满足的需求逐步得以实现，行业“碎片化特征”明显，应用高度场景化, 众多细分领域市场需求的出现，打开了安防市场的成长空间。安防行业碎片化市场具有用户分散、项目单价低、非标准化特征，但是这些小市场数量众多、累计叠加，市场需求潜力较大。其中平安城市占比最重，占比22%。
中国智能安防行业产业链下游应用领域占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、中国智能安防行业发展现状
1、市场规模
在新兴技术迭代更新的推动下，智慧化成为安防行业发展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。尽管受到疫情的影响，智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。根据数据显示，2022年中国智能安防软硬件的市场规模达616亿元，市场规模增长速度达到 13.3%，预计2025年市场规模将增至913亿元。
2020-2025年中国智能安防软硬件市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智能安防行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
2、细分市场
从智能安防报警系统细分市场来看，主要分为城市级、行业级、消费级，占比最重的为城市42.43%，其次为行业级，占比40.81%，消费级占比6.76%。
2021年中国智能安防报警系统细分市场占比
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、市场结构
中国智能安防产品细分产品为食品监控、出入口控制、防盗报警、防爆安检、平台软件，其中智慧摄像头是主力产品，根据数据显示，2021年中国智慧安防的产品中，家庭安防、看护为一体的视频监控类产品规模最大，占比达48%。智慧摄像头占据智慧安防产品的半壁江山。
中国智能安防细分产品市场结构占比情况
数据来源：洛图科技，华经产业研究院整理
4、新增企业数量
中国智能安防行业中企业众多，目前正处于行业高速发展时期，根据数据显示，中国智能安防行业新增企业数量总体呈现上涨态势，2022年中国智能安防新增企业数量为91599家。
2016-2022年中国智能安防新增企业数量变化
数据来源：企查查，华经产业研究院整理
5、企业区域分布
中国智能安防企业分布情况，主要分布在沿海区域，前五名省份主要为广东省、山东省、江苏省、陕西省、四川省，其中广东省企业数量第一，企业数量为87790家，其次为山东省，数量为70329家，江苏省数量为60722家，陕西省企业数量为46683家，四川省企业数量为37757家。
中国智能安防行业企业区域分布前五名省份数量
数据来源：企查查，华经产业研究院整理
五、中国智能安防行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
我国智能安防行业企业大致可分为三个梯队。海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上，属于第一梯队：宇视科技(被千方科技收购)、苏州科达、旷世科技、捷顺科技等注册资本在4-25亿元，属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。
中国智能安防行业市场竞争格局梯队图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
截至2021年末，公司现有员工52,752人，其中研发人员和技术服务人员超25352人，研发人员占比为48.06%。海康威视是博士后科研工作站单位，建立了以杭州为中心，辐射北京、上海、武汉、西安、成都、重庆、石家庄、加拿大蒙特利尔、英国伦敦的全球研发中心体系。
2017-2021年海康威视研发费用变化情况
数据来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、未来中国智能安防行业发展趋势
随着芯片集中度不断提高，处理能力越来越强，许多厂商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现，所以智能安防行业将不断前端化。智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案，未来的智能化将是行业智能化的天下。
未来中国智能安防行业发展趋势示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整
华经产业研究院通过对中国智能安防行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国智能安防行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
