一、海绵钛产业链简析
海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是生产钛材的重要原材料。从产业链来看，海绵钛由二氧化钛含量90%以上的钛矿或高钛渣经过氯化精制得到四氯化钛，四氯化钛再与镁高温下发生还原反应生成海绵钛与氯化镁。海绵钛经过熔炼、锻造、轧制和挤压制成钛锭、钛材等。终端应用分布情况：全球需求以航空和工业为主，分别占比46%和43%；国内需求以化工和航空为主，分别占比46%和15%。
海绵钛产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
从钛锭及钛加工材行业产量来看，据2022中国钛工业发展报告，2022年中国钛锭行业产量为14.5万吨，同比增长19.83%，钛加工材产量达到15.1万吨，同比增长11.03%。
2011-2022年中国钛锭及钛加工材行业产量情况
资料来源：2022中国钛工业发展报告，华经产业研究院整理
二、海绵钛行业现状分析
1、全球
从全球海绵钛行业产量来看，据统计，2022年全球海绵钛行业产量为27.9万吨，同比增长14.6%。
2015-2022年全球海绵钛行业产量及增速情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
其中，中国海绵钛产量占到62.7%，俄罗斯及乌克兰海绵钛产量出现不同程度的下降，分别下降了7.4%和83.6%；日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯海绵钛产量有所上升，分别上升了1.6%、6.7%和93.0%。
2022年全球海绵钛产量国家分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国
具体从中国海绵钛行业产量来看，根据中国有色金属报数据，2015年至2022年间国内海绵钛产量由5.9万吨持续增长至17.5万吨，年均复合增速达到16.80%。海绵钛生产主要集中在辽宁、云南、新疆，占到全国海绵钛总产量的58.9%。
2011-2022年中国海绵钛行业产量及增速情况
资料来源：中国有色金属报，华经产业研究院整理
进出口方面，据中国海关数据，2022年中国海绵钛进口数量为11364吨，同比下降17.86%，进口金额为0.99亿美元；2022年中国海绵钛出口数量为1920吨，同比增长169.66%，出口金额为0.15亿美元。
2015-2022年中国海绵钛行业进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
据中国海关统计数据显示，2022年我国海绵钛主要进口来源国为日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯。海绵钛进口主要集中在上半年，随着国外海绵钛价格的大幅上涨，下半年我国进口海绵钛数量迅速萎缩。
2022年中国海绵钛主要进口来源国情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国海绵钛行业市场深度评估及投资策略咨询报告》
三、海绵钛行业竞争格局
从行业竞争格局来看，2021年国内海绵钛产量前三名分别为新疆湘润新材料科技有限公司、攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司，产量分别为2.60万吨、2.43万吨、2.00万吨，产量合计占比50.23%，行业集中度较高。
2021年中国海绵钛行业竞争格局情况（单位：吨）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、海绵钛行业发展趋势
1、产能利用率待提升
我国海绵钛行业经过20余年的快速发展，已从原来的净进口国转为净出口国。2007年以后，随着国内外海绵钛需求的迅速增长，海绵钛项目的快速上马，以及产能和产量迅速增长，但同时海绵钛下游需求并没有同比增长，导致产能利用率普遍不高。低端产能过剩，高端产能不足。
2、高端产品待发展
海绵钛可根据不同的纯度和性状划分为七个等级，纯度越高，海绵钛质量越好，相应价格也越昂贵，航空航天用钛一般采用0级及以上级别的海绵钛，目前国内零级品率与国外相比还有较大差距（国内占30%，国外占70%）还不能满足国内高端领域的原料需求。在国内海绵钛产量增长的同时，质量与成本的平衡仍然不断困扰着海绵钛生产企业。我国几家主要的海绵钛生产企业均在生产航空级小粒度海绵钛，但由于成品率及产品稳定性等因素的限制，导致航空及海绵钛产量低、成本高。目前，我国一些海绵钛企业的航空级海绵钛成品率达到30%左右，但俄罗斯等国的成品率高达70%以上甚至接近90%。因此，在国内海绵钛总产能过剩的情况下，高端航空级海绵钛仍处于紧缺状态。
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