2022年中国海上风电行业产业链、发展现状及趋势分析,政策引领释放需求,供需趋紧迎机遇「图」

一、行业综述

1、定义及分类

海上风电具有资源丰富、发电利用小时高、不占用土地和适宜大规模开发的特点,是全球风电发展的最新前沿。海上风电作为我国可再生能源发展的重点领域,“十四五”期间将进入新的发展时期。多地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。

海上风电项目类型

海上风电项目类型

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

二、行业背景

1、政策环境

我国沿海各省也纷纷出台深远海域海上风电发展规划,积极推动深远海风电前期工作及开工建设。在多地出台对中远海风的补贴/奖励政策的支持下,海风开发持续向中远海迈进,打开海上风电长期增长空间。

行业相关政策梳理

行业相关政策梳理资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

2、社会环境

我国海风资源丰富,中远海海域技术开发潜力大。海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地、环境友好等特点。我国海岸线长约18000多千米,拥有6000多个岛屿,具备较好的风能资源,适合大规模开发建设海上风电场。我国按照水深不同划分为0-20米(近海),20-50米和50-100米中远海海域,其中中远海域海风技术开发潜力接近350OGW。

中国海上风电技术开发潜力

中国海上风电技术开发潜力

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国海上风电行业市场深度分析及投资潜力预测报告

三、产业链

1、产业链分析

风电行业产业链主要分为三个环节,上游环节为原材料和风机零部件,为风电设备提供材料;中游环节为风机整机的建造和海缆的搭建,确保风力发电的顺利实施;下游环节为风电运营,对发电的规划和使用。

风力发电行业产业链

风力发电行业产业链资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、上游环节分析

海上风电塔架与陆上风电塔架的功能类似,但相比陆上风电塔架,海上风电塔架的尺寸一般较大,防腐要求更高,相应技术要求更高,约占成本的29%。叶片是风力发电机的核心部件之一,约占风机总成本的22%。其次分别为齿轮箱、轮毂、机舱、变流器、轴承、发电机及底座,占比分别为13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

海上风机成本占比情况

海上风机成本占比情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

四、行业发展现状

1、全球海上风电装机量

海上风电的优势主要是风速较陆上更大,风垂直切变更小,湍流强度小,有稳定的主导方向,年利用小时长。此外,海上风电不占用土地资源,且接近沿海用电负荷中心,就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。据统计,全球海上风电装机量从2017年的19GW增长到2022年64GW,2022年新增装机量为8.8GW。

2017-202年全球海上风电装机量及增速情况

2017-202年全球海上风电装机量及增速情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

2、中国风电累计装机量

近年来,随着国家的快速发展,能源的需求越来越大。在政策和技术的支持下,中国风电累计装机量持续稳定增长。据统计,2022年中国风电累计装机量达到365.44GW,新增装机量36.8GW,增长潜力巨大。

2017-202年中国风电累计装机量统计情况

2017-202年中国风电累计装机量统计情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

3、中国海上风电装机量

因海上风力资源丰富且风源稳定,将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电具备多种优势,在技术和政策的支持下中国海上发电快速发展,风电累计装机量增长迅猛,从278万千瓦增长3046万千瓦。

2017-202年中国海上风电装机量统计情况

2017-202年中国海上风电装机量统计情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

4、海外漂浮式风电项目成本

较固定式海上风电,漂浮式成本结构中浮式基础占比高,风机占比低。据统计,漂浮式风机成本占比相对较小,而下部结构和基础成本占比相对较大。以2021年美国代表性海风项目成本为例,漂浮式海上风电的成本构成为浮式基础占比37%,风机(含塔筒)占比23%,电气基础设施占比13%,组装安装占比6%,预备费占比8%,其他12%。

海外漂浮式风电项目成本拆分情况

海外漂浮式风电项目成本拆分情况资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

五、重点企业分析

上海泰胜风能装备股份有限公司,公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一,是中国知名的风力发电机配套塔架专业制造商,具有专业的生产技术及批量制造能力,主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。泰胜风能2022年总营收为31.27亿元,同比减少18.84%。

2018-202年泰胜风能总营收及增速情况

2018-202年泰胜风能总营收及增速情况

资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

首先,成本降低是海上风力发电实现平价上网和市场竞争的关键因素。目前,海上风力发电的成本仍然高于陆上风力发电和其他传统能源。为了降低成本,需要从政策支持、技术进步、规模效应、供应链优化等多个方面进行努力。

其次,技术创新是海上风力发电提高效率和可靠性的重要途径。目前,海上风力发电还存在着设备运维困难、并网稳定性差、深远海开发难度大等技术问题。为了解决这些问题,需要加强研发投入,推动大型化、智能化、漂浮式等新型海上风机的开发和应用。

最后,环境保护是海上风力发电实现可持续发展的重要条件。目前,海上风力发电还存在着对生态系统和渔业资源造成影响、噪音污染和视觉污染等环境问题。为了减少这些影响,需要加强环境影响评估和监测,在选址和设计时充分考虑生态因素,在施工和运营时采取有效措施减少干扰。

华经产业研究院通过对中国海上风电行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国海上风电行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。

本文采编:CY402

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