2023年中国双胶纸行业发展现状及竞争格局分析,行业集中度进一步提升「图」

一、双胶纸的特点

双胶纸,旧称"道林纸",主要供平版(胶印)印刷机或其他印刷机印刷较高级彩色印刷品时使用,适于印制单色或多色的书刊封面、正文、插页、画报、地图、宣传画、彩色商标和各种包装品的纸。胶版纸也称胶版印刷纸,是一种较为高档的印刷纸,一般专供胶印机作书版或彩色版印刷。胶版纸分单面胶版纸和双面胶版纸,又有超级压光、普通压光之分。

双胶纸的特点

双胶纸的特点

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、双胶纸行业产业链

双胶纸包括原纸及形成于原纸两面的涂层,制得该原纸的纸浆中含有的浆种为漂白化学浆(针叶木+阔叶木)和化机浆,行业生产一吨铜版纸,需要消耗的阔叶浆、针叶浆和化机浆,主要用于印刷各类书籍、杂志、彩页、产品目录、说明书等。

双胶纸行业产业链

双胶纸行业产业链

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

双胶纸主要应用于教材、画册、杂志等印刷需求,铜版纸用于各种广告宣传页、书刊封面、包装商标的印刷,在国内主要的应用场景是商务印刷,如展会、房地产、餐饮、酒店等领域。2022年我国双胶纸下游需求中教辅教材占比43,其他社会需求(本册、社会图书、宣传彩页等)占比57%。

2022年中国双胶纸需求结构(单位:%)

2022年中国双胶纸需求结构(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国双胶纸行业发展监测及市场发展潜力预测报告

三、中国双胶纸行业发展现状分析

1、产能产量

2018-2022年我国双胶纸产能复合增长率在3.9%。阶段性来看,双胶纸产能呈现稳步增加的整体趋势。2018-2020年,双胶纸行业处于成熟期,产能增长率不高,行业盈利情况逐步收缩,同业竞争情况加剧。2020-2022年双胶纸产能小幅增长,行业新增产能多为规模纸企的产能扩充。截至2022年我国双胶纸产能为1412万吨,产量为862万吨。

2018-2023年中国双胶纸产能产量情况

2018-2023年中国双胶纸产能产量情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、产能区域分布

从区域分布来看,华东、华南、华中区域为主,三地产能达1,235万吨,占比95.4%。2022年国内双胶纸产能区域分布较为广泛,6个区域都有双胶纸装置的分布。华东地区产能分布最为集中,区域内双胶纸总产能占比60%;其次为华南地区,产能占比18%;第三位华中地区,产能占比17%;第四位东北地区,产能占比2%;第五位西北地区,产能占比2%;最后为华北地区,产能占比1%。

2022年中国双胶纸产能区域分布(单位:%)

2022年中国双胶纸产能区域分布(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、进出口

进出口来看,据统计,截至2022年我国双胶纸进口量为29万吨,同比下降72.9%,出口量为88万吨,同比增长66.04%。

2018-2023年中国双胶纸进出口情况

2018-2023年中国双胶纸进出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

4、消费

双胶纸需求较为刚性但存在季节性小周期,2018-2021年双胶纸表观消费量CAGR为0.74%,3-5月为教辅材料、党刊书籍传统招标旺季,23Q2销量明确景气上行,中长期看双胶纸下游消费保持稳定。

2018-2023年中国双胶纸消费量及增速

2018-2023年中国双胶纸消费量及增速

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、中国双胶纸行业竞争格局

1、产能格局

据统计,2022年双胶纸产能1412万吨,CR4约49%。2022年亚太森博、博汇纸业分别新增双胶纸产能45万吨;预计2023年新增双胶纸产能约85万吨,其中亚太森博45万吨、联盛纸业40万吨;预计2024年新增产能约125万吨,其中岳阳林纸70万吨、玖龙纸业55万吨。

2022年中国双胶纸产能格局(单位:%)

2022年中国双胶纸产能格局(单位:%)

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、重点企业

山东晨鸣纸业集团股份有限公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团,机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。目前,公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线,机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种,据统计,截至2022年公司营业收入为320亿元,其中双胶纸业务收入为90.62亿元,占比28.31%。

2015-2022年晨鸣纸业双胶纸收入情况

2015-2022年晨鸣纸业双胶纸收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、中国双胶纸行业未来产能规划

未来五年双胶纸行业拟在建产能将达到473万t,其中规模在50万t/a以上的项目有7家,新增产能主要分布在华东、华南、华中地区。2023~2024年新增产能密集投放后,双胶纸行业集中度将进一步提高,供应者数量及规模均将发生明显变化,市场竞争更加充分,林浆纸一体化发展趋势更加凸显。

未来五年双胶纸规划产能较多,多集中在2023-2024年期间,行业计划投产超500万t,产能分布多集中在华南、华中、华东等区域。国内双胶纸产能同步增长明显,预计2023~2027年中国双胶纸产能平均增速为1.5%。刺激新增产能投放的因素,一方面是来自于过去几年双胶纸行业可观的效益,吸引投资热情;另一方面是双胶纸在教育行业无可替代的刚性需求,在全民阅读及教育再升级大趋势下,行业投资规划增加集中。

2023-2027年中国双胶纸产品拟在建产能统计

2023-2027年中国双胶纸产品拟在建产能统计

华经产业研究院通过对中国双胶纸行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国双胶纸行业市场发展监测及投资潜力预测报告》。

本文采编:CY343

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