一、中国优质杏产区
杏仁为蔷薇科落叶乔木植物杏或山杏的种子。杏仁分为甜杏仁和苦杏仁两种，主要分布于我国北方，以新疆、河北、辽宁、山东、陕西等省区分布最多。杏仁具有丰富的营养价值，我国杏分布地区广泛，品种繁多，而杏产业的商品化，其实从宋代就已经开始了，当时杏的分布范围大体以秦岭和淮河为界，界线以南杏的栽培较少，但是部分古籍中却没有记载有这样明确的界限。
中国优质杏产区
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、杏仁行业产业链
杏仁行业产业链主要为培育良种与采购行业，中游为杏仁的加工与生产，下游销售渠道为电商平台、商超、卖场等。
杏仁行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
休闲食品行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。随着人均可支配收入增长，人们对生活品质更加关注，不仅满足于“吃饱”，而且要“吃好”。根据国家统计局数据，资料显示，近年来，我国休闲食品的市场规模呈现增长态势。2021年我国休闲食品的市场规模为14500亿元，较2020年同比增长11.68%，保持稳健增长；坚果炒货作为休闲食品中的新兴品类，符合健康化的长期趋势，仍处于蓬勃发展中。
2017-2021年中国休闲食品市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国苦杏仁行业市场全景评估及投资前景展望报告》
三、全球杏仁行业发展现状分析
1、全球产量
据统计，2017-2020年全球杏仁产量呈稳定上升趋势。2021年，由于全球最大杏仁产区美国面临西部历史性干旱，而杏仁果园是需要大量水分的作物，全年都需要水，此与逐渐恶化的干旱与气候变化形成冲突，最终对加州60亿元杏仁产业造成严重损失，从而对全球的杏仁产量造成减少的影响。2021年全球杏仁产量下滑至167.62万公吨，同比减少6%。预计2022年全球杏仁产量为151.52万公吨。
2017-2022年全球杏仁产量及增速
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2、全球产量区域分布
全球杏仁主要产区分布在美国、澳大利亚、欧盟、中国、土耳其，其中美国的加利福利亚州可以被称为世界杏仁主产区，该州杏仁产量常年占世界总产量的80%左右，近年来全球杏仁产量前三地区为美国、澳大利亚、欧盟，预计2022年其产量分别为118万公吨、14万公吨、10.5万公吨，三个地区合计占全球杏仁总产量的94%。
2022年全球杏仁产量区域分布（单位：%）
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
3、全球消费量
近年来，坚果作为兼具营养与美味的健康食品，受到越来越多人的喜爱，全球杏仁消费需求不断上升。随着全球收入特别是亚洲和中东国家的收入上升，都对杏仁消费需求上涨提供了支持。2017-2020年全球杏仁消费量呈上升趋势，但在2021年全球杏仁消费量出现下降，下降至148.6万公吨，同比减少7.5%，主要原因是世界杏仁主产区美国加州在干旱情况下杏仁产量减少，杏仁价格随之上涨。
2017-2022年全球杏仁消费量及增速
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
四、中国杏仁行业发展现状分析
1、植物蛋白饮料市场结构
相比豆乳、椰子乳、核桃乳等其他传统植物蛋白饮料品类，杏仁露市场规模较小，目前国内植物蛋白饮料市场中杏仁露品类的占比仅在3%左右，并且绝大部分销售是由露露在北方部分省市经营贡献。
中国植物蛋白饮料市场结构（单位：%）
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、中国杏仁进出口
虽然杏种植规模逐年增大，但与其他水果类似，杏以鲜食为主，加工比例不高，而且杏加工产品种类比较单一。近年来我国杏仁出口波动较大，主要原因还是因为杏产业在我国水果产业中的比重太小，产业化程度较低，据统计，2022年我国杏仁出口量为0.45万吨，同比下降10.84%，出口金额为0.23亿美元，同比下降5.05%。
2015-2022年我国杏仁出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国杏仁主要出口前往中国香港与中国台湾地区，2022年出口量分别占比37.69%与31.04%。其余杏仁出口至荷兰、日本、新加坡等地区。
2022年中国杏仁出口目的地出口量分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、中国杏仁行业重点企业
承德露露股份公司司是国内最大的杏仁露生产厂家，具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史，承德露露在二十世纪七十年代开发生产了拥有自主知识产权的植物蛋白饮料——杏仁露，成为我国植物蛋白饮料市场发展的起点。据统计，近年来承德露露杏仁露产品收入整体上升，截至2022年营业收入为26.92亿元，其中杏仁露业务收入为26.42亿元，占比98.22%。
2015-2022年承德露露杏仁露收入情况
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
六、中国杏仁行业存在的问题分析
影响我国杏产业发展的问题有很多，生产环节方面存在树种本身特性（败育率高、自花不食、花期早易受晚霜冻害等）和管理存放造成的产量不高问题，供应环节存在杏果实供应期短、供应过于集中和不耐贮运等问题，销售环节存在鲜果市场销量少，加工产品数量和质量不稳等问题。但从整个行业来看，主要问题是产、供、销的不平衡、不协调，而造成不平衡和不协调的根本原因就是因为品种。
1、败育率低的自花结实品种少
陆游曾在诗中写道“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”，而很多诗人描写杏相关的诗句时也多是以描述杏花为主，最主要的原因就是杏花开的比较盛，但杏树也经常被形容为“满树花，半树果”，有时候甚至半树果都达不到，果树的营养都用来开花了，结果率自然下降，因此，杏树也是公认的败育率较高的果树类型之一。
2、早（极早）熟、晚（极晚）熟的品种少
我国栽培杏的品种成熟期大多集中在5月下旬—7月中旬，鲜杏市场供应期在70天左右，同一品种供应期不足20天。
3、硬肉、耐贮运的品种少
杏树果实从停止生长到开始进入衰老的这段时间，其呼吸速率会突然升高，果实硬度会产生迅速变化，一般5—7天硬度就会变为零，因此，常温下杏仅能存放3—5天，是核果类果树中最不耐贮运的，其耐贮性甚至比不上甜樱桃。果实硬度直接决定果实的耐贮性，而杏品种中硬肉类的品种非常少，而且各品种中果实硬度的差异性小，所以耐贮运的杏品种非常少。
4、加工专用品种少
我国虽然是世界杏产业发源地，也是杏类型保存最多的国家，但我国加工专用品种却很少，甚至可以说没有加工专用品种，大多数加工品均是由鲜食品种制成，现有的加工品种也只不过是从大量的鲜食品种中筛选出来的，而国外部分国家已开始了加工专用杏品种的研发和栽培，如杏干专用品种、杏汁专用品种、杏酱专用品种等。
不过，我国杏产品加工行业虽然取得一定进步，但当前面临问题也较多，仍有待进一步发展。例如，我国杏加工企业区域分布主要集中在杏的主要产区新疆、山西、甘肃、山东等地。杏产品加工企业中，杏干/杏脯、杏仁露等产品的生产企业较多，精深加工企业数量较少。再如，我国杏产品加工科技含量低，附加值低，主要原因是企业与高校、科研院所联系松散，缺乏坚实的科技支撑体系，致使我国杏深加工技术研究能力不强，即使有成果也很难投入生产，导致我国杏产品技术含量不高、品种单一，无法满足不同消费层次和消费群体的需求。
华经产业研究院通过对中国杏仁行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国苦杏仁行业市场全景评估及投资前景展望报告》。
