一、办公文具综述
办公用品是人们在日常工作过程中所使用的一系列与办公活动相关的用品的总称。办公用品主要包括传统办公文具及耗材（如笔、笔记本、油墨等），办公设备（如打印机、计算器等），办公用技术产品（电脑、办公软件等），办公服务（复印、打印服务等）以及其他用品（办公家具等）等几大类。
办公用品种类及细分
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
我国办公文具行业发展经历三个阶段：1）传统线下零售，此阶段产品价格不透明，线下销售受制于地域且品类有限、质量不一，供应商倚重“关系”销售；2）电商线上销售，该阶段产品信息和价格比较透明，供应商比拼的主要是产品丰富度和价格优势，无法满足客户的个性化和一站式需求；3）B2B一站式采购，该阶段供应商提供透明化、阳光化、个性化、服务全面化的一站式采购。
中国办公文具行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、办公文具产业链
办公文具处于文具产业中游，文具行业产业链上游主要是制笔笔头、墨水、制造笔管笔帽等的塑料原粒子、纸张及橡胶等原材料，下游主要是文具经销商、电商等销售渠道，最终面向终端消费者。
文具产业链
资料来源：晨光股份公司公告，华经产业研究院整理
产业链成本结构中，办公文具店市场中商品采购成本占比最高，达67%，其次为员工工资，占比12%，租金占比较低，仅为4%。行业的利润率为5.1%，办公文具行业整体利润率不高，龙头企业通过大批量采购降低商品成本、降低营销及其他费用，提升利润空间。
办公文具产业链成本结构划分（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国办公文具行业市场深度分析及投资策略咨询报告》
三、办公文具行业现状分析
1、文具及办公用品
近年来中国文具及办公用品行业稳健成长，行业销售额及市场规模逐年增长。据数据统计，2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元，2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面，2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元，同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看，文具和书写工具为主要产品，占比行业销售收入比例合计为为76.3%。
2021年中国文具及办公用品行业销售收入结构情况
资料来源：IBISWorld，华经产业研究院整理
2、办公文具
随着经济的发展，国家在教育、健身方面投资的扩大，居民现代、化办公用具的需求量亦不断增加。据统计，2021年中国办公文具市场规模达611.0亿元，较2020年增加了31.40亿元，同比增长5.4%，预计2022年中国办公文具市场规模将达到644.1亿元。
2013-2022年中国办公文具行业市场规模及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
市场规模地区分布方面，消费仍较集中于沿海经济发达地区。据中国制笔协会报告《中国文具行业竞争态势分析》数据显示，中国办公文具产品消费市场70%左右集中于广东、浙江、江苏、上海及北京5个经济发达地区。
中国办公文具行业市场规模地区分布情况
资料来源：中国制笔协会，华经产业研究院整理
四、办公文具行业竞争格局
从行业竞争格局情况来看，市场集中度处于较低水平，晨光市占率持续提升。据IBISWorld统计数据显示，2021年中国文具及办公用品行业CR5为31.2%，其中，得力集团市占率排名第一，达到9.7%，同比提升0.1pct；晨光股份排名第二，市占率为8.4%，同比提升0.3pct；齐心文具排名第三，市占率为7.2%，同比提升1.6pct；华贸集团及乐美文具分列第四、五名，市占率分别为5.1%、0.8%。
龙头企业方面，2013年以来，晨光股份市场份额稳步提升，自2013年的3.3%提升至2021年的8.4%，未来仍有望持续提升。
2021年中国文具和办公用品行业竞争格局情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
晨光文具是国内综合文具龙头供应商，创始人于1989年进入文具行业，并于1999年正式建立“晨光”文具品牌。公司传统核心业务为书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、生产和销售，同时致力于发展办公集采、精品文创等新业务。
从晨光股份经营情况来看，2022年晨光股份实现营业收入200.0亿元，同比增长13.57%，净利润为12.82亿元，同比下降15.51%。业务方面，2022年晨光股份办公用品直销业务营收109.3亿元，办公文具业务营收32.2亿元，分别占比54.66%、16.12%。
2020-2022年晨光股份营业总收入及业务营收情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
五、办公用品行业发展趋势分析
自2015年以来，我国陆续出台集中采购相关政策，积极推进政府采购电子化进程，强调提高政府采购透明度，建立集中采购机构竞争机制，制定公平的集中采购交易机制，倡导政府采购的电子化、平台化、透明化。数字化采购运用低成本、高效率的数字化手段，通过供应商资源整合、非标物资采购标品化、流程线上化等方法实现降本增效。据数据显示，数字化采购商品直接价格降低5%~15%，采购时间效率提升30%以上，采购管理成本降低30%以上，运营成本降低40%以上。同时，多部门出台系列政策推动数字化采购发展，从政府采购延伸至企业采购，呈现出“政府牵头，自上而下”的特点。
近年来中国数字化采购办公用品行业相关政策
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
非生产性物资采购以MRO、办公用品为主，数字化渗透率提升空间巨大。据亿邦智库数据，2020年，非生产性物资采购市场中，MRO采购市场规模为2.57万亿元，数字化采购规模超过1000亿元，数字化渗透率低于5%；办公物资采购市场规模为2.26万亿元，数字化采购规模约500亿元，数字化渗透率不足3%，预计未来将在政企加速推进数字化采购趋势下快速成长，并于2025年接近3800亿元，渗透率升至13%。
2017-2022年中国办公用品集采市场规模情况
资料来源：亿邦智库，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国办公文具行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国办公文具行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。
